米国株　まとめ　5月30日：株価は、債務上限の合意に対する幸福感が薄れるにつれ、まちまちで引けた　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は横ばい、ダウ・ジョーンズ工業株指数（DIA）は-0.15％、ナスダック100指数（QQQ）は+0.40％上昇。

ナスダック100が13ヶ月半ぶりの高値を記録し、混在して引けた。 長期休暇中の週末に、米国の債務上限を引き上げることで暫定的な合意に達したことで、火曜日の市場全体がサポートされた。 しかし、この合意は米国経済への支出や財政刺激策を削減し、6月のFRB利上げの可能性を高めるものであるため、合意に対する幸福感は薄れた。
ホワイトハウスの交渉担当者とマッカーシー下院議長率いる共和党指導者は、2025年1月まで債務上限を停止し、今後2年間の連邦支出に上限を設ける暫定的な合意に達した。 下院は水曜日にこの法案を採決し、その後上院での採決が行われる予定である。
米国の経済ニュースは、株式にとってまちまちだった。しかし、国債利回りの低下は、テクノロジー株を押し上げた。 エネルギー株の弱さは、市場全体の上昇を制限した。 市場は、6月13-14日のFOMCで+25bpの利上げが行われる確率を63%と予想している。
米3月S&Pコアロジック総合20住宅価格指数は前年比-1.15%低下し、約11年ぶりの大きな低下となったが、予想の前年比-1.60%より低下幅は小さかった。
米5月コンファレンスボード消費者信頼感指数は-1.4低下し102.3、予想の99.0より強い。
米国5月のダラス連銀製造業見通し一般企業活動水準は、予想外に-5.7低下して-29.1と3年ぶりの低水準となり、-18.0への上昇予想より弱かった。
リッチモンド連銀のバーキン総裁のコメントは、「私はどう見ても、インフレ率は高すぎる」「需要を減らすことでインフレ率を下げる必要がある」と、FRB政策にはタカ派、株価には弱気な内容だった。
世界の債券利回りは低下し、株式の支援材料となった。 10年T-Note債券利回りは-10.8bpの3.690%まで下落した。 ドイツ10年債利回りは1-2週間ぶりの低水準となる2.338%まで低下し、-9.2bp低下の2.342%で終了、英国10年ギルト利回りは-8.7bp低下の4.247%で終えた。
株式の強気材料としては、パラマウント・グローバルがウォルフ・リサーチの格上げを受けて+6%以上の上昇で引けた。 また、クアルコムは、カトウジアン上級副社長が同社の「AI対応」製品の需要急増の恩恵を受けていると発言し、+5%以上の上昇で取引を終えた。 さらに、テスラはマスクCEOが「デカップリング」に反対し、中国での事業拡大に意欲的だと発言したことで、+3%以上上昇した。
弱気な面では、WTI原油価格が-4％以上下落し2週間ぶりの安値となったことで、エネルギー株やエネルギーサービスプロバイダーが売られた。また、モルガン・スタンレーが肥料セクター全体の目標株価を引き下げたことで、肥料株は圧迫された。 さらに、中国の景気回復の遅れに対する懸念から、米国に上場している中国株は下落した。
海外株式市場は、まちまちの動きとなった。 ユーロストックス50は-0.66%で引けた。 中国の上海総合は+0.09%上昇、日本の日経平均株価は+0.30%上昇で引けた。

