米国株　まとめ　5月26日：債務上限合意に向けて交渉が進む中、株価は上昇 ＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）金曜日は+1.30％、ダウ工業株指数（DIA）は+1.00％、ナスダック100指数（QQQ）は+2.58％の上昇で取引を終えた。

株価指数は緩やかに上昇し、ナスダック100は13年1カ月半ぶりの高値を記録。 米国の債務上限を引き上げ、2年間の連邦政府支出に上限を設けるという合意に交渉者が近づいているようで、株価は上昇した。
ブルームバーグは、共和党とホワイトハウスの交渉担当者が、条件は暫定的であり、最終的な合意はまだ手にしていないものの、債務上限を引き上げ、連邦政府の支出を2年間制限する合意に近づきつつあると報じた。 ほとんどの議員はワシントンD.C.を離れ、長い連休のために帰宅しているが、交渉担当者は合意に達するまで仕事を続けるよう求められている。
経済指標が予想を上回り、債券利回りが上昇し、FRBが利上げを継続する見通しが強まったにもかかわらず、株価は上昇した。 その結果、6月13-14日のFOMCで25bpのFRB利上げが行われるとの市場予想は69%に上昇した。

米国4月個人消費は前月比+0.8%増、予想の前月比+0.5%増より強かった。 4月個人所得は前月比+0.4%増、予想通りだった。
FRBが好むインフレ指標である米国4月PCEコアデフレーターは、前月比+0.4%、前年比+4.7%と予想の前月比+0.3%、前年比+4.6%を上回り、より強くなった。
設備投資の代理指標である米4月資本財受注（非国防航空機・部品）は予想に反して前月比+1.4％増となり、予想の前月比-0.1％減より強く、16ヵ月ぶりの大幅増となった。
5月ミシガン大学消費者心理指数は+1.5上方修正されて59.2となり、予想の58.0より強かった。
金曜日のクリーブランド連銀のメスター総裁のコメントは、「金曜日に入ったデータは、私たちがもっとやるべきことがあることを示唆しており、6月にはすべてがテーブルの上にある。インフレはまだ高すぎるし、頑固だ。」と述べ、来月のFOMCでの利上げを否定しなかったことから、株価にとって弱気となった。

世界の債券利回りはまちまち。 10年物T-Note利回りは、2ヶ月半ぶりの高値となる3.857%まで上昇し、+0.3bpの3.818%で終了した。 ドイツ10年債利回りは2.557%と2年2ヶ月ぶりの高さに上昇し、+1.6bp高の2.538%、英国10年ギルト利回りは4.414%と7年2ヶ月ぶりの高さに上昇したが-4.0bp低下の4.334%で終了した。

株式のとって強気な面では、第1四半期の純収入がコンセンサスを上回り、2024年度の人工知能（AI）収入が前年比「少なくとも2倍」になると予測したマーベル・テクノロジーが+32％の急騰を見せたのを筆頭に、半導体チップ銘柄が2日連続して上昇を見せた。 また、ワークデイは、第1四半期のサブスクリプション収入がコンセンサスを上回り、2024年度のサブスクリプション収入予想の下限を引き上げたことから、+10%以上の上昇で引けた。 さらに、フォードモーターは、テスラと協定を結び、フォードの電気自動車の顧客が2024年春から米国とカナダで1万2000台以上のテスラのスーパーチャージャーにアクセスできるようにすると発表し、+6%以上上昇した。
弱気な面では、2024年の既存店売上高がコンセンサスを下回ると予想したアルタビューティが-13％以上下落。 また、ビッグロッツは第1四半期の調整後1株当たり損失が予想を上回ったため、-13%以上の下落。 さらに、製薬会社やプロバイダーは金曜日に下げに転じた。

海外の株式市場は金曜日、上昇に転じた。 ユーロ・ストックス50は+1.59%の上昇で閉幕した。 中国の上海総合は+0.35%、日本の日経平均株価は+0.37%の上昇。

