米国株　まとめ　7月29日：FOMCとメガキャップのハイテク決算を控え、株価は概ね上昇＊備忘録＊

S&P500指数 (SPY) は+0.08%、ダウ工業株指数 (DIA) は-0.12%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.19%。

米国株はほぼ上昇して終わった。 FRBが好んで使用するインフレ指標である6月の個人消費支出指数が予想通り緩和したことから、9月のFRB利下げへの期待から、市場全体は上昇し、先週金曜日の上昇幅を拡大した。 また、オン・セミコンダクターの第2四半期EPSが予想を上回ったことから、チップ株高も市場全体を押し上げた。 さらに、10年物T-note債券利回りが1週間半ぶりの低水準となる4.149%まで低下したため、債券利回りの低下が株価を下支えした。
7月ダラス連銀製造業景況指数見通しは予想に反して-2.4低下し-17.5となり、予想の-14.2上昇を下回った。
今週は主要中央銀行が金融政策を決定するために会合を開く。日本銀行（BOJ）は水曜日の2日間の政策決定会合の後、毎月の国債購入額を削減する計画の詳細を発表し、おそらく9月の会合で利上げを開始することを示唆すると予想される。 米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日の2日間の会合後、9月に利下げを行う意向を示す可能性が高い。 木曜日には、イングランド銀行（BOE）が銀行金利を5.25％から5.00％へ25ベーシス引き下げると予想されている。
株式投資家は引き続きハイテク株に注目しており、今週は重要な決算発表が予定されている。 火曜日にマイクロソフト（MSFT）、水曜日にメタ（META）、木曜日にアップル（AAPL）とアマゾン（AMZN）など、今週はマグニフィセント7社が決算を発表する。 エヌビディア（NVDA）は28日に決算を発表する予定だ。 テスラ(TSLA)とアルファベット(GOOG)はマグニフィセント7の中で最初に決算を発表した。
市場は、今週のFOMC（火・水）で-25bpの利下げが行われる可能性を4％、来週のFOMCで利下げが行われなかった場合、次の9月17-18日のFOMCでは100％と予想している。
海外株式市場はまちまちだった。 ユーロ・ストックス50種株価指数は-0.97%で引けた。 中国の上海総合株価指数は+0.03%上昇した。 日本の日経平均株価は+2.13%の大幅高で引けた。

おもな米国株の動き
オン・セミコンダクターが第2四半期の調整後EPSを96セントと発表し、コンセンサスの92セントを上回った。 その結果、オン・セミコンダクター（ON）は+12%以上上昇し、S&P500とナスダック100の上昇率トップとなった。 また、NXPセミコンダクターズ（NXPI）、アナログ・デバイセズ（ADI）、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）も+1％以上上昇した。
テスラ(TSLA)は、モルガン・スタンレーが同社を米自動車セクターの新たなトップピックに選んだことで、+5%以上上昇した。
マクドナルド(MCD)は、第2四半期の米国既存店売上高が-0.7％と、シティグループによる1桁台前半のマイナス予想より減少幅が縮小したことを発表し、+3％以上の上昇でダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
チャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は、エバーコアISIが目標株価を350ドルから425ドルに引き上げたことで、+3％以上上昇した。
アルファベット (GOOGL) は、フィリップ・セキュリティーズが目標株価を205ドルから425ドルに引き上げ、+1％以上上昇した。
レヴィティ(RVTY)は、第2四半期の継続事業からのEPSがコンセンサスの42セントを上回る59セントと発表し、+8％以上上昇した。
ガーダント・ヘルス(GH)は、同社の血液検査「シールド」が、大腸がんの平均的なリスクを持つ45歳以上の成人における大腸がんスクリーニング検査としてFDAの承認を取得したことを受け、+6%以上上昇した。
インスパイア・メディカル・システムズ(INSP)は、通期の売上高予想を従来の7億8300万～7億9300万ドルから7億8800万～7億9800万ドルに引き上げ、コンセンサスの7億8800万ドルを上回ったことで、6％以上上昇した。
ARMホールディングス（ARM）は、HSBCが株価を「ホールド」から「リデュース」に格下げしたため、-5％超の下落で取引を終え、ナダック100の下落率トップとなった。
ステランティスNV (STLA)は、ドイツ銀行が上半期決算で同社の売上高営業利益率が報告より低かったとして、買いから保留に格下げしたため、-3％以上下落した。
コンステレーション・ブランズ（STZ）は、ハイネケンが発表した上半期決算がアナリストによるとやや期待外れだったため、-2％以上下落した。
モルソン・クアーズ・ビバレッジ（TAP）は、ドイツ銀行が目標株価を62ドルから56ドルに引き下げたため、-2％以上下落した。
ウエスタンデジタル・テクノロジーズ（WDC）は、同社の磁気ハードドライブが2つの特許を侵害したとして、カリフォルニア州の連邦陪審がMRテクノロジーズGMBHに2億6200万ドルの支払い義務があると判断したため、-2％以上下落した。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）は、バークレイズ証券が同銘柄をイコールウェイトからアンダーウェイトに格下げしたため、-2％以上下落した。
チャールズ・シュワブ（SCHW）は、パイパー・サンドラーが同銘柄をオーバーウェイトからニュートラルに格下げしたため、-1％以上下落した。
フォード・モーター（F）は、モルガン・スタンレーが米国自動車セクターのトップ・ピックから外したため、-1％以上下落した。

