米国株　まとめ　5月31日：中国の弱いニュースやFRBの利上げ観測の高まりで株価は後退＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は-0.81％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.85％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.60％下落。

中国の報道で製造業とサービス業の活動が予想以上に減速したため、世界経済の懸念から緩やかに下落している。 朝は、米4月JOLTSの求人数が予想外に増加し、6月のFRB利上げの可能性が高まったことから、損失が加速した。市場では、6月13-14日のFOMCで+25bpの利上げが行われる確率が63％とされている。
先週土曜日にホワイトハウスの交渉担当者と共和党の指導者が交わした債務上限に関する合意は、火曜日夜の下院規則委員会で7対6の賛成多数で可決され、本日中に下院で投票が行われる。下院を通過すれば、上院で承認されることになる。
議会は、イエレン財務長官が米国のデフォルトリスクを警告する6月5日までに、この法案を承認するよう強い圧力を受けている。
米5月MNIシカゴPMIは-8.2低下の40.4、予想の47.3より弱く、6ヶ月ぶりの弱い水準となった。米4月JOLTS求人数は予想外に+35.8万人増の1010.3万人、940万人減の予想より労働市場の強さを示す。
FRBベージュブックは、4月と5月上旬の経済活動は全体的にほとんど変化せず、多くのFRB地区で雇用の増加ペースが遅く、物価上昇も鈍化したとし、ドルにとって中立的だった。
クリーブランド連銀のメスター総裁が、FRBは利上げをさらに進める必要があり、"一時停止するやむを得ない理由は見当たらない "と述べた。 ハト派側では、ジェファーソンFRB総裁が、FRBは次のFOMCで金利を安定させる傾向にあるが、"それはFRBがこのサイクルのピーク金利に達したことを意味すると解釈すべきではない "と述べた。また、ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁は、次回FOMCで「私は間違いなく、いかなる利上げもスキップしようと考える派だ」と述べた。

中国5月製造業PMIは予想外に-0.4低下して48.8、予想の49.5より弱く、5ヶ月ぶりの弱い報告だった。また、5月非製造業PMIは-1.9の54.5で、予想の55.2より弱くなった。

世界の債券利回りは低下しており、株価のサポート材料となっている。10年T-Note債券利回りは3.637%と1週間半ぶりの低水準に下落し、-3.8bp低い3.648%となっている。 ドイツ10年債利回りは2.241%と2-1/2週間ぶりの低水準に下落し、2.276%と-6.6bpの下落、英国10年ギルト利回りは4.152%と1週間ぶりの低水準に滑り、4.183%で-6.4bpの下落。

株式の弱気な面では、アドバンスト・オート・パーツが、第1四半期の既存店売上高が予想外に減少し、通期売上高のガイダンスを引き下げたことを発表し、-32％以上急落した。 また、アメリカンバンカーが入手した同社の内部文書によると、財務省のダイレクトエクスプレスプログラムの運営