主な株価の動き
半導体チップ株は、第1四半期の純収入が13億2000万ドルとコンセンサスの13億ドルを上回り、2024年度の人工知能（AI）収入が前年比「少なくとも2倍」になると予測したマーベル・テクノロジー（MRVL）が+32％の急騰でナスダック100を牽引し、2日続伸となった。 このニュースを受けて他のチップ銘柄も上昇し、KLAコープ（KLAC）、Globalfoundries（GFS）、Qualcomm（QCOM）、Micron Technology（MU）が+6%以上の上昇。 また、マイクロチップテクノロジー（MCHP）、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）、オン・セミコンダクターズ（ON）などが+5%以上上昇して引けた。 また、アプライドマテリアルズ（AMAT）、ラムリサーチ（LRCX）は+4％以上の上昇。
ブロードコム（AVGO）は、オッペンハイマーが目標株価を720ドルから800ドルに引き上げた後、+11%以上上昇し、S&P500の上昇率トップ。
ワークデイ(WDAY)は、第1四半期のサブスクリプション収入が15.3億ドルとコンセンサスの15.2億ドルを上回り、2024年のサブスクリプション収入予想の下限を従来の65.3億ドルから65.5億ドルに引き上げ、中間値はコンセンサスの65.6億ドルを上回ったことから+10%超の上昇。
フォードモーター（F）は、テスラと協定を結び、フォードの電気自動車の顧客が2024年春から米国とカナダで12,000以上のテスラのスーパーチャージャーにアクセスできるようにすると発表し、+6％以上上昇。
PDDホールディングス（PDD）は、第1四半期の売上高が376億4000万元で、コンセンサスの323億2000万元を大きく上回り、+18％以上の上昇。
リングセントラル（RNG）は、ニーダムが目標株価を42ドルに設定し、株価をホールドからバイにアップグレードした後、+17％以上の上昇。
パラマウント・グローバル（PARA）は、ループ・キャピタル・マーケッツが同銘柄を売りから買いへ格上げし、+5%以上の上昇。
Ulta Beauty (ULTA) は、2024年の既存店売上高を+4%から+5%と予想し、コンセンサスの+5.18%より弱く、-13%以上下げてS&P500の下落率トップになった。
キーコープ（KEY）は、ニューヨーク市銀行委員会が、キーバンクが差別撲滅への取り組みを示す計画を提出しなかったため、ニューヨークの機関がキーバンクに追加預金を許可することを2年間禁止することを決議し、-2%以上下落。
製薬会社やプロバイダーは金曜日に下げに転じた。 カーディナル・ヘルス（CAH）は-2％以上下落。 また、マッケソン（MCK）、オルガノン（OGN）、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（BMY）は-1％以上の下げで引けた。 また、メルク・アンド・カンパニー（MRK）は-1％以上下落して引け、ダウ平均の負け組となった。
ビッグ・ロッツ（BIG）は、第1四半期の調整後1株当たり損失が-3.40ドルと、コンセンサスの-1.74ドルを大幅に上回り、-13％以上下落。
ドーモ・インク (DOMO) は、第2四半期の売上を7850万ドルから7950万ドルと予想し、コンセンサスの7980万ドルより弱く、-13%以上下落。

その他市場
6月限10年T-Note債券先物は-7ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+0.3bp上昇し3.818%で終了した。 6月限T-Note債券先物は2年2ヶ月ぶりの安値に下落し、10年T債券利回りは2年2ヶ月ぶりの高値3.857%に上昇した。 米国の個人消費とインフレに関するニュースが予想を上回り、FRBの政策にタカ派的であったことから、圧力を受けた。 また、米議員が債務上限引き上げの合意に向けて前進しているとの兆候を受け、金曜日に株価が堅調に推移したことも、米国債に対する安全資産としての需要を減らした。 さらに、クリーブランド連銀のメスター総裁が来月のFOMCでFRBの利上げを排除しないと発言したことも米国債の重しとなった。 長期休暇前のショートカバーにより、米国債は最悪の水準から持ち直した。

ドルは、強い株価が流動性需要を抑制するため、初期の上昇を打ち消す
ドルインデックスは、-0.06%下落した。 ドルは、2-1/4ヶ月の高値から後退し、小幅な損失。 米株式の上昇は、ドルへの流動性需要を抑制した。 また、米国債利回りが最高値から反落したことも、ドルの重荷となった。
EUR/USD は、+0.04%上昇。ドルの弱さがEUR/USDのショートカバーを呼び起こし、2年4ヶ月ぶりの安値から回復し、小幅な上昇。また、ECB運営理事会のブイチッチ委員が、"ユーロ圏のインフレの勢いは依然として持続しており、特にコアと食品成分 "とタカ派のコメントをしたことも、EUR/USDに追い風となった。 しかし、イタリア5月経済感情指数は-1.7低下し、5ヶ月ぶりの低水準となる108.7となり、ユーロの上昇は抑えられた。
米ドル/円は、+0.41%上昇。 円は、3セッション連続で下降し、対ドルで6ヶ月ぶりの低水準になった。 米国債利回りが金曜日に2年半ぶりの高水準に跳ね上がったことが、円を下押しした。 また、米国の債務上限引き上げに向けた進展の兆しが株価を押し上げ、安全資産である円の需要を抑制した。日本の物価統計は、日銀の政策に対してタカ派的であり、円にとっては強気なものだった。 日本の4月PPIサービス価格は、前年同月比+1.6%と3月の同+1.7%から減少したが、予想の同+1.4%より強い値であった。 また、日本の東京5月CPI生鮮食品・エネルギー除くは前年比+3.9%上昇し、41年ぶりの大きな伸びとなった。

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※当資料は、投資環境に関する参考情報を備忘録として翻訳、作成した資料です。一般の方への提供を本来目的としたものではありません。ましてや投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。