米国株　まとめ　1月8日：ハイテク株の強さが市場全体を押し上げる＊備忘録＊

株価は緩やかに上昇し、S&P500種指数は1週間ぶりの高値となった。 エヌビディアが過去最高値まで+5%上昇し、パソコンでAIをより活用できるようにする新しいグラフィック・チップを発表したことで、月曜日のテクノロジー株は上昇し、市場全体を押し上げた。 また、ボストン・サイエンティフィックがアクシオニクスを37億ドルで買収することで合意し、ジョンソン・エンド・ジョンソンがアンビックス・バイオファーマを20億ドルで買収することで合意したことから、M&Aの活発化も株価を下支えした。また、週末にダラス連銀のローガン総裁が、FRBは金融市場に潤沢な流動性を維持するために資産ポートフォリオを縮小するペースを緩める可能性があると発言したことで、月曜日は債券利回りの低下も株価を下支えした。株価のマイナス面では、ボーイングが週末にエア・アラスカのフライト中に新型機737マックス9の胴体部分が放出され、点検のため運航停止を余儀なくされたことで-8％以上の暴落となった。 また、アトランタ連銀のボスティック総裁は月曜日、「FRBは制限的なスタンスにあり、私はそれに満足している。 また、FRBによる最初の利下げは今年の第3四半期になるとの見通しを示した。
米11月消費者信用は237億5,100万ドル増加し、予想の85億5,000万ドル増を上回った。
市場では、1月30～31日に開催される次回FOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を5％、3月19～20日に開催される次回FOMCで同-25bpの利下げが実施される可能性を67％と割り引いている。

欧米国債利回りは低下した。10年物T-note債券利回りは-3.8bp低下し4.008%となった。 ドイツ10年債利回りは-2.0bp低下し2.136%。 10年物英国ギルト利回りは-1.5bp低下の3.772%。
海外株式市場はまちまちだった。 ユーロ・ストックス50種指数は+0.49％の上昇で引けた。 中国の上海総合指数は-1.42%で引けた。日本の日経平均株価は成人の日のため休場だった。

おもな株価の動き
アメリカン航空グループ (AAL) は、モルガン・スタンレーが同銘柄をイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げしたことで、+7%以上上昇した。
エヌビディア(NVDA)は、CES見本市で新しいグラフィック・チップを発表し、インターネット経由でアクセスするリモート・サービスに頼ることなく、ユーザーが個人所有のマシンでAIをより活用できるようにする追加コンポーネントを搭載した。これを受けて6％以上上昇した。
アリスタ・ネットワークス(ANET)は、メリウス・リサーチLLCが目標株価を300ドルとし、ホールドからバイに格上げしたことで、+5%以上上昇した。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は、メリウス・リサーチLLCが目標株価を188ドルとし、ホールドから買いに格上げしたため、+5％以上上昇した。
チップ株が上昇し、テクノロジー株の上昇を牽引した。 マーベル・テクノロジー（MRVL）は＋6％以上上昇し、ナスダック100の上昇率トップとなった。 また、グローバルファウンドリーズ（GFS）が+4％以上、KLAコープ（KLAC）、オン・セミコンダクターズ（ON）、ラムリサーチ（LRCX）、NXPセミコンダクターズ（NXPI）、インテル（INTC）が+3％以上上昇した。
デックスコム（DXCM）は、少なくとも10億3000万ドルの第4四半期売上高（速報値）を発表し、コンセンサスの10億ドルを上回り、+4%以上の上昇。
アンブリックス・バイオファーマ（AMAM）は、ジョンソン・エンド・ジョンソンが同社を20億ドル（1株あたり約28ドル）で買収することで合意し、+101%以上の上昇。
クロックス(CROX)は、通期売上高予想を従来の39.1～39.4億ドルから39.5億ドルに引き上げ、コンセンサスの39.3億ドルを上回ったため、+20%以上の上昇。
モデルナ(MRNA)は、2023年の製品売上高をコンセンサスの63億ドルを上回る67億ドルと発表し、+3%以上上昇。
ボーイング(BA)は、アラスカ航空の新型機の胴体部分が飛行中に吹き飛んだため、737マックス9を点検のため運航から取りやめた。 ユナイテッド航空は月曜日、検査中に737マックス9ジェット機のプラグドアに緩んだボルトやその他の部品を発見したと報告した。これを受けて8％以上下落し、ダウとS&P500指数の下落を牽引した。
エネルギー株とエネルギー・サービス・プロバイダーは、WTI原油価格が-4％以上下落し、後退した。 その結果、ベーカー・ヒューズ（BKR）は-2％以上下落し、ナスダック100の下落率トップとなった。また、シュルンベルジェNV（SLB）、ハリバートン（HAL）、マラソン・オイル（MRO）も-2％以上下落して引けた。 また、アパ・コーポレーション（APA）、コノコフィリップス（COP）、エクソンモービル（XOM）、フィリップス66（PSX）、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）は-1％以上下落して引けた。
ズームインフォ・テクノロジーズ（ZI）は、RBCキャピタル・マーケッツが目標株価を14ドルとし、セクター・パフォームからアンダーパフォームに格下げしたため、-3％以上下落して引けた。
W.R.バークレー（WRB）は、RBCキャピタル・マーケッツがアウトパフォームからセクターパフォームに格下げしたため、-2％以上下落。
ジェネスコ(GCO)は、既存事業売上高が第4四半期累計で-4％減少し、通期の調整後継続事業EPS予想を1.50～2.00ドルから65セント～85セントに引き下げ、コンセンサスの1.73ドルを大幅に下回ったと発表し、-1％以上下落。

