米国株今週の注目　2024/4/29~：FOMC、雇用統計、アップル筆頭に決算が目白押し

今週は、連邦準備制度理事会（FRB）の会合と雇用統計に注目。
FOMCの金利政策声明は、97％の確率で金利が現在の水準に据え置かれるとの先物取引で織り込んでおり、文言の変更に注目が集まるだろう。経済の方向性に関するコンセンサスはほとんどなく、一部のエコノミストは、スタグフレーションが問題になる可能性を示唆し始めた。
企業決算では、コノコフィリップス(COP)、ファイザー(PFE)、コカ・コーラ(KO)、マクドナルド(MCD)、スターバックス(SBUX)、アップル(AAPL)、アマゾン(AMZN)、スーパーマイクロ(SMCI)など、セクターを問わず幅広い企業から主要な報告が予定されている。また、A.P.モラー・マースクは曳船・海洋サービス部門を正式に分離する。中国の電気自動車メーカーであるNIO（NIO）、Li Auto（LI）、XPeng（XPEV）は毎月の納車台数を更新する予定であり、劇的な何かがあればテスラ（TSLA）の株価に影響を与える可能性がある。

注目の決算発表
4月29日（月）：
NXPセミコンダクターズ（NXPI）、オン・セミコンダクター（ON）、マイクロストラテジー（MSTR）、ドミノ・ピザ（DPZ）、チェッグ（CHGG）、メディファースト（MED）。

4月30日（火）：
アマゾン（AMZN）、イーライ・リリー（LLY）、コカ・コーラ（KO）、AMD（AMD）、マクドナルド（MCD）、スターバックス（SBUX）、ペイパル（PYPL）、シーザーズ・エンターテインメント（CZR）、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）、スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）、レモネード（LMND）

5月1日（水）：
CVSヘルス（CVS）、クアルコム（QCOM）、ファイザー（PFE）、クラフト・ハインツ（KHC）、マスターカード（MA）、マリオット・インターナショナル（MAR）、ドアダッシュ（DASH）、メットライフ（MET）、MGMリゾーツ（MGM）、イーベイ（EBAY）、デュポン（DD）。

5月2日（木）：
アップル（AAPL）、シェル（SHEL）、コノフィリップス（COP）、アムジェン（AMGN）、ブッキング・ホールディングス（BKNG）、フォーティネット（FTNT）。

5月3日（金）：
ハーシー（HSY）、シェニエール・エナジー（LNG）、マグナ・インターナショナル（MGA）。

IPO関連ニュース
バイキング・ホールディングス（VIK）は、来週IPO価格を決定し、取引を開始する見込み。同社は新規株式公開で、1株あたり21～25ドルの4400万株の売り出しを計画している。同社はSECへの提出書類で、2023年のクルーズ営業費用が33％増の28.5億ドルとなり、売上高47億ドルに対して18.5億ドルの損失を計上したことを明らかにした。調整後EBITDA損失は2022年の$367Mから$1.09Bに拡大し、調整後EBITDAマージンは前年の18.4％から35.5％に拡大した。バイキングは1997年にわずか4隻のリバークルーズ船でスタートしたが、2023年には84隻が運航し、65万人の乗客を乗せるまでに拡大した。

雇用統計のプレビュー
4月30日から5月1日にかけて開催されるFOMCと、5月3日に発表される米雇用統計の行方は市場の動きを決定づけるだろう。米連邦公開市場委員会（FOMC）では、中央銀行が金利政策を評価する際にデータに従う方針を堅持することが予想され、雇用統計発表の重要性が高まる。
エコノミストは、3月に30万3,000人増加した非農業部門雇用者数が、今月は21万人増加すると予想した。失業率は3.8％にとどまり、平均時給は前月比0.3％上昇すると予想されている。経済に関連する最も嬉しい驚きのテーマの1つは、雇用市場の継続的な強さと回復力であると述べた。2月末時点の求人総数は880万人で、経済の大再開がまだ進行中であった2022年初頭のピーク時（1200万人超）から大幅に減少している。また、求人数は依然として大流行前の水準を上回っており、最近失業した人を含む求職者に十分な機会があることを示唆している。

投資家向けイベント
決算発表が本格化しているため、投資家向けイベントのスケジュールは比較的少なめだが、それでも株価を押し上げる可能性のあるイベントはいくつかある。
ライオット・プラットフォームズ（RIOT）はロンドンで開催されるAIMサミットに参加する。アトラシアン(TEAM)は、金融アナリストや投資家を招いてインベスター・デイを開催する。
MongoDB (MDB) はニューヨークの MongoDB.local で投資家セッションを開催する。ハイアット・ホテル（H）は、同社のセグメント再編について電話会議を開催する。

コーヒーとチョコレートに注目
スターバックス（SBUX）とルッキン・コーヒーは来週、ともに決算を発表する。スターバックス(SBUX)は、FQ2売上高91.3億ドル、EPS0.81ドル、EBITDA16.8億ドル、既存店売上高1.46％増を予想している。既存店売上高は北米で2.10％増、中国で1.62％減と見られている。ルッキン・コーヒーは2年間で売上が倍増したが、新たな競争に直面している。コッティ・コーヒーは最近最も急成長したチェーンで、現在東アジアの2つの市場で13,296店舗を展開している。Cottiは3月時点で中国本土に6,570店舗を展開しているが、Luckinの共同創業者であるLu ZhengyaoとQian Zhiyaが立ち上げた2022年10月にはわずか6店舗だった。全体として、中国におけるコーヒーの需要は増加傾向にあるようだ。昨年は、パンデミック後の急増が続き、コーヒーの店舗数は前年比58％増の約5万店舗となった。また、ワールド・コーヒー・ポータルのデータによると、中国は世界で最も多くのブランド・コーヒーショップがある国として、米国を抜いた。中国は、マレーシア（28％成長）とフィリピン（15.3％成長）を抜いて、東アジアで最も急成長している市場であると指摘されている。米国農務省は、中国のコーヒー需要が2023-24年シーズンには推定500万袋に達し、世界第7位のコーヒー市場になると予測している。ルッキン・コーヒー、スターバックス（SBUX）、レストラン・ブランズ（QSR）のティムズ・チャイナ、上海を拠点とするマナー、コカ・コーラ（KO）のコスタ・コーヒーなどが、中国最大のコーヒーチェーンである。また、ハーシー（HSY）が決算発表する予定である。今年に入ってから、カカオ豆とコーヒーといった現在表価格は急騰している。現在表価格の高騰がどのように企業収益に影響するのかも見てみたい。
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スピンオフ
A.P.モラー - マースクは、同社の曳船・海洋サービス部門であるスビッツァー・グループを正式に分社化する。同社は近年、中核となる海運・物流事業に焦点を絞るため、事業の合理化を続けてきた。スビッツァー部門の2023年の売上高は8億3,900万ドル、EBITDAは2億4,600万ドルだった。マースクは独立した新会社の株式約41.5％を引き続き保有する。スビッツァーは430隻の船舶を保有し、世界30カ国以上、140以上の港湾、25以上の石油・ガスターミナルで操業している。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。

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