米国株今週の注目　2024/4/8~：消費者物価指数（CPI）、AIテック・イベント、大手銀行決算

3月の米インフレ報告に、投資家の関心は金利に集中するだろう。エコノミストは、消費者物価指数が前月比0.3％上昇、前年同月比3.5％上昇と予想した。BNPパリバは、シェルター・インフレが緩やかになることで、FOMCが6月に利下げを開始するという確信が生まれる可能性があるとみている。
一方、住宅費に推移することで、インフレ全体がより底堅く推移し、FRBが利下げサイクルを6月より遅く開始するリスクがある。CPIが大幅に上昇しない限り、連邦準備制度理事会（FRB）のハト派的な立場を変える重要性はない。
週明けには、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、ブラックロック（BLK）、シティグループ（C）の決算発表が予定されている。アナリストは、投資銀行業務が第1四半期に好調を取り戻し、ハイ・イールド債の発行、レバレッジド・ローン・シンジケーション、株式の引受額がいずれも2021年第4四半期以来の高水準となったが、法人向けローンの需要は低迷していると指摘している。デルタ航空（DAL）とコンステレーション・ブランズ（STZ）も来週決算を発表する。テック・セクターでは、インテル（INTC）、グーグル（GOOGL）、マーベル・テクノロジー（MRVL）が、AIのユースケースや機能を取り上げるとするイベントを開催するため、AIへの熱意が再燃する可能性がある。

決算発表
4月8日（月）：ロータス・テクノロジー（LOT）。
4月9日（火） ：ネオジェン（NEOG）、プライスマート（PSMT）、ティルレイ・ブランズ（TLRY）。
4月10日（水） ：デルタ航空（DAL）、アプライド・デジタル（APLD）、レント・ザ・ランウェイ（RENT）。
4月11日（木）：コンステレーション・ブランズ（STZ）、カーマックス（KMX）、ファステナル（FAST）。
4月12日（金）：JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、ブラックロック（BLK）、シティグループ（C）。

IPO関連：
ネオンク・テクノロジーズ（NTHI）、ULソリューションズ（ULS）、クリーンコア・ソリューションズ（ZONE）などがIPOを予定している。データ・セキュリティ企業のルーブリック（RBRK）もIPOを申請する見込みだ。
ビルケンシュトック（BIRK）もIPOロックアップ期間が4月8日に終了するため、注目される。

デルタ航空の決算プレビュー
デルタ航空（DAL）は10日に第1四半期決算を発表する。売上高は129億ドル、EPSは0.36ドルと予想されている。　利用可能座席マイルあたりの旅客収入は前四半期比で減少し、利用可能座席マイルあたりのコストは増加すると予想されている。デルタ航空の調整後EBITDAは12億ドル、フリーキャッシュフローは16億ドルになると予想されている。バンク・オブ・アメリカは、デルタ航空から堅実なトップラインのコメントが聞けることを期待し、コンセンサスの第2四半期予想は低すぎるかもしれないと考えていると述べた。同社は「買い」のレーティングを据え置き、デルタ航空の目標株価を50ドルから53ドルに引き上げた。デルタ航空の決算電話会議では、経営陣はパリ・オリンピックの潜在的な後押しを含む、夏の繁忙期のキャパシティ予想を説明するようだ。毎四半期最初に決算を発表する航空会社として、デルタ航空の見通しは通常、このセクターに大きな影響を与える。デルタ航空と最も取引相関の高い2つの航空株は、ユナイテッド航空（UAL）とアラスカ航空グループ（ALK）だ。

ハイテク・イベント：
インテル（INTC）はアリゾナ州フェニックスで「インテル・ビジョン」を開催する。今年のイベントのテーマは "Bringing AI Everywhere "だ。インテルのパット・ゲルシンガー最高経営責任者（CEO）は、エンタープライズAIとAI主導のビジネス実現について基調講演を行う。このカンファレンスでは、インテルの将来のプロジェクトも紹介される。
グーグル（GOOG/GOOGL）のクラウド・ネクスト・イベントも3日間にわたって開催される。このイベントでは、AIを搭載したアシスタント「Gemini」、「Generative AI Studio」、「AI Platform」の各ツールが披露される予定である。
DocuSign（DOCU）はMomentum24イベントを2日間開催する。アラン・ティゲセンCEOは基調講演者の一人として登壇する。
マーベル・テクノロジー（MRVL）も "Accelerated Infrastructure for the AI Era "と題した特別イベントを開催する。経営陣は、特定用途向け集積回路とカスタムASICランプの総アドレス可能市場について議論すると予想される。

シティは、エヌビディア（NVDA）、AMD（AMD）、ブロードコム（AVGO）がそれぞれのAI関連イベント後に上昇したように、株価も上昇するとの見方から、半導体株の30日間カタリスト・ウォッチを開始した。

バンク・オブ・アメリカは、マーベル・テクノロジー（MRVL）が200億ドルから300億ドルのアドレス可能な市場の成長を予測し披露すると予想している。「AVGOはカスタムチップ市場を支配している（CY24Eのカスタムチップ市場100億～110億ドルの75％、75億ドル）が、MRVLはより重要性を増し、最終的にはカスタムAIチップ市場で10％以上のシェアを主張すると予想している。特に、マーベル・テクノロジー（MRVL）は、低価格の台湾のライバルと比較して、カスタムチップにおける競争上の差別化を強化するとも予想されている。

スピンオフ関連
多くの企業が第2四半期にスピンオフ計画をまとめると予想される。ライオンズ・ゲート（LGF.A）からスピンオフしたスタジオ・ビジネス、ビスタ・アウトドア（VSTO）からスピンオフしたスポーティング・プロダクツ、アトスSEからスピンオフしたエビデン、サウスウエスト・ガス・ホールディングス（SWX）からスピンオフしたセンチュリー・グループなどが新たに取引を開始する可能性がある。A.P.モラー-マースクはすでに、同社の曳船・海洋サービス部門であるスビッツァー・グループの最初の取引日を4月30日に設定している。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。

#nasdaq100
#DOW株価指数
#SP500株価指数
#米経済指標
#米国債金利
#米個別株 #米企業決算