米国株　まとめ　12月26日：ナスダック、チップ株高で過去最高値を更新＊備忘録＊

S&P500指数 (SPY)は+0.42%、ダウ工業株指数 (DIA)は+0.43%、ナスダック100指数 (QQQ)は+0.60%

株価は緩やかに上昇し、S&P500種指数は約2年ぶりの高値、ナスダック100種指数は過去最高値を記録した。 ヨーロッパとアジアの市場がボクシング・デーで休場だったため、薄商いの中で株価が上昇した。 株価は、クリスマスから新年の最初の数日間にかけて株価が上昇する傾向がある、季節的なサンタクロース・ラリーによって支えられている。 チップ株の強さが市場全体を押し上げ、ナスダック100を史上最高値に押し上げ、WTI原油が2％以上上昇したことでエネルギー株が上昇した。
米国経済指標は予想を上回り、景気のソフトランディングの見通しを強めた。
11月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.69と、4ヵ月ぶりの高水準となる0.03を記録した。
10月S&Pコアロジック総合20住宅価格指数は前年同月比+4.87%上昇し、11ヵ月ぶりの高水準となったが、予想の同+4.99%を下回った。
また、12月ダラス連銀製造業景況感指数は+10.6で11ヵ月ぶりの高水準となり、予想の-17.0を上回る-9.3となった。
年末年始の支出が増えることは、景気の先行きに対する消費者の信頼感を示し、株価を下支えする。 マスターカードの小売売上高データによると、11月1日から12月24日までの店舗およびオンライン売上高（自動車を除く）は前年同期比+3.1%増加し、レストランでの支出は+7.8%増加した。
M&Aの増加は株式にとって強気材料。 大正グループが率いるグループは、ホリシス・オートメーション・テクノロジーズを18億ドルで買収するための改善提案を行った。 また、ナノ・ディメンションズはストラタシスを約11億ドルで買収することを提案した。 さらに、ブリストル・マイヤーズ スクイブは、レイズバイオを約41億ドルで買収することで合意した。
米軍がイラクの3つの施設への攻撃を開始し、米軍への一連の無人機攻撃で告発されたイランが支援するテロリスト・グループを標的にしたことから、WTI原油価格は地政学的リスクから+2%以上上昇し、3週間ぶりの高値となった。 また、英国海軍はイエメン近海の紅海を航行中の商業船2隻への攻撃を報告した。
市場は、1月30-31日に開催される次回FOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を14％、続く3月19-20日に開催されるFOMCで95％と織り込んでいる。

米国国債利回りは、序盤の上昇を諦め、低下して終了した。 10年物米国債利回りは-0.8bpの3.887%となった。
海外株式市場はまちまちだった。 ユーロ・ストックス50指数はボクシング・デーのため休場となった。中国の上海総合指数は-0.68%。 日本の日経平均株価は+0.16%。

おもな株価の動き
インテル(INTC)は、イスラエルとの間で32億ドル相当のキリヤット・ガット・ウェーハ製造事業の拡張を支援するインセンティブ・パッケージに関する合意に達したと発表し、5％以上上昇し、S&P500種株価指数、ダウ工業株指数、ナスダック100種株価指数の上昇率トップとなった。
WTI原油価格が2%以上上昇し3週間ぶりの高値となったことで、エネルギー株とエネルギー・サービス・プロバイダーは上昇した。 その結果、アパ・コーポレーション（APA）は+2%以上上昇した。 また、デボン・エナジー（DVN）、ベーカー・ヒューズ（BKR）、マラソン・オイル（MRO）も+2％以上上昇した。 さらに、コノコフィリップス（COP）、ヘスコーポレーション（HES）、ダイヤモンドバックエナジー（FANG）、ハリバートン（HAL）、シュルンベルジェ（SLB）は＋1％以上の上昇。
チップ株の強さが市場全体を下支えした。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、オン・セミコンダクター（ON）、グローバルファウンドリーズ（GFS）、ラムリサーチ（LRCX）は+2%以上の上昇で引けた。 また、エヌビディア(NVDA)、クアルコム(QCOM)、アプライド・マテリアルズ(AMAT)、KLAコープ(KLAC)、マーベル・テクノロジー(MRVL)、マイクロン・テクノロジー(MU)、NXPセミコンダクターズNV(NXPI)、テキサス・インスツルメンツ(TXN)は+1%以上の上昇。
ダラー・ツリー（DLTR）は、ブルームバーグ・セカンド・メジャーが観測した12月17日までの1週間の販売取引で、量販店企業の中で平均取引高が最も伸びたことを受け、+2%以上の上昇。 ファイブ・ビロウ（FIVE）は、売上高が前年同期比11％増と最大の伸びを記録し、+3％以上の上昇で取引を終えた。
レイゼビオ（RYZB）は、ブリストル・マイヤーズ・スクイブが約41億ドルで買収することで合意し、+100%以上の上昇。
ストラタシス（SSYS）は、ナノ・ディメンジョンズから約11億ドルでの未承諾買収提案を受け、+12%以上の上昇。
ホリシス・オートメーション・テクノロジーズ（HOLI）は、大正グループが18億ドルでの買収を提案し、5％以上上昇。
アップル（AAPL）は、米通商代表部がアップルがマシモとセラコー・ラボラトリーズが所有する2つの特許を侵害したとする国際貿易委員会の決定を覆さないことを決定したため、-0.28%安で引け、ダウ工業株指数の下落率トップとなった。
エアビーアンドビー（ABNB）は、SECに提出されたCSOブレチャージックが先週水曜日に860万ドルの株式を売却したことを受け、インサイダー売りの兆候が出たため、-1%以上下落してナスダック100の下落率トップとなった。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）は、レイゼビオを41億ドル以上で買収した後、-1％以上下落した。
マースクは、多国籍タスクフォースがイエメンの反体制派フーシ派による攻撃から船舶の保護を開始したため、紅海経由の船舶輸送を再開する準備を進めていると発表し、海運株は火曜日に下落した。 紅海経由の海運再開は運賃を下げるはずだ。 その結果、ZIMインテグレーテッド・シッピング（ZIM）は-11％以上下落した。 また、Teekay Tankers Ltd (TNK)は-5%以上、Ardmore Shipping (ASC)とScorpio Tankers (STNG)は-3%以上下落して引けた。