主な株価の動き
パラマウント・グローバル（PARA）は、Wolfe Researchがアンダーパフォームからピアパフォーマンスに格上げした後、+6%以上上昇し、S&P 500の上昇率トップに立った。
クアルコム（QCOM）は、カトゥージアン上級副社長が、同社は「AI対応」製品の需要急増の恩恵を受けており、同社は今年までに20億個のAI対応製品を出荷していると述べた後、+5%以上上昇。
フォード・モーター（F）は、ジェフリーズが目標株価を16ドルとし、保有から買いに格上げした後、+4％以上上昇。
テスラ（TSLA）は、マスクCEOが「デカップリング」に反対し、中国での事業拡大に意欲的と発言し、+4%以上上昇。
エヌビディア（NVDA）は、人工知能（AI）に関連する製品やサービスの新バッチを発表し、+2％以上の上昇。 AIに関連する他のメガキャップ銘柄も上昇し、インテル（INTC）は+3％以上上昇してダウ工業株指数の上昇率トップ。
ユニバーサル・ヘルス・サービス（UHS）は、SVBが目標株価を170ドルとし、マーケットパフォームからアウトパフォームに格上げしたことで、+2％超の上昇。
WTI原油価格が-4％以上下落し2週間ぶりの安値となったことで、エネルギー株やエネルギーサービスプロバイダーは大きく売られた。 アパ・コーポレーション（APA）は-3％以上下落。 また、デボンエナジー（DVN）、コテラエナジー（CTRA）は-2％以上下落。 さらに、ヘスコーポレーション（HES）、バレロエナジー（VLO）、マラソンオイル（MRO）、ハリバートン（HAL）、ダイヤモンドバックエネルギー（FANG）、シュルンベルジェ（SLB）、フィリップス66（PSX）、マラソン・ペトロリアム（MPC）は-1％以上の下落。
ターゲット（TGT）は、17日に予想を下回る第2四半期決算を予想して以来、8セッション連続で下落しており、-3％以上の下落でS&P500の下落率トップ。
モルガン・スタンレーが肥料セクター全体の目標株価を引き下げたことで、肥料株は火曜日に圧力を受けた。 その結果、モザイク（MOS）とCFインダストリーズ（CF）は-1％以上下落。
米国に上場している中国株は、中国経済の回復が遅れているとの懸念から下落に転じた。PDDホールディングス（PDD）は-5％以上の下落、ナスダック100の下落率トップとなった。また、JDドットコム（JD）は-3％以上、アリババグループホールディング（BABA）とバイドゥ（BIDU）は-2％以上下落。

その他市場 債券・為替
6月限10年T-Note債券先物は+24.5ティック上昇し、10年T-Note債券利回りは-10.8bpの3.690%に低下。 T-Note債券価格は、ドイツ10年債が1週間半ぶりの高値まで上昇したことを好感し、上昇した。 また、米国の交渉担当者が債務上限の引き上げで暫定合意に達したことで、経済成長を鈍らせる可能性のある連邦政府支出に上限を設けることになり、T-Note債は支持を集めた。 さらに、10年物のブレークイーブン・インフレ率が火曜日に1週間ぶりの低水準となる2.218%に低下したことから、インフレ期待が低下したこともT債券の支援材料となった。

米国債利回りの低下でドルは小幅に下落
ドルインデックスは、2年2ヶ月ぶりの高値から反落し、-0.06％の小さな下落。 T-Note利回りの低下は、ドルの重荷となった。 また、米国の交渉担当者が、経済成長を鈍らせる可能性のある連邦政府の支出に上限を設ける債務上限を引き上げることで暫定合意したことで、ドルは下落に転じた。 しかし、タカ派的なFRBのコメントや予想以上に強い米5月消費者信頼感報告によって、ドルの損失は限定された。
ユーロ/米ドルは、+0.17%上昇。 ドル安がユーロのショートカバーを呼び起こし、2-1/4ヶ月の安値から回復し、緩やかに上昇する動きとなった。当初、スペインの5月CPIが予想を下回り、ECB政策にハト派的であったため、2-1/4ヶ月の安値に下落した。 また、ユーロ圏5月経済信頼感指数が予想以上に低下し、6ヶ月ぶりの低水準となったことも、ユーロにとって弱気材料となった。
スペイン5月CPI（EU調和）は、前年同月比+2.9％と4月の同+3.8％から緩和し、予想の同+3.3％を下回り、1年3カ月4カ月ぶりの最小の上昇率となった。
ユーロ圏5月経済信頼感指数は-2.5低下し96.5、予想の98.8より弱い値で6ヵ月ぶりの低水準。
ユーロ圏4月M3マネーサプライは前年比+1.9％、予想の+2.0％より弱く、8年3月4日以来の最小の増加幅となった。
米ドル/円は、-0.49%下落。 円は、対ドルで6-1/4ヶ月ぶりの安値から回復し、緩やかに上昇した。予定されていなかった日本の財務省、日銀、金融庁の会合が円のショートカバーを呼び起こし、円は上昇に転じた。 日本の通貨担当トップである神田氏は、円安が続くようであれば、政府は必要であれば行動を起こすと述べた。 予定されていなかった会議は、円が1ドル140円を超えて弱含んだ後に行われた。
日本4月失業率が-0.2減少して2.6％となり、予想の2.7％よりも強い労働市場を示したことから、円にとってサポートとなった。

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