米国株　まとめ　6月16日：FRBの強気な発言で金利が上昇し、株価は後退　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）金曜日は-0.37％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.32％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.67％下落。

株価指数は、序盤の上昇をあきらめ、緩やかな下落で推移した。 金利の上昇がテクノロジー株を圧迫し、株価指数のロング清算を促進させた。 リッチモンド連銀のバーキン総裁が、インフレ率は「高すぎ、頑固に持続している」とタカ派的な発言をし、インフレ率を下げるために金融政策をさらに引き締め、回復力のある米国経済と労働市場を減速させることに納得していると述べたことから、金利は上昇した。
株価指数は当初上昇し、S&P500は13-3/4ヶ月ぶりの高値、ダウ工業株は6ヶ月ぶりの高値、ナスダック100は16-3/4ヶ月ぶりの高値となった。 日銀が超金融緩和政策を維持し、中国が追加刺激策を検討したことを受けてアジア市場が上昇したことを受け、序盤から市場全体は持ち直した。 また、ミシガン大学の米6月1年インフレ予想が2年ぶりの低水準に低下したことも、株価を押し上げる要因となった。
ウォーラーFRB総裁が、米国経済は「大部分はまだ破竹の勢いだ」「銀行システムも今はすべてが落ち着いているようだ」と前向きな発言をしたことも株価を支えた。
金曜日は、トリプルウィッチングと呼ばれる四半期イベントで6月の株式先物・オプション契約が満期を迎え、市場のボラティリティが上昇した。
米ミシガン大学6月消費者心理指数は+4.7上昇し、予想の60.0より強い63.9で4ヶ月ぶりの高水準となった。ミシガン大学6月1年インフレ期待値は5月の4.2％から3.3％に低下、予想の4.1％を上回り、2年ぶりの低水準となった。 また、6月分の5-10年インフレ期待は5月の3.1%から3.0%に低下し、予想通りであった。
FRBが7月25-26日のFOMCでフェドファンドの目標レンジを+25bp引き上げるという市場オッズは72%に達している。
世界の債券利回りはまちまち。 10年物T-Note利回りは+5.2bp上昇し3.769%となった。 ドイツ10年債利回りは3週間ぶりの高値2.550%から低下し、-3.0bpの2.474%、英国10年ギルト利回りは+2.7bp上昇し4.412%になった。
株式の弱気な面では、ジオンズバンコープが木曜日に資金調達コストの上昇を理由にジャニー・モントゴメリー・スコットから中立に格下げされたことで、地方銀行株が下げに転じた。 また、ヒューマナは、予想以上に高い医療費が2023年まで続くとの見解を示し、-3%以上下落。 スティール・ダイナミクスは、第2四半期の調整後EPSがコンセンサスを下回ると予想し、-3%以上の下落。
強気な面では、ボール社が航空宇宙部門を50億ドル以上で売却することを検討しているとロイターが報じた後、+7%以上の上昇。また、ヒューマナが会員による医療利用が予想以上に進んでいる分野の一つに歯科サービスを挙げたことから、デンツプライ・シロナとヘンリー・シャインは+3%以上の上昇。 また、iRobot Corpは、英国競争市場庁がAmazonによる17億ドルの買収を承認したことで、+20%以上の上昇。