債券、為替、原油、仮想通貨市場
3月限10年物T-Note債券先物は+4ティック上昇し、10年物T-Note債券利回りは-0.8bp低下し3.887%となった。 10年債券先物は、財務省が実施した570億ドルの2年物T債券入札に対する旺盛な需要の兆しが米国債のショートカバーに火をつけたことから、序盤の下落から回復し、小幅な上昇を記録した。 同オークションは4.314%で落札され、入札締め切り時点の発行時（WI）利回り4.321%を下回り、旺盛な需要の表れとなった。
米国債価格は当初、株高が国債への安全資産としての需要を減退させたことから下落に転じた。 また、11月のシカゴ連銀全米活動指数や12月のダラス連銀製造業景気先行指数が予想を上回ったことも、FRB政策にタカ派的でT債券には弱気材料となった。

株価が上昇する中、流動性需要の減少でドルは下落圧力
ドルインデックスは-0.22%下落。ドル相場は緩やかな下落を記録したが、先週金曜日につけた4ヶ月半ぶりの安値を上回った。 株式市場の強さは、ドルの流動性需要を減少させた。 また、米国債利回りが低下したこともドルの重荷となった。 米国がイラクで、米軍に対する一連の無人機攻撃を告発したテロリスト・グループに対する軍事攻撃を開始した後、地政学的リスクが安全資産としてのドル需要を押し上げた。
米経済指標は力強さを示し、ドルの支援材料となった。 11月シカゴ連銀全米活動指数は+0.69と4ヵ月ぶりの高水準となる0.03を記録した。 また、10月S&Pコアロジック総合20住宅価格指数は前年同月比+4.87％上昇し、11ヵ月ぶりの高水準となった。 さらに、12月ダラス連銀製造業景況感指数は+10.6と、予想の-17.0を上回り、11ヵ月ぶりの高水準となる-9.3となった。
ユーロ/米ドル は+0.30%上昇し、4ヶ月半ぶりの高値を記録した。 ドル安がユーロの主な支援要因となった。 ユーロの外国為替取引は、ボクシングデーの祝日で欧州市場が休場だったため、動きが鈍かった。
スワップ市場では、ECBによる次回会合（1月25日）の利下げ幅は3%で-25bp、次回会合（3月7日）の利下げ幅は60%で-25bpと予想されている。米ドル/円は+0.06%上昇した。 上田日銀総裁が、日銀の超金融緩和政策の終了を急ぐ必要はないとハト派的な発言をしたため、円安となった。米国債の利回りが低下したため、円の損失は限定的だった。 日本の経済指標は、円にとって好悪まちまちだった。
日本の11月のPPIサービス物価指数は前年同月比+2.3%で、10月と変わらず、予想の+2.4%より弱かった。
日本の11月の失業率は2.5%で横ばいとなり、予想通りだった。 しかし、11月の有効求人倍率は予想に反して-0.2倍の1.28倍となり、予想の1.30倍を下回った。
日本の10月景気先行指数CIは、前回発表の108.7から+0.2上方修正され108.9となった。

