米国株今週の注目　2024/1/29~：FOMC、米雇用統計とGAFAM決算そろい踏み、ボーイング決算にも注目

1月30日から31日にかけての連邦準備制度理事会（FRB）の会合と決算発表が、今週の注目の的となる。週末には雇用統計が発表される。
アップル (AAPL)（分析）、アマゾン (AMZN)（プレビュー）、マイクロソフト (MSFT)（プレビュー）、アルファベット (GOOG)、AMD (AMD)（プレビュー）など、ハイテク大手の決算が予定されている。ボーイング（BA）も、航空機メーカーにとって激動の時期に決算を発表する。

米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を据え置き、政策声明に微妙な変更を加える程度にとどまると予想されているが、ジェローム・パウエル議長の記者会見では、タカ派寄りかハト派寄りかが注目される。FRBはまだ2.0％の目標まで低下していない将来のインフレ・リスクに対する利下げのメリットについて幅広く議論するだろう。週末、米雇用統計（予想：失業率3.8％、非農業部門雇用者数＋18万人、平均時給前月比年率＋0.3％）が注目される。平均時給にも注目。テスラ(TSLA)は、投資家やアナリストが台数予想を下回る割高なバリュエーションを検討する中、再び大きな話題を呼びそうだ。メガハイテク株の決算発表時のガイダンスが非常に重要。GAFAM以外にも、クアルコムやAMDの決算が予定されている。台湾セミコンダクターの決算では24年について前向きなコメントによって半導体株は上昇している。ハイパースケーラーの受注状況やAIの発展について注目が集まるだろう。アップルのVisoin Proの受注状況について触れられる可能性がある。

決算注目銘柄
1月29日（月）：ワールプール（WHR）とニューコール（NUE）。

1月30日（火）：ゼネラル・モーターズ（NYSE:GM）、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）、シスコ（SYY）、ファイザー（PFE）、アルファベット（GOOG）、マイクロソフト（MSFT）、スターバックス（SBUX）、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）。

1月31日（水） ：フィリップス66（PSX）、ボーイング（BA）、マスターカード（MA）、メットライフ（MET）、クアルコム（QCOM）、ボーイング（BA）。

2月1日（木）：メルク（MRK）、ハネウェル（HON）、アルトリア（MO）、アマゾン（AMZN）、アップル（AAPL）、メタ・プラットフォームズ（META）、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）、ポスト・ホールディングス（POST）。

2月2日（金）：エクソンモービル（XOM）、シェブロン（CVX）、アッヴィ（ABBV）、チャーター・コミュニケーションズ（CHTR）。

IPOの注目
アマー・スポーツ（AS）は来週取引を開始する。このスポーツ用品メーカーは、1億株を16ドルから18ドルのレンジで売り出すことを目指している。これはスポーツ用品小売のディックス・スポーティング・グッズ（DKS）の時価総額125億ドルよりは小さいが、アンダーアーマー（UAA）、アカデミー・スポーツ・アンド・アウトドアーズ（ASO）、トップゴルフ・キャロウェイ・ブランズ（MODG）といったスポーツ関連企業の時価総額を大きく上回る。フィンランドに本社を置く同社は、アークテリクス、サロモン、ウィルソン、アトミック、ルイビル・スラッガー、ピーク・パフォーマンスなどの象徴的なスポーツ・アウトドアブランドを所有している。

FOMCのプレビュー
米連邦準備制度理事会（FRB）公開市場委員会は1月30-31日に開催される。エコノミストは、FRBは金利を据え置き、政策声明にごく微妙な変更を加えるにとどまると予想している。モルガン・スタンレーは、FOMCの投票者のローテーションが、早期利下げにやや不利に傾いていると指摘した。議論の中心は、インフレ率、今後の金利動向、FRBのバランスシートになるだろうと予想している。市場に向けて、経済成長は鈍化し、労働市場は冷え込み、インフレは失業率が大幅に上昇することなく剥落している。バンク・オブ・アメリカは、雇用を最大水準に近づけながらインフレ率を2％目標に戻すことに大きな進展があったという結論に反論するのは難しいと考えている。同社によれば、現実の問題は、データのトレンドが持続するかどうか、そして、商品価格の下落に牽引されたディスインフレが、FRBにインフレとの戦いに勝利したという確信を与えるに十分かどうかだという。FRBはまた、いつ、どのようにバランスシートから有価証券を流出させるペースを落とすべきかについての議論を加速させるかもしれない。BNPパリバは、声明文の中に引き締めバイアスの最後のガス抜きがあるかもしれないと考えている。FRBは2025年に4回、合計7回の追加利下げを示唆したが、市場は2025年に3回、合計8回の利下げを予想していると指摘した。FRBは公式声明で "あらゆる追加的な政策引き締め "への言及を取り下げ、"政策緩和 "にはまだ言及しない可能性が高い。

自動車関連のニュース
1月の自動車販売台数が発表されるにつれ、自動車セクターは今週も荒れた展開となる可能性がある。自動車販売台数は、12月の増加ペースから減速し、前年同月比1,520万台まで落ち込むと予想されている。S&Pグローバルは、1月の販売ペース鈍化の要因として、12月の堅調な販売終了による二日酔いが予想されること、天候不順の影響があることを挙げている。S&Pグローバル・モビリティは、2024年の販売台数を1,594万台と予想し、2023年比3%の増加を見込んでいる。「自動車消費者は引き続き不透明な購買環境に影響を受けている。自動車価格の緩やかな後退、在庫の増加、インセンティブ水準など、明るい材料はあるものの、金利は依然として高く、景気への逆風も残っている」とS&Pのアナリスト、クリス・ホプソンは指摘した。ゼネラル・モーターズは1月30日の決算発表に向け、4期連続のダブル（売上高、EPS）ビートを達成する。また、テスラが今年の販売台数の伸び率鈍化を警告したことで、電気自動車株は今週も不安定な動きを見せるかもしれない。週明けには、ラスベガスで毎年恒例の全米自動車ディーラー協会ショーが開催される。

投資家向けイベント
ベーカー・ヒューズ（BKR）は、29日にイタリアのフィレンツェで年次総会を開催する。講演者リストには、ベーカー・ヒューズ幹部、サウジアラムコ（ARMCO）代表、サウジアラビアのエネルギー相などが含まれている。
テキサス・インスツルメンツ(TXN)は2月1日、資本管理見直しイベントを開催する。過去に同イベントが開催された際、TXNの株価は乱高下している。

フラッター・エンターテインメントの米国上場は、シンボル（FLUT）で来週取引開始となる見込みだ。米国上場後も、フラッターはアイルランド法人の公開有限会社であり続け、現在の拠点であるアイルランドのダブリンに本社を置く。フラッターの株式は引き続きロンドン証券取引所に上場されるが、ユーロネクスト・ダブリンへの二次上場は取り消される。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。
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