米国株　まとめ　6月17日：AIハードウェア銘柄が好調でS&P500とナスダック100は過去最高値を更新　＊備忘録＊

S&P500指数 (SPY) は+0.77%上昇、ダウ工業株指数(DIA) は+0.49%上昇、ナスダック100指数 (QQQ) は+1.24%上昇
株価指数は緩やかに上昇し、S&P500とナスダック100は過去最高値を更新した。 AI製品の需要が引き続き拡大するとの思惑から、AIハードウェア株が上昇し、市場全体を押し上げた。 マリーヌ・ルペン氏が次期フランス選挙で勝利した場合、マクロン仏大統領と協力すると発言したことで、フランスの政治リスクが緩和された。
シティグループは本日、米国株の見通しを従来の「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き上げ、欧州株の見通しを従来の「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き下げた。
ウォールストリート・ジャーナル紙がスターボード・バリューが5億ドルの株式を取得したと報じた後、オートデスクの終値は+6%以上となった。 また、アーロンはIQベンチャーズが5億400万ドル（1株あたり10.10ドル）の取引で同社を買収したため、33％以上上昇した。
T-Note債券利回りの上昇は、株式にとって弱気材料となった。 また、中国の弱い経済指標は、中国経済が苦戦を続けていることを示唆しており、世界的な成長見通しと株価にとってマイナス要因となっている。 中国の5月の新築住宅価格は前月比0.71%下落し、過去9年半で最大の下落幅となった。 また、5月の中国鉱工業生産は前年同月比5.6%増と、予想の同6.2%増を下回った。
米6月エンパイア製造業景況指数は+9.6と4カ月ぶりの高水準である-6.0となり、予想の-10.0を上回った。
フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、FRBによる利下げは今年中に1回が適切との見方を示し、インフレ率の改善があと「数ヶ月」続くことを期待したいと付け加えた。
日曜日に、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、FRBは利下げを開始する前に、時間をかけて入ってくるデータを見守る良い立場にあると述べた。
市場では、7月30-31日に開催される次回FOMCで-25bpの利下げが実施される可能性を8％、9月17-18日に開催される次回FOMCで59％としている。
第1四半期の決算は概ね良好で、株価を下支えしている。第1四半期業績は前年同期比+7.1%増と予想され、決算シーズン前の予想値+3.8%を大きく上回った。 ブルームバーグ・インテリジェンスがまとめたデータによると、S&P500種構成企業の約81％が第1四半期の業績予想を上回った。
海外株式市場はまちまちだった。 ユーロ・ストックス50種株価指数は+0.85%上昇した。 中国の上海総合株価指数は-0.55%安。 日本の日経平均株価は2週間ぶりの安値となり、-1.83%安。

おもな米国株の動き
オートデスク（ADSK）は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙がスターボード・バリューが5億ドルの株式を取得したと報じた後、+6%以上の上昇でS&P500とナスダック100の上昇率トップとなった。
AIハードウェア銘柄は、人工知能製品の需要が強まるとの楽観的な見方から上昇した。 その結果、スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）とブロードコム（AVGO）は+5%以上の上昇で引けた。 また、アリスタ・ネットワークス（ANET）、ラムリサーチ（LRCX）、クアルコム（QCOM）も＋3％以上上昇した。
テスラ（TSLA）は、ブルームバーグが同社が中国の一部の道路で先進運転支援システムのテストが承認されたと報じた後、+5%以上上昇した
コーニング（GLW）は、フォックス・アドバイザーズが目標株価を45ドルとし、イコールウェイトからアウトパフォームに格上げしたことで、+4％以上上昇した。
アーロンズ（AAN）は、IQベンチャーズが5億400万ドル（1株当たり10.10ドル）の取引で同社を買収したため、+33％以上上昇した。
オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（OLLI）は、JPモルガン・チェースが株価をニュートラルからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を105ドルとしたため、+9%以上上昇した。
ベスト・バイ（BBY）は、UBSが株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を106ドルとしたことで、+4％以上上昇した。
マイクロン・テクノロジー（MU）は、サスケハナ・ファイナンシャルが目標株価を143ドルから185ドルに引き上げたため、+4％以上上昇した。
ルイジアナ・パシフィック (LPX) は、ゴールドマン・サックスが目標株価を81ドルから185ドルに引き下げ、中立から売りに格下げしたため、-3％以上下落した。
公共事業株は、T-Note債券利回りの上昇から圧力を受けた。 その結果、ビストラ・コーポレーション（VST）は-4％以上下落して引けた。 また、AESコープ（AES）、PG&E（PCG）、エジソン・インターナショナル（EIX）、エバーソース・エナジー（ES）も-2％以上下落した。
COMEX銅価格が-1％以上下落し、2ヶ月ぶりの安値となったため、銅鉱山株は値下がりした。 その結果、サザン・カッパー（SCCO）とフリーポート・マクモラン（FCX）は1％以上下落した。
モデルナ（MRNA）は、SECに提出された資料によると、アフェヤン取締役が先週水曜日に221万ドルの株式を売却しており、インサイダー売りの兆候で-1％以上下落した。

