米国株　まとめ　6月9日：テスラの強さからハイテク株を押し上げ、株価は緩やかな上昇　＊備忘録＊

S&P500は4.93（0.1%）上昇の4,298.86で、4週連続の勝利となった。ダウ平均は43.17（0.1％）上昇の33,876.78、ナスダック総合は20.62（0.2％）上昇の13,259.14となった。

S&P500指数(SPY)金曜日は+0.11%上昇、ダウ工業株指数(DIA)上昇、ナスダック100指数（QQQ）上昇。
株価指数は小幅高で推移し、S&P500は9年3カ月4カ月ぶりの高値、ダウ工業株は5週間ぶりの高値、ナスダック100は14カ月ぶりの高値となった。 ゼネラルモーターズがテスラの電気自動車向け充電ネットワークに参加すると発表した後、テスラが+4%以上上昇し、テクノロジー株の強さが市場全体の上昇を牽引した。
米金利の上昇は、株式の上昇を制限した。市場は、来週のFRB、ECB、日銀の政策金利決定会合を控えている。 FRBが来週のFOMCでフェドファンドの目標レンジを+25bp引き上げるとの市場予想は、木曜日の28％から金曜日には31％に上昇した。

世界の債券利回りはまちまちだった。 10年物T-Note利回りは+2.5bp上昇し3.743%になった。 ドイツ10年債利回りは-2.5bpの2.377%で下落し、英国10年ギルト利回りは+0.6bpの4.239%へ上昇した。
株式の強気な面では、ゼネラルモーターズが自社の電気自動車をテスラのスーパーチャージャーに適応させると述べたことで、テスラが+4%以上上昇して引けた。また、センサータワーのレポートでは、エッツィーの5月のアプリダウンロード数が前年同月比+27%増となり、他の電子商取引の競合他社を上回ったことから、エッツィーは+4%以上の上昇。 さらに、セールスフォースは、顧客のニーズに適応するため、マーケティングGPTとコマースGPYでAI製品の提供を拡大すると発表し、+2%以上の上昇。
弱気な面では、地方銀行株の弱さが市場全体の重荷となった。ターゲットは、シティグループが株価を引き下げたことで、-2％以上下落。 さらに、コロラド州で発生した2021年の火災について、ボルダー郡保安官事務所がXcelの送電線に責任を負わせたとの報告を受け、Xcel Energyは-1%以上下落。
海外株式市場は、まちまちの動きとなった。 ユーロ・ストックス50は-0.18%で引けた。 中国の上海総合は +0.55% 上昇、日本の日経平均株価は +1.97% 上昇。

主な株価の動き
テスラ（TSLA）は、先月フォード・モーターが行った同様の動きに続き、ゼネラル・モーターズが自社の電気自動車をテスラのスーパーチャージャーに適応させると述べた後、+4%以上上昇し、ナスダック100の上昇率トップ。 ゼネラルモーターズ（GM）もこのニュースで+4%以上上昇。
センサータワーのデータでは、Etsyの5月のアプリのダウンロード数が前年同月比+27%増加し、他のEコマース競合他社を上回ったため、Etsy (ETSY) は+4%以上上昇。
アドビ（ADBE）は、ウェルズ・ファーゴ証券が株価目標を525ドルとし、中立からオーバーウエイトに格上げした後、+3%以上上昇。
セールスフォース（CRM）は、顧客のニーズに適応するためにマーケティングGPTとコマースGPYでAI製品の提供を拡大すると発表し、+2％以上上昇してダウ平均株価の上昇率トップ。
コーニング（GLW）は、モルガン・スタンレーが目標株価を38ドルとし、イコールウェイトからオーバーウェイトに格上げしたことで、+3％以上の上昇。
ネットフリックス（NFLX）は、調査会社のアンテナが、ネットフリックスが5月23日にパスワードの共有ができなくなったことを顧客に伝え始めてから4日間、1日平均7万人以上の新規顧客を獲得したと報告し、+2%以上の上昇。
ブレイズ・インク（BRZE）は、第1四半期の売上高を1億180万ドルとコンセンサスの9920万ドルを上回り、2024年の売上高予想を4億3300万～4億3800万ドルとコンセンサスの4億3650万ドルを強く上方修正して+16%以上上昇。
地銀株が弱く、市場全体の重しになっている。 コメリカ（CMA）とザイオンス・バンコープ（ZION）は-3％以上の下落で引けた。 また、ハンティントン・バンクシェアーズ（HBAN）とシチズンズ・フィナンシャル・グループ（CFG）は-2％以上下落して引けた。 さらに、フィフス・サード・バンコープ（FITB）、M&Tバンク（MTB）、リンカーン・ナショナル（LNC）、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は-1％以上の下げとなっている。
ターゲット (TGT) は、シティグループがフットトラフィックの減速と厳しい競争を理由に、株価を買いから中立に格下げした後、-2%以上下落して引けた。
ボルダー郡保安官事務所からの報告によると、2021年にコロラド州で発生した2つの山火事のうち、1000軒以上を焼失した山火事の原因は、Xcel Energyの送電線からの高温粒子である可能性が最も高いとされ、Xcel Energy (XEL) は-1%以上下落。
Vertical Research Partnersが株式を買いから保留に格下げした後、Celanese (CE)は-1%以上下落。
ファーストウォッチ・レストラン・グループ（FWRG）は、アドベント・インターナショナル・コーポレーションが運営するファンドによる300万株の引受売出し開始を発表し、-5%以上下落して引けた。