債券、為替、原油市場
3月限物10年物T-Note債券先物は+10.5ティック上昇し、10年物T-Note債券利回りは-3.8bp低下し4.008%となった。 10年債券先物は緩やかな上昇となり、週末にダラス連銀のローガン総裁が、金融市場に十分なこく流動性を維持するためにFRBはバランスシートの縮小ペースを緩める必要があるかもしれないと発言したことが支援材料となった。 T-Note債券はまた、原油価格が-4%急落し、インフレ期待が低下したことも上昇につながった。米国債は、アトランタ連銀のボスティック総裁が、FRBは制限的なスタンスにあり、それに満足しているとタカ派的な発言をしたことで、月曜日の最高値から反落した。 また、米11月消費者信用が予想を上回り、過去1年で最大の伸びとなったこともT債券の重荷となった。 加えて、株高が米国債の安全資産としての需要を減らした。

債券利回りの低下でドルが下落
ドルインデックスは-0.14%下落。 ドルは、米国債利回りの低下から圧力を受けた。また、株高がドルの流動性需要を抑制した。 ボスティック・アトランタ連銀総裁が、FRBは "制限的なスタンスにあり、それに満足している "と述べた。
米11月消費者信用は237億5,100万ドル増加し、予想の85億5,000万ドル増を上回った。
ボスティック・アトランタ連銀総裁は、FRBは「制限的なスタンスにあり、私はそれに満足している。 そして、FRBによる最初の利下げは今年の第3四半期になるだろうと付け加えた。
ユーロ/米ドル は、+0.08%上昇。 ユーロは、ブイチッチECB理事が「ECBは夏までに利下げを行わないだろう」とタカ派的な発言をしたことで、小幅上昇した。 また、ユーロ圏の12月の景況感が予想を上回り、8カ月ぶりの高水準となったことも、ユーロにとって強気材料となった。 ドイツの11月工場受注の伸びが予想を下回ったため、ユーロ/米ドルの上昇は限定的だった。
欧州中央銀行（ECB）のブイチッチ理事は、インフレが徐々に鈍化するとの見通しを示し、ECBは「現在、利下げについて話していないし、おそらく夏までにはしないだろう」と述べた。
ユーロ圏の12月経済信頼感指数は+2.4上昇の96.4と8ヵ月ぶりの高水準となり、予想の94.2を上回った。
ユーロ圏1月Sentix投資家信頼感指数は+1.0で8ヵ月ぶりの高水準となり、予想通りの-15.8となった。
ドイツの11月工場受注は前月比+0.3%と予想の+1.1%を下回った。
11月の独輸出は前月比+3.7%と予想の+0.5%を上回り、過去1～3/4年で最大の伸びとなった。 また、11月の独輸入は前月比+1.9%増と予想の+0.4%増を上回り、過去9ヵ月で最大の伸びとなった。
スワップでは、ECBによる-25bpの利下げの可能性を、次回1月25日の会合で5％、次回3月7日の会合で48％としている。
米ドル/円 は-0.28%下落した。 円相場は緩やかな上昇を記録し、米国債利回りの低下が支援材料となった。 日本市場が成人の日で休場だったため、円の取引は控えめだった。

金は-16.30 (-0.80%)、銀は-0.005 (-0.02%)
貴金属は緩やかな損失を計上し、金は3週間半ぶりの安値まで下落した。FRBとBOEの利下げに対する疑念は、先週金曜日の予想を上回る米12月雇用統計の後、そして月曜日のECB理事会のヴイチッチ委員による「ECBは夏までに利下げを行わない」との発言の後、貴金属価格を下押ししている。 また、先週金曜日にETFの金ロング保有量が約4年ぶりの低水準に落ち込んだことから、ロング清算圧力が金を圧迫した。 ドイツの11月工場受注が予想を下回り、工業用金属需要の弱さを示したことから、銀価格も圧力を受けた。 貴金属相場は、ドル安と世界の債券利回りの低下を受けて、月曜日の最悪水準から回復した。

サウジの価格引き下げがエネルギー需要の低迷を示唆、原油は大幅安
WTI原油は-3.04 (-4.12%)、RBOBガソリンは-7.77 (-3.69%)
原油、ガソリン相場は大きく売られ、ガソリンは3週間半ぶりの安値となった。 サウジアラビアが全需要家向けに原油の公式販売価格を引き下げたことで、世界的な石油需要の悪化懸念が原油価格を押し下げている。 また、シッピングウォッチのレポートによると、一部の海運会社がフーシ派の反政府勢力と、紅海を安全に通過するための取引を行ったという。
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが、アラブライト原油の公式販売価格を1バレルあたり-2.00ドルから1.50ドルに引き下げたため、原油価格は急落した。
シッピングウォッチが本日発表したレポートによると、フーシ派の反政府勢力と船主の間で会談が行われ、安全航行協定に合意したという。 このような協定が結ばれれば、荷主は紅海周辺の船舶航路を変更することなく、原油供給の途絶を緩和することができる。
リビアの国営石油公社が日曜日に、抗議者が施設に侵入したため先週水曜日に停止したシャララ油田の不可抗力を宣言したことで、原油は世界的な原油供給の逼迫を支えた。 シャララ油田はリビア最大の油田で、約30万B/Dを生産している。
浮体式倉庫に保管されている原油の増加は、価格にとって弱気材料となる。 ボルテクサが月曜日に発表した週次データによると、1週間以上停泊しているタンカーに保管されている原油量は、1月5日現在で前年比2.1%減の8,369万バレルとなった。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。

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