海外株式市場は、高値圏で推移した。 ユーロ・ストックス50は+0.68%上昇で引けた。 中国の上海総合は+0.63%、日本の日経平均株価は+0.66%の上昇。

主な株価の動き
ザイオンス・バンコープが、資金調達コストの上昇を理由に、ジャニー・モントゴメリー・スコットから木曜日に中立に格下げされたことを受け、地方銀行株は金曜日に下落に転じた。 その結果、ザイオンス・バンコープ（ZION）、キーコープ（KEY）、シンクロニー・フィナンシャル（SYF）、M&Tバンク（MTB）、ノーザントラスト（NTRS）、シチズンズ・フィナンシャルグループ（CFG）、ツーリスト・フィナンシャル（TFC）、コメリカ（CMA）は1%以上下落。
ヒューマナ（HUM）は、予想以上の医療費が2023年まで続くとの見解を示し、-3%以上の下落。
スティール・ダイナミクス（STLD）は、第2四半期の調整後EPSを4.78～4.82ドルと予想し、コンセンサスの4.98ドルより弱く、-3%以上の下落。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は、モルガン・スタンレーが米国半導体セクターのトップピックから外し、エヌビディアと入れ替えたため、-3％以上の下落。
ウォルト・ディズニー（DIS）は、マッカーシー最高財務責任者（CFO）が病気療養のため退任すると発表したため、-1％以上下落し、ダウ工業株指数の下落率トップ。
マイクロンテクノロジー（MU）は、中国サイバーセキュリティ管理局による同社製品への規制により、中国顧客収入の約半分が影響を受ける恐れがあると発表し、-1％以上の下落。
ボール社（BALL）は、ロイター通信が同社が航空宇宙部門を50億ドル以上で売却することを検討していると報じた後、+7%以上の上昇でS&P500の上昇率トップ。
デンツプライ・シロナ（XRAY）とヘンリー・シャイン（HSIC）は、ヒューマナが会員による医療利用が予想以上に進んでいる分野の一つに歯科サービスを挙げたことから、+3%以上の上昇。
テスラ（TSLA）は、米国でモデル3セダンの購入者に3ヶ月間の無料急速充電の提供を開始し、中国のセダン購入者が指定業者から自動車保険に加入し、6月30日までに配送された場合に現金補助を提供したため、+1%以上の上昇。
ドミノ・ピザ（DPZ）は、Stifelが目標株価350ドルでホールドからバイに格上げした後、+1%以上上昇し、木曜日の+6%の上昇に続いた。
アイロボット・コープ（IRBT）は、英国競争市場庁がアマゾンの17億ドルの買収を承認した後、+21%以上の上昇。
コヒレント（COHR）は、電気自動車製造に向けた新しいレーザー加工ヘッドを発表した後、+7％以上上昇し、5セッションにわたって上昇幅を広げた。

その他市場　　金利・為替・エネルギー
9月限10年T-Note債券先物は、-13ティック下落し、10年T債券利回りは、+5624bp上昇し3.769%となり取引を終えた。 タカ派的なFRBコメントで下降した。 ウォーラーFRB総裁は、米国経済は "ほとんどの部分でまだ裂けている "と述べ、バーキン・リッチモンド連銀総裁は、インフレは "高すぎ、頑固に持続している "と述べた。

FRBのタカ派発言で債券利回りが上昇し、ドルは回復
ドルインデックスは、5週間ぶりの安値から回復し、+0.18%上昇。バーキン・リッチモンド連銀総裁とウォーラーFRB総裁のタカ派FRBコメントが債券利回りを上昇させ、ドルのショートカバーを誘発した。 また、米ミシガン大学6月消費者心理指数が予想より強かったこともドルを支えた。
EUR/USD は、5週間ぶりの高値から後退し、-0.03%下落。 5週間ぶりの安値からのドルの回復が、ユーロのロング清算を呼び起こした。ユーロ/米ドル 金曜日は当初、ECB運営理事会のミュラー氏とナーゲル氏の両氏がECBは利上げを続ける必要があるとタカ派的な発言をしたため、5週間ぶりの高値まで上昇した。ユーロ圏の第1四半期労働コストは、第4四半期の前年同期比+5.6%から+5.0%に緩和された。
ECB理事会メンバーでブンデスバンク総裁のナゲル氏は、インフレ抑制のために「夏休み後も利上げを続ける必要があるかもしれない」と述べた。
ECB運営理事会のミュラー委員は、"ユーロ圏の物価上昇率がECBの目標である2％を明らかに上回る状態が1年以上続くとの予想から、ECBによる利上げはまだ終わらないだろう "と述べた。
米ドル/円は、+1.08%上昇。 日銀が超低金利の金融政策を維持し、10年物国債利回りの目標を据え置いたため、金曜日の円はドルに対して6-3/4ヶ月ぶりの低水準に暴落した。 また、植田日銀総裁は、日本はまだ持続可能で安定した2％のインフレを達成していないと述べ、日銀が景気刺激策を維持することを示唆したことも、円にとって弱気材料となった。
日銀は、予想通り、政策バランス金利を-0.1％に維持し、10年物国債利回り目標を0％程度に維持することを9対0で決定した。
植田日銀総裁は、日本はまだ持続可能で安定した2％のインフレを達成しておらず、2％のインフレ予測は必ずしも日銀の政策転換につながらない可能性があると述べた。

