米国株　まとめ　5月21日：Nvidiaの決算を控え、株価は上昇＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は火曜日、+0.25％上昇し、ダウ工業株指数（DIA）は+0.17％上昇し、ナスダック100指数（QQQ）は+0.21％上昇
米国株価指数は先週の史上最高値のすぐ下で推移し、小幅高で引けた。 ウォーラーFRB総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、利下げを行う前にインフレ率の低下を待つことを支持すると発言したため、株価上昇は限定的だった。 T-note債券利回りが低下したことは、株式の支援材料となった。
ウォーラーFRB総裁は、利下げを開始するには「あと数ヶ月」良好なインフレ数値が続く必要があると述べた。
アトランタ連銀のボスティック総裁は、インフレは今後も緩やかに低下し、FRBは第4四半期に利下げを開始できる可能性が高いとの見解を繰り返した。
市場は、FRBがどの程度利下げに近づいているのかを確認するため、4月30日から5月1日にかけて開催されたFOMC議事録に注目している。 また、水曜日にはエヌビディアとアナログ・デバイセズ、シノプシスの決算が、半導体チップの需要を測るために検討される。 さらに、大型小売店ターゲットの決算が、個人消費の動向を探る手がかりとして注目される。
市場は、6月11-12日に開催されるFOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を5％、続く7月30-31日に開催されるFOMCで25％と織り込んでいる。
イーサリアムは、米国が間もなく暗号通貨トークン第2位のイーサに直接投資する上場投資信託(ETF)を承認するとの思惑から、月曜日の+13%の上昇に加え、+5%以上上昇し2ヶ月ぶりの高値をつけた。 ブルームバーグは、米証券取引委員会（SEC）が少なくとも1つの取引所と少なくとも1つのETF発行会社候補に19b-4提出書類を更新するよう連絡したと報じた。
海外株式市場は下落した。 ユーロ・ストックス50種株価指数は1週間半ぶりの安値となり、-0.54%安。中国の上海総合指数は-0.42%安。 日本の日経平均株価は-0.31%安。

おもな米国株の動き
テスラ(TSLA)は+6%以上上昇し、ナスダック100の上昇率トップとなった。テスラの株主連合が同業他社に対し、マスクCEOへの560億ドルの給与パッケージを拒否し、キンバル・マスク取締役とジェームズ・マードック取締役の再選に反対票を投じるよう促している。
メイシーズ(M)は、通期の調整後EPS予想を2.45～2.85ドルから2.55～2.90ドルに引き上げ、+5%以上上昇した。
イーライリリー(LLY)は、中国で2型糖尿病治療薬ティルゼパチドの承認を取得し、+2%以上上昇し過去最高値を更新した。 また、腫瘍を標的とする放射性医薬品の開発でアットキス・オンコロジーと提携した。
アストラゼネカ(AZN)は、がん、バイオ医薬品、希少疾患の既存ポートフォリオの「大幅な成長」により、2030年までに総収益800億ドルを達成する見込みと発表し、+2%以上の上昇。
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM)は、AIとデータのエコシステムでセールスフォースとの提携を拡大すると発表し、+2%以上の上昇でダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
ラム・リサーチ（LRCX）は、100億ドルの自社株買い承認と1株を10株に分割する株式分割を承認し、+2%以上の上昇。
プログレッシブ(PGR)は、モルガン・スタンレーが魅力的なバリュエーションを評価し「トップ・ピック」としたことで、+1%以上上昇した。
ノードソン（NDSN）は、第2四半期の売上高が6億5,060万ドルとコンセンサス（6億6,140万ドル）を下回り、第3四半期の売上高も6億4,500万～6億7,000万ドルとコンセンサス（7億530万ドル）を大幅に下回ると予想したため、-9％以上下落してS&P500種株価指数の下落率トップとなった。
キーサイト・テクノロジーズ（KEYS）は、第3四半期の調整後EPSをコンセンサスの1.45ドルを下回る1.30～1.36ドルと予想し、-8％以上下落した。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は、ウォルグリーンズが数百店舗を閉鎖し、米国の小売業の終末が全国的なドラッグストア・チェーンに追いつきつつあるとウォール・ストリート・ジャーナルの記事が報じたことを受け、-6％以上下落してナスダック100の下落銘柄トップとなった。
パロアルトネットワークス（PANW）が第4四半期の売上高をコンセンサスの34.7億ドルを下回る34.3億～34.8億ドルと予想したことで、サイバーセキュリティ関連銘柄は圧力を受けた。 その結果、パロアルトネットワークス（PANW）は-3％以上下落した。 また、フォーティネット（FTNT）とズスケーラー（ZS）も-1％以上下落した。
アマー・スポーツ（AS）は、第2四半期の一株当たり損失を-4セントから-8セントと予想し、コンセンサスの-5セントより急な損失となり、-7％以上下落した。
オートゾーン（AZO）は、第3四半期の既存店売上高がコンセンサスの+3.3%より低い+1.9%と発表し、-3%以上下落した。
グローブライフ(GL)は、SECから同社に関する最近の空売り報告書に関する情報を求める予備的な非公式の問い合わせを受け、-2%以上下落した。