金利
10年物T債券先物は、+4.5ティック上昇して引けた。 10年物T-Note債券利回りは、-2.7bp低下し4.167%となった。 T-Note債券は月曜日、4ヵ月半ぶりの直近先物の高値まで上昇し、10年物T債券利回りは1週間半ぶりの低水準となる4.149%まで低下した。 T-Note債券は、欧州国債の上昇によるキャリーオーバー支援を受けて上昇した。 また、10年物インフレ予想ブレーク・イーブン・レートが本日、2週間ぶりの低水準となる2.234%まで低下したことから、T-Note債券はインフレ期待の低下も支援材料となった。 株高は、債券の上昇を制限した。
欧州国債利回りは低下した。 ドイツ10年債利回りは6週間ぶりの低水準となる2.344%まで低下し、-4.9bp低下の2.359%。 10年物英国ギルト利回りは5週間ぶりの低水準となる4.017%まで低下し、-5.0bp低下の4.049%。

為替
FOMCを前にドルは上昇
ドルインデックスは、+0.22%上昇し、2週間ぶりの高値となった。カナダドルが対ドルで8ヶ月半ぶりの安値まで下落したことや、英ポンドが対ドルで3週間半ぶりの安値まで下落したことが、ドル相場を下支えした。 また、火・水のFOMCを控えたショートカバーもドルを押し上げた。 T-Note債券利回りの低下は、ドルの強さを制限した。
ユーロ/米ドルは-0.29%下落し、3週間ぶりの安値となった。 ドル高がユーロの重荷となった。また、ECBが次回9月の理事会で利下げを実施するとの市場オッズが、先週月曜日の75％から現在の91％に上昇したこともユーロを下押ししている。
スワップでは、9月12日の会合でECBが-25bpの利下げを実施する可能性を91%とみている。
米ドル/円は、+0.14%上昇した。 円相場は、日経平均株価が+2%以上上昇し、安全資産としての円の需要が抑制されたため、緩やかに下落した。 日本銀行が水曜日の2日間の政策決定会合終了後に、毎月の国債購入額を削減することを発表するとの思惑から、円の損失は限定的となった。 また、T-Note債券利回りの低下により、ショートカバーが円を押し上げた。
スワップ市場では、日銀による+10bpの利上げの可能性を、木曜日の会合で57%、7月31日の会合で利上げが行われなかった場合、9月20日の会合で100%としている。

金は-3.20(-0.13%)、銀(SIU24)は-0.154(-0.55%)
貴金属相場は、序盤の上昇を戻し、緩やかな下落となり、銀は2ヶ月半ぶりの安値となった。 ドルインデックスが2週間ぶりの高値まで上昇したことは、金属にとって弱材料となった。 また、チャイナ・ゴールド・カウンシルは、2024年上半期の中国における金地金の総需要が前年同期比6%減の524トンであったと報告したことから、中国からの金需要の減少も価格にマイナスとなった。 さらに、米国の10年物ブレーク・イーブン・インフレ率が2週間ぶりの低水準まで低下したことで、インフレヘッジとしての金需要が減少している。
世界的な債券利回りの低下は、貴金属価格にとって強気材料となった。 また、中東の地政学的懸念は、避難資産としての貴金属の魅力を高めた。 さらに、今週の日銀、FRB、BOEの金融政策決定会合を前に、ショートカバーが貴金属を押し上げた。先週金曜日にETFの金ロング保有量が5カ月ぶりの高水準となる2,568トンに増加したことから、金はファンド需要に支えられている。

ドル高と中国のエネルギー需要懸念で原油価格は下落
WTI原油は-1.35 (-1.75%)、RBOBガソリンは-4.47 (-1.85%)
原油は7週間ぶりの安値まで急落した。 ドルインデックスが2週間ぶりの高値まで上昇したことが、エネルギー相場を下押しした。 また、中国が最近発表した第2四半期GDPが過去5四半期で最も低い経済成長だったことを受け、世界第2位の原油消費国である中国のエネルギー需要懸念が原油価格の重荷となっている。
タンカーで世界各地に滞留する原油が増えることは、価格にとって弱気材料となる。 Vortexa社が月曜日に発表したところによると、7月26日までの1週間に、少なくとも7日間停泊していたタンカーに保管されていた原油は、前年比1.1％増の7,845万バレルとなった。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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