金利
10年物T-Note債券先物は、-14ティック下落した。 10年物T-Note債券利回りは5.4bp上昇し4.275%となった。 欧州国債の下落によるマイナスの持ち越しが、T債券価格の重荷となった。 また、今週は13社もの企業が300億ドルもの債券を発行しており、企業の発行が相次いでいることから、債券ディーラーは来るべき供給に対するヘッジとしてT-Note債券をショートしている。 債券はまた、6月エンパイア製造業景況感指数が予想を上回ったことでも下押しされた。 最後に、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁とミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が、FRBは利下げを待つことができるとタカ派的な発言をしたことで、債券利回りは上昇した。
欧州国債利回りは上昇した。 ドイツ10年債利回りは、+5.3bp上昇し2.414%となった。 英国の10年ギルト利回りは+5.9bpの4.115%に上昇した。

フランスの政治的リスクが和らぎ、ドルと金は反落する
ドルインデックスは、-0.19%下落した。 フランスの政治リスクが緩和されユーロが上昇したため、ドルは夜間の上昇分を取り戻し、下落に転じた。 S&P500種株価指数が過去最高値を更新したことで、ドルの流動性需要が抑制され、ドルは下落幅を拡大した。ドル相場は当初、T-Note債券利回りの上昇でドルの金利差が拡大し、上昇に転じた。 米経済指標では、6月エンパイア製造業景況指数が予想を上回り、4カ月ぶりの高水準となったこともドルの支援材料となった。 ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁とフィラデルフィア連銀のハーカー総裁が、FRBは利下げを行う前に待つことができると述べたことも、ドルの支援材料となった。
ユーロ/米ドル は+0.27%上昇した。 ユーロ圏の第1四半期労働コストが上方修正され、ECB政策にとってタカ派的な材料となったことから、ユーロは緩やかに上昇した。 世論調査でトップを走る国民結集党のマリーヌ・ルペン党首が、次期国政選挙で同党が勝利した場合、マクロン仏大統領と協力すると発言したことで、フランスの政治的不透明感がやや和らぎ、ユーロは上げ幅を拡大した。
ユーロ圏第1四半期の労働コストは、前回発表の前年同期比4.9%から5.1%に上方修正された。
ECB理事会のブイチッチ委員は、9月の利下げにはECBのインフレ見通しの改善が必要だと述べた。
スワップでは、ECBによる-25bpの利下げの可能性を、7月18日の会合で11％、9月12日の会合で59％としている。
米ドル/円は、+0.22%上昇した。 円相場は、日本の4月コア機械受注が過去5カ月で最も減少したことを受け、日本の経済指標が弱く、日銀の政策にハト派的な要因となったことから、円安に動いた。 また、月曜日にT-Note債券の利回りが上昇したことも、円を下押しした。 植田日銀総裁が、インフレへの影響について為替レートと輸入物価を注意深く監視し続ける必要があると発言したため、円の損失は限定的となった。
日本の4月コア機械受注は前月比-2.9%と、過去5ヵ月で最大の落ち込みとなった。
スワップ市場では、日銀が7月31日の会合で+10bp、9月20日の会合で+51bpの利上げを実施する可能性が37%にされている。

金は-20.10（-0.86％）、銀は-0.081（-0.27％）
貴金属は緩やかな下げとなった。 世界的な債券利回りの上昇が貴金属の重しとなった。 また、ルペン国民党党首が次期フランス国政選挙で勝利した場合、マクロン仏大統領と協力すると発言したことで、フランスの政治的不確実性が低下し、貴金属の安全資産としての需要が抑制された。 また、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁とフィラデルフィア連銀のハーカー総裁が、FRBは利下げに時間をかける可能性があるとタカ派的な発言をしたことも、金を下押しした。 銀相場は、月曜の経済報告で中国の5月鉱工業生産が予想を下回り、中国の5月新築住宅価格が前月比-0.71%と、過去9年半で最大の下落幅となったことを受け、中国の工業用金属の需要懸念から下押しされた。ドル安は、金属価格の下落を抑制した。 また、銀は、6月エンパイア製造業景況指数が予想を上回り4ヵ月ぶりの高水準となり、工業用金属需要にとってプラス要因となった。

ドル安と世界的な原油需給逼迫で原油が上昇
WTI原油は+1.88 (+2.40%)、RBOBガソリンは+4.73 (+1.97%)
原油とガソリン相場は上昇し、原油は2週間半ぶりの高値を付けた。ドル安はエネルギー価格にとって強気材料となった。 また、先週木曜日にロシアが原油の減産を宣言したことも、原油価格にプラスに働いた。世界の経済指標は、エネルギー需要と原油価格にとってまちまちだった。 ポジティブな面では、米6月エンパイア製造業景況指数が+9.6と、予想の-10.0を上回り、4ヵ月ぶりの高水準となった。 また、中国5月小売売上高は前年同月比+3.7%と予想の+3.0%を上回った。 一方、中国5月鉱工業生産は前年同月比+5.6%と予想の+6.2%を下回った。 また、中国の5月新築住宅価格は前月比-0.71%と、9年半ぶりの大幅下落となった。
ボルテクサが月曜日に発表した週次データによると、少なくとも1週間以上停泊しているタンカーに保管されている原油の量は、6月14日現在で前年比12%減の7,866万バレルとなった。
6月9日までの1週間のロシアの燃料輸出は、+10%増の353万B/Dとなった。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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