米国の稼働リグ数が減少したため、原油価格は上昇
7月限WTI原油は+1.16（+1.64％）、7月限RBOBガソリンは+3.88（+1.47％）上昇。
原油・ガソリン相場は、終日高値圏で推移し、原油は1週間ぶり、ガソリンは2週間ぶりの高値となった。 原油価格は、中国が経済成長とエネルギー需要を促進するために刺激策を強化するとの期待から金曜日に上昇した。 金曜日の午後、ベーカーヒューズ社の週報で、米国の石油リグの稼働数が13ヶ月半ぶりの低水準に落ちると、原油は上昇を拡大した。
ベーカーヒューズ社が金曜日に発表した6月16日に終了した週の米国の石油リグ稼働数は、-4基減少して552基となり、13ヶ月半ぶりの低水準となった。 これは、12月2日に記録した2年半ぶりの高値627リグを大きく下回るものである。 米国の稼働石油リグは、2020年8月に見られた17年ぶりの低水準である172リグから3倍以上に増加しており、米国の原油生産能力の増加を示している。

テキサス州の灼熱の気温で天然ガス価格が急上昇
7月限ナイメックス天然ガスは、+0.099（+3.91％）上昇。
米国の天候が暑くなり、エアコン使用の増加のために電力会社からの天然ガス需要を高めるという予測から、1ヶ月ぶりの高値に上昇した。 コモディティ・ウェザー・グループによると、最大のガス消費州であるテキサス州では灼熱の気温が予想され、中西部の一部では来週末まで平年を上回る気温が続くという。天然ガス価格は12月から急落し、4月14日には2年4ヶ月ぶりの直近安値（NGK23）を記録した。この冬は北半球全域で異常な暖冬となり、天然ガスに対する暖房需要が減少したためである。 1895年からのデータでは、1月は米国48州の中で6番目に暖かかった。 この冬の気温の高さは、ヨーロッパと米国で天然ガスの在庫を増加させた。 欧州のガス貯蔵量は6月10日現在72％で、この時期の5年間の季節平均である55％を大きく上回った。 米国の天然ガス在庫は、6月9日現在、5年間の季節平均を+15.5%上回っている。BNEFによると、金曜の低地48州のドライガス生産量は98.8bcf（前年比1.2％増）で、4月23日に記録した過去最高の101.7bcfを緩やかに下回った。 BNEFによると、金曜日の下部48州のガス需要は68bcf/日で、前年同期比-5.3％の減少だった。 金曜の米国LNG輸出ターミナルへのLNG純流入量は11.3bcfで、前週比-4.4%減少した。 4月16日、米国LNG輸出ターミナルへのLNGネットフローは、フリーポートLNGターミナルが爆発事故のため昨年6月から閉鎖されていたが、一部再開され、天然ガスの輸出が増加し続けており、過去最高の14.9bcf/日に増加した。
米国の電力生産量の減少は、電力会社からの天然ガス需要にとって弱材料である。 エジソン電気協会が水曜日に発表した6月10日に終わった週の米国の総電力出力は、前年同期比-7.1％減の76,117GWh（ギガワットアワー）であったと発表した。 また、6月10日に終わる52週間の米国の累積発電量は、前年同期比-0.3％減の4,080,360GWhとなった。EIA週報は、米国の天然ガス在庫が+84bcfと予想の+94bcfを下回ったため、天然ガス価格にとって強気な内容であった。 6月9日現在の天然ガス在庫は、5年間の季節平均を+15.5%上回っている。ベーカーヒューズは、6月16日に終了した週の米国天然ガス掘削リグ数が-5基減少して15ヶ月ぶりの低水準となる130基となり、9月9日に終了した週に記録した3年4ヶ月ぶりの最高値166基を緩やかに下回った、と発表した。 稼働リグは、2020年7月に記録した過去最低の68リグ（1987年以降のデータ）から2倍以上に増えている。

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