米国株　まとめ　4月19日：インフレ懸念で債券利回りが上昇し、株価は抑えられる　＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.01％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.23％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.02％下落して取引を終えた。

株価指数は小幅安。 頑固なインフレ圧力が中央銀行に利上げを続けさせるという懸念から、株価は当初下げて始まった。 英国3月CPIは前年比+10.1%上昇し、予想の前年比+9.8%を上回った。 しかし、ウェスタン・アライアンス・バンコープが第2四半期までの銀行預金が増加し、流動性懸念が緩和されたと報告したことで+24%以上の上昇を見せ、地方銀行株が上昇したため、指数は損失の大部分を回復した。

ベージュブックは、株式にとって中立的な内容であった。 ベージュブックは、「全体的な経済活動はほとんど変化しなかった」とし、10日までの1ヶ月間、12のFRB地区で個人消費はおおむね横ばいからやや減少した。 また、「この報告期間中、全体的な物価水準は緩やかに上昇したが、物価上昇率は鈍化しているようだ。」とした。 さらに、「いくつかの地区では、不確実性と流動性への懸念が高まる中、銀行が貸出基準を引き締めたと指摘した。」

ポジティブな面では、イントゥイティブ・サージカルが予想を上回る第1四半期の収益を報告し、+10%以上上昇して引けた。 また、ウェスタン・アライアンス・バンコープは、第1四半期の純利息利益がコンセンサスを上回り、第2四半期の預金残高が4月14日までで+20億ドル増加していると発表し、+24%以上上昇して地方銀行株の上昇を牽引した。

一方で、CDWコーポレーションは、第1四半期の売上高がコンセンサスを下回ったと発表し、-13%以上の下落となった。 また、エレバンス・ヘルスは、通期の調整後EPSがコンセンサスを下回ると予想し、-5%以上下落して引けた。 さらに、ネットフリックスは、第1四半期のストリーミング有料会員数が予想を下回ったと発表し、-3%以上の下落で取引を終えた。

世界の債券利回りは上昇し、株式にとって弱気材料となっている。10年T-Note債券利回りは3.635%と4週間ぶりの高水準まで上昇し、+2.4bp上昇の3.600%で終了した。 また、ドイツ10年債利回りは2.540%と1年4ヶ月ぶりの高水準まで上昇し、+3.8bp高の2.515%で終了した。 英国10年ギルト利回りは3.870%と6週間ぶりの高水準に上昇し、+10.9bpの3.856%で推移している。

海外株式市場は、下落で推移した。 ユーロ・ストックス50は-0.01%で引けた。中国の上海総合は-0.68%、日本の日経平均株価は-0.18%で引けた。

主な株価の動き

ウェスタン・アライアンス・バンコープ（WAL）は、第1四半期の純利息利益が6億990万ドルとコンセンサスの5億9280万ドルを上回り、第2四半期の預金残高が4月14日までで+20億ドル増加していると発表し、地銀株が水曜日に上昇し、+24%以上の上昇で取引を終えた。 また、ファースト・リパブリック銀行（FRC）は+12%以上上昇し、S&P500の上昇率トップとなった。 さらに、ザイオンス・バンコープ（ZION）は+7%以上、コメリカ（CMA）は+5%以上上昇し、取引を終えた。最後に、M&Tバンク（MTB）、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）、フィフス・サード・バンコープ（FITB）、リンカーン・ナショナル（LNC）、キーコープ（KEY）、リージョンズ・フィナンシャル（RF）は+2%以上の上昇で取引を終えた。

インテュイティブ・サージカル（ISRG）は、第1四半期の売上高が17億ドルと、コンセンサスの16億ドルを上回り、+10%以上上昇し、ナスダック100の上昇率トップとなった。

アボット・ラボラトリーズ（ABT）は、第1四半期の売上高を97億5000万ドルと発表し、コンセンサスの96億5000万ドルを上回り、+7%以上の上昇。

ユナイテッド航空ホールディングス（UAL）は、第1四半期の調整後1株当たり損失を-63セントと発表し、コンセンサスの-73セントより縮小した後、+7%以上の上昇。

トラベラーズ・コス（TRV）は、第1四半期のコアEPSを4.11ドルと発表し、コンセンサスの3.58ドルを大きく上回り、ダウ平均株価の上昇を牽引する6％以上の上昇。

ナスダック・インク（NDAQ）は、第1四半期の純収入が9億1400万ドルとコンセンサスの9億1140万ドルを上回り、四半期配当を2セント引き上げて1株当たり22セントにした後、+3%以上上昇。

CDWコープ（CDW）は、第1四半期の売上高（速報値）が約51億ドルで、コンセンサスの55億7000万ドルを大きく下回ったため、-13％以上下落し、S&P500の下落率トップに立った。

ヘルスケア株は後退し、エレバンス・ヘルス（ELV）は通年の調整後EPSを32.70ドル以上と予想し、コンセンサスの32.79ドルを下回ったため、-5%以上下落して引けた。 また、モリーナ・ヘルスケア（MOH）は-4%以上下落して引けた。このほか、ヒューマナ（HUM）、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）、センティーン（CNC）は-3％以上下落。

ネットフリックス（NFLX）は、第1四半期のストリーミング有料会員数が2億3250万人と、コンセンサスの2億3300万人を下回ったことを報告し、-3％以上下落して引けた。

チップ銘柄は、ASML NVが第1四半期の受注額が2020年以降で最低となったと報告したことで、需要懸念から下げに転じた。 その結果、ASMLホールディングNV（ASML）は-3％以上の下落で取引を終えた。また、マイクロン・テクノロジー（MU）、KLAコープ（KLAC）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、オン・セミコンダクター（ON）、インテル（INTC）などが-2％以上下落して引けた。また、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）、グローバル・ファウンドリーズ（GFS）、マイクロチップテクノロジー（MCHP）は-1％以上の下落。

テスラ（TSLA）は、モデル3とモデルYの車両を再び値下げし、今月2回目の値下げを行った後、-2％以上下落して引けた。 他の電気自動車メーカーもこのニュースを受けて下落しており、リビアン・オートモーティブ（RIVN）は-4％以上の下落でナスダック100の下落率トップ、ルシッド・モーター（LCID）は-2％以上の下落で引けた。

他の市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は-9.5ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+2.4bp上昇し3.600%になった。 6月限T-Note債券先物は4週間ぶりの安値、10年T-Note債券利回りは3.635%と4週間ぶりの高値に上昇した。 欧州国債価格の低迷は、3月の英国消費者物価が予想以上に上昇したことから、国債価格を下押しした。 しかし、財務省が実施した120億ドルの20年物Tボンドの入札に対する需要が旺盛で、落札倍率が2.66と10年物平均の2.59を上回ったことから、米国債は最悪水準から回復した。

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