本日の注目決算発表 (5/22/2024)
アナログ・デバイセズ（ADI）、エヌビディア・コーポレーション（NVDA）、スノーフレーク社（SNOW）、シノプシス社（SNPS）、ターゲット社（TGT）。

金利
10年物T-Note債券先物は、+4.5ティック上昇した。 10年物T-Note債券利回りは、-3.1bp低下し4.412%となった。 T-Note債券は、欧州国債の堅調さが持ち越しの支えとなり上昇した。 また、カナダの4月コアCPIが予想を下回る上昇となったことを受け、カナダ債券が上昇したこともT-Note債券相場を押し上げた。 ウォーラーFRB総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、利下げ前にインフレ率が低下するのを待つことを支持すると発言したため、債券の上昇は限定的となった。
欧州国債利回りは低下。 ドイツ10年債利回りは、-1.9bp低下の2.509%。 10年物英国ギルト利回りは、-1.8bp低下の4.150%。
ユーロ圏第1四半期の労働コストは前年同期比+4.9%と、第4四半期の同+3.4%から加速した。
独4月PPIは前年同月比-3.3％と、予想の-3.1％を下回った。

FRBメンバーが利下げに忍耐を示す中、ドルは上昇
ドルインデックス は+0.09%上昇した。 ウォラーFRB総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、利下げを行う前にインフレ率の低下を待つことを支持すると発言したことで、ドルは小幅上昇して終えた。ドルの上昇は、T-Note債券利回りの低下により抑えられた。ウォーラーFRB総裁は、利下げを開始するには「あと数ヶ月」良好なインフレ数値が続く必要があると述べた。アトランタ連銀のボスティック総裁は、インフレ率は今後も緩やかに低下し、FRBは第4四半期に利下げを開始できる可能性が高いとの見解を繰り返した。
ユーロ/米ドルは-0.03%下落した。 ユーロは、ドル高を受けて小幅な損失を記録した。ユーロ圏の第1四半期労働コストは加速し、ECB政策にとってタカ派的な要因となったが、ドイツの4月PPIは低下し、ECB政策にとってハト派的な要因となった。 ECBは来月利下げに踏み切る一方、FRBは利下げを延期すると予想されている。
ユーロ圏第1四半期の労働コストは前年同期比4.9%増と、第4四半期の同3.4%増から加速した。
ドイツの4月PPIは前年同月比-3.3％と、3月 の同-2.9％から低下し、予想の同-3.1％を下回った。
スワップ市場では、ECBが6月6日の次回会合で-25bpの利下げを実施する可能性を96%に割り引いている。
米ドル/円は-0.08%下落した。 円相場は、T-Note債券利回りの低下が円のショートカバーに火をつけたため、序盤の下落から回復し、小幅に上昇した。 10年物日本国債利回りが他のG7諸国の利回りを大きく下回っているため、利回りの乖離は、円にとってマイナスとなっている。
スワップ市場では、6月14日の会合で日銀が+10bpの利上げを実施する可能性を29%としている。

金は-12.6 (-0.52%)、銀は-0.348 (-1.07%)
貴金属相場は、小幅安で落ち着いた。 この日の貴金属相場は小幅安となった。また、ウォーラーFRB総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、利下げを行う前にインフレ率の低下を待つことを支持すると発言したことで、タカ派的なコメントが金にとってマイナスとなった。世界的な債券利回りの低下は貴金属の支援材料となった。 また、中東で地政学的リスクが続いていることも、金の安全資産としての需要を高めている。 加えて、中央銀行による金の買いが価格を支えている。 ワールド・ゴールド・カウンシルによると、世界の中央銀行は第1四半期に290トンの金を公式保有量に加えた。

ドル高とエネルギー需要懸念で原油は下落
WTI原油は-0.54 (-0.68%)、RBOBガソリンは-2.99 (-1.18%)
原油とガソリン価格は、緩やかな下げとなった。 ドル高はエネルギー価格にとって弱材料となった。 また、FRB発言は、政策立案者が金利上昇を長期化させたいと考えていることを示唆しており、経済成長とエネルギー需要を圧迫する可能性がある。 ウォーラーFRB総裁は、利下げに踏み切るには「あと数カ月」良好なインフレ数値が続く必要があると述べた。

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