金は+0.70 (+0.03%)、銀は-0.169 (-0.69%)
金・銀ともに高安まちまち。 金相場は、ドル安とT債券利回りの低下が支援材料となった。 また、米連邦準備制度理事会(FRB)が来年利下げに踏み切るとの観測も金相場を下支えしている。 金相場は、ドル安と米国債利回りの低下が支援材料となり、米連邦準備制度理事会（FRB）が来年の利下げを開始するとの観測も支援材料となった。

地政学的リスクの高まりを受け、原油は大幅高
WTI原油は+2.01 (+2.73%)、RBOBガソリンは+3.09 (+1.44%)
原油とガソリン価格は小幅高で寄り付き、原油は3週間ぶりの高値を付けた。 ドル安がエネルギー価格を下支えした。 地政学的リスクの高まりも原油価格を押し上げた。米軍がイラクの3つの施設を攻撃し、米軍への一連の無人機攻撃で告発されたイランが支援するテロ集団を標的にした。 また、英国海軍は火曜日、イエメン近海の紅海を航行中の商業船2隻への攻撃を報告した。 さらに、米国経済指標はエネルギー市場にとって強気材料となった。
地政学的リスクは原油価格にとって強気材料であり、荷主は紅海を通らずにアフリカ南端付近で輸送を迂回させ、原油供給を混乱させている。 10月にイスラエルとハマスの戦争が勃発して以来、少なくとも25隻の商船が紅海でイランの支援を受けたフーシ派武装勢力に襲撃されたり、イエメン周辺に接近したりしている。
米国経済指標は、エネルギー需要と原油価格を支える米国経済の力強さを示している。
浮体式倉庫に保管されている原油の増加は、価格にとって弱気材料となる。 Vortexaが月曜日に発表した週次データによると、少なくとも1週間以上停泊しているタンカーに保管されている原油量は、12月22日現在で8,712万バレルとなり、前年比14%増となった。

米SEC、スポットビットコインETF提案の締め切り迫る
米国証券取引委員会（SEC）は、スポットビットコインに関連する複数の上場投資信託（ETF）案の申請内容の最終変更期限を年末に設定したと報じられている。ブラックロック（BLK）、グレースケール・インベストメンツ、アーク・インベストメンツ、21シェアーズといった大手金融会社の代表者との極めて重要な会議において、SECは2024年の早い時期にこれらのETFにゴーサインを出す可能性を示した。SECはこれまで、市場操作への懸念から複数のビットコインETFの申請を却下してきた。SECの新たなスタンスは大きな転換を示唆するもので、グレースケールのETF提案を支持した最近の連邦控訴裁判所の判決が影響していると思われる。SECは12月29日を最終アップデートの提出期限に設定している。この期限は、1月上旬に予定されているビットコインETFの最初の承認の波に含まれることを保証するものである。会議には、新しいETF商品が上場される可能性のあるナスダック（QQQ）とCboeの代表者も参加した。
市場の概要
-米SEC、2024年初頭にビットコインETFを承認する可能性を示唆。
-ブラックロック、グレイスケール、アークなどの企業は、12月29日の最終修正期限に間に合わせようと競争している。
-グリーンライトはビットコインETFのデビューの波を引き起こし、暗号通貨の状況を再形成する可能性がある。
主なポイント
-ARK-21株式共同提案の1月10日決定を前に、SECと発行体との間で応酬が過熱する。
-規制当局は12月29日を最終変更の期限と定め、第一波の承認に道を開く可能性がある。
-技術的な調整と手数料の開示が焦点となり、発行体は規制当局の承認を得るために奔走する。
-ビットコインETFブームへの期待が高まる。
今後の展望
-発行体が年末までにSECの要求に応えられるかどうかが、早期のローンチを確保する上で重要となる。
-規制当局の承認は、ビットコインと広範な暗号通貨エコシステムにとっての分岐点となる可能性がある。
-投資家はビットコイン市場のボラティリティの上昇と価格変動の可能性に備える。
SECがビットコインETFの承認に前向きであることは、暗号通貨市場にとってターニングポイントとなる。2024年の最初の数日間に予定されている今度の決定は、暗号通貨コミュニティや金融市場全体が待ち望んでいる。これらのETFの発行者は、SECが提示した要件である現金償還の規定を含め、提出書類に技術的な調整を加えている。ETFの手数料や最初のシード資金に関する詳細も、最終的なアップデートで発表される予定だ。ARKと21 Sharesはすでに、共同ETFの手数料案として0.80％を公表している。当初のシード資金は小幅なものになると予想されるが、ETFが取引を開始するにつれて増加し、マーケットメーカーに必要な流動性を提供することが期待される。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。

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