他市場　債券、為替、原油
9月限10年T-Note債券先物は-11ティック下落し、利回りは+2.5bp上昇し3.743%で終了した。 株高がT-Note債券の安全資産としての需要を抑制したため、緩やかな損失となった。 また、月曜日に行われる400億ドルの3年物T債券と320億ドルの10年物T債券の入札を皮切りに、来週行われる900億ドルの米国債の入札に備え、債券ディーラーがT-Note債券先物でショートヘッジを行ったことも、供給圧力の重荷になった。カナダ5月雇用統計が予想を下回ったことから、カナダ10年債価格が上昇し、T-Note債券価格の持ち越しの支えとなったことで、最悪水準から回復した。

ドルはT-note利回りの上昇に追随して上昇
ドルインデックスは、2週間半ぶりの安値から回復し、+0.20%上昇。 米金利の上昇が、ドルの緩やかな上昇を支えた。 また、ブルームバーグの報道で、日銀の幹部が金融刺激策を継続する必要性があるとしたことから、円安がドルにとって強気材料となった。 ドルにとってマイナス要因となったのは、株高がドルへの流動性需要を抑制したこと。
EUR/USD は、-0.30%の下落。 ドルが2週間半ぶりの安値から反発したことで、ユーロのロング清算が活発化した。 また、イタリアの4月鉱工業生産の予想外の減少は、ユーロ圏の経済懸念を高め、EUR/USDの弱気材料となった。 ユーロの損失は、FRBが来週利上げを一時停止する一方、ECBは利上げを継続する見通しであるという中央銀行の乖離によって制限された。
イタリアの4月鉱工業生産は予想に反して前月比-1.9%減、予想の前月比+0.2%より弱く、7ヶ月ぶりの大きな落ち込みとなった。
米ドル/円は、+0.35%上昇。 円は、米金利の上昇から圧力を受けていました。また、ブルームバーグの報道で、日銀幹部が依然として金融刺激策を継続する必要性を見ており、来週の政策決定会合でイールドカーブ・コントロール（YCC）政策を調整する必要性はほとんどないと見ていることが、円の重しとなった。 さらに、日経平均株価が1.9%上昇したことで、安全資産としての円に対する需要が減少した。

中国のエネルギー需要懸念で原油価格は下落
WTI原油は-1.12（-1.57％）、RBOBガソリンは-1.95（-0.75％）下落。原油とガソリン価格は、金曜日は緩やかな損失を計上した。 ドル高がエネルギー価格を下支えした。 また、中国のエネルギー需要の弱さが懸念されていることも、原油価格にとって弱気材料。 原油の強気材料は、金曜日にS&P500が9ヶ月4ヶ月ぶりの高値まで上昇したことで、経済見通しとエネルギー需要への自信を示している。
弱気要因は、中国のエネルギー需要の弱さで、中国の原油備蓄が増加していること。 分析会社Kplerによると、中国の原油在庫は5月に9億6600万バレルと2年ぶりの高水準に上昇し、5年平均の8億5800万バレルを大きく上回った。
OPEC+の日曜日が原油生産量の維持に合意したことで、原油価格は月曜日に急騰した。 しかし、サウジアラビアは7月から自主的に100万BPdの減産を行うとし、サウジアラビアのエネルギー大臣プライス・アブドゥルアジーズ・ビン・サルマン氏は、"石油市場に安定をもたらすために必要なことは何でもやる "と述べた。 また、来月の追加削減は延長される可能性があるが、そうなるかどうかについては市場に "サスペンス "させるとも述べた。 OPEC5月の原油生産量は-50万B/D減少し、16ヶ月ぶりの低水準となる2826万B/Dとなった。 ゴールドマン・サックスは、今回のOPECの減産により、世界の石油在庫が減少し、今年後半には原油価格が1バレルあたり90ドル台前半まで上昇することになるだろうと述べた。
原油価格は、ロシアが原油生産削減の脅しを果たしていないとの兆候により、下降している。 ブルームバーグのタンカー追跡データによると、6月4日までの4週間におけるロシアの原油輸出量は、5月28日までの4週間における368万B/Dから373万B/Dに増加した（修正値）。 ロシアの港からの原油出荷量は2022年末に比べ+140万B/D増加しており、そのほとんどがインドと中国に流れている。 ロシアは、実際に原油を減産したかどうかを偽装するために、原油とコンデンセートの生産データの公表を停止している。
弱気材料として、Vortexaは月曜日に、少なくとも1週間静止しているタンカーに保管されている原油の量は、6月2日に終わった週に、前週比+1.8％増の1億146万バレルになったと報告した。
水曜日のEIA報告によると、(1)6月2日現在の米国原油在庫は季節的な5年平均を-2.2%、(2)ガソリン在庫は季節的な5年平均を-7.5%、(3)留出油在庫は5年季節平均を-15.6%と下回った。 6月2日に終了した週の米国の原油生産量は、前年比1.6％増の1,240万B/Dと3年ぶりの高水準となり、2020年2月の過去最高値1,310万B/Dをわずか70万B/D（-5.3%）下回った。
ベーカーヒューズ社が金曜日に発表した6月9日に終わった週の米国の石油リグ稼働数は、+1基の増加で556基となった。 これは、12月2日に記録した2年半ぶりの高値627リグを大きく下回り、前週の13ヶ月ぶりの低値555リグをわずかに上回る水準である。 米国の稼働石油リグは、2020年8月に見られた17年ぶりの低水準である172リグから3倍以上に増加しており、米国の原油生産能力の増加を示唆している。

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