米国株今週の注目　2024/4/12~：PCEインフレ率とメガハイテク企業の決算発表始まる

今週発表される主な経済指標は、グローバルPMI、第1四半期GDP、耐久消費財受注、新築住宅販売件数など。特に、5月の連邦公開市場委員会（FOMC）を控えたFRB（米連邦準備制度理事会）メンバーにとっては、コアPCEインフレ率が注目されます。BNPパリバのチーフ・エコノミスト、カール・リカドンナは、インフレ圧力を高めることなく、プラスの供給ショックが経済活動に追い風を与え続けるはずだと考えています。先物取引では7月会合時に利下げが実施される確率は42％と織り込んでいる。
企業決算では、テスラ（SLA）、ビザ（V）、メルク（MRK）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOG）、メタ（META）などが発表予定。エクソンモービル(XOM)、シェブロン(CVX)、トタルエナジーズ(NYSE:TTE)など、世界最大級のエネルギー企業も決算発表予定。ロッキード・マーチン (LMT)、ノースロップ・グラマン (NOC)、RTX (RTX)の更新が予想されています。テクニカル分析家は、50日移動平均線より上で取引されている銘柄の割合が低下しており、投資家にとって潜在的な買い場であることを指摘している。

決算注目株
4月22日（月）：
ベライゾン（VZ）、トゥルーイスト（TFC）、アルバートソンズ・カンパニーズ（ACI）。

4月23日（火）：
ビザ（V）、テスラ（TSLA）、ペプシコ（PEP）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）、UPS（UPS）、ロッキード・マーチン（LMT）、マテル（MAT）、ゼネラル・モーターズ（GM）。

4月24日（水）：
メタ・プラットフォームズ（META）、IBM（IBM）、AT&T（T）、ボーイング（BA）、チポトレ（CMG）、ゼネラル・ダイナミクス（GD）、ヒルトン・ワールドワイド（HLT）、フォード・モーター（F）。

4月25日（木）：
マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOG）、メルク（MRK）、キャタピラー（CAT）、コムキャスト（CMCSA）、インテル（INTC）、アルトリア・グループ（MO）。

4月26日（金） ：
トータルエナジー（TTE）、エクソンモービル（XOM）、アッヴィ（ABBV）、シェブロン（CVX）、コルゲート・パルモリーブ（CL）。

ボラティリティが高くなっている銘柄
スナップ(SNAP)のオプション取引量が増加している。ビヨンド・ミート（BYND）の空売り残は増加している。

テスラ決算プレビュー
テスラ（TSLA）は4月23日に第1四半期決算を発表する。電気自動車メーカーのテスラは、当四半期に386,810台を納車し、433,371台を生産したと発表済み。納車台数は、すでに大幅に引き下げられていたコンセンサス予想を下回った。モデル3/Yの第1四半期の生産台数は、コンセンサス予想の439,194台に対して412,376台。これに対し、テスラは第4四半期に484,507台、前年同期の第1四半期に422,875台を出荷。テスラは第1四半期決算で売上高225億ドル、EPS0.50ドルを計上すると予想されているが、最大の焦点は自動車部門の売上総利益率となる。同社は多くの課題を抱えて決算日を迎える。イーロン・マスクは、来週ニューデリーを訪問する際に、インドへの20億～30億ドルの新工場投資を発表し、中国の需要見通しについて最新情報を発表し、同社における広範な人員削減の根拠について概説すると予想されている。カンファレンス・コールでは、AIへの取り組み、マージンの見通し、FSDの取得率、製品ロードマップ（大衆向けモデル2がまだ基本計画の一部であるかどうかを含む）などが主なトピックとなる見込み。イーロン・マスクがロボットタクシー事業の可能性を語る可能性は高いものの、モルガン・スタンレーアナリストのアダム・ジョナスは投資家に期待を抑えるよう警告している。「このイベントは、テスラが自律性（AI、非ルールベース）にどのように取り組んでいるのか、また、なぜ同社が急速に計算能力を蓄えているように見えるのかについて、いくつかの重要な手がかりを提供するはずである。しかし、システムの有効性が向上している証拠を見る用意はあるが、ドライバーレス車の大規模な商業化への道は、最終的には市場が期待するよりもはるかに遠いと考えている」と警告。テスラのオプション取引では、レポート下落後に株価が10％変動することを示唆している。テスラは第4四半期決算発表直後に12%下落。決算後にテスラと最も取引相関の強いEV銘柄は、ファラデー・フューチャー・インテリジェント（FFIE）とNIO（NIO）。

投資家向けイベント
暗号資産は、ドバイで2日間開催されるワールド・ブロックチェーン・サミットに注目。
ストライプ・セッションズ・カンファレンスでは、ストライプ（STRIP）のパトリック・コリソンCEO、エヌビディア（NVDA）のジェンセン・フアンCEO、インスタカート（CART）のフィジ・シモCEO、アーバンアウトフィッターズ（URBN）のデビッド・ヘインCTOによる講演が予定されている。
フォルクスワーゲンは、北京で中国資本市場デーを開催する。地域ブランドの経営陣がそれぞれの中国向け製品戦略を紹介した後、技術やパートナーシップに焦点を当てたディープダイブを行う予定。
ロッテルダムで開催される世界エネルギー会議では、サウジアラムコ（ARMCO）のアミン・ナセル最高経営責任者（CEO）とトタルエナジーズ（TTE）のパトリック・プヤンヌ最高経営責任者（CEO）の講演が予定されている。

中国自動車のイベント
北京モーターショーが来週開催され、中国の電気自動車メーカーが注目を集めるだろう。ニオ（NIO）は、2024 ET5と2024 ES7のデビューを含む、2024年モデルの全ラインナップを展示する。BYDは、最近発表したプレミアムブランド「芳城宝」の3つの新モデルもアピールするだろう。合弁会社の長安マツダは電動化された新型ミッドサイズセダンを発表する予定で、BMWグループは新型i4とMini Acemanをショーに持ち込み、吉利汽車はGalaxyラインアップのフラッグシップSUVを発表します。Zeekrとメルセデス・ベンツも北京で話題作りを狙っている模様。米自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）とフォード（F）もショーで存在感を示すかも。GMのキャデラック・オプティックは中国で初公開する予定。ショーを前に、XPeng（XPEV）のフォルクスワーゲンとの提携拡大は大きな注目を集めており、シャオミはデビューEVモデルに対する買い手の関心が予想以上に強いと報じられている。自動車業界以外では、サムスン電子が北京モーターショーに初出展。韓国の巨大エレクトロニクス企業は、自動車の未来のために設計された最先端のメモリ・ソリューションを披露する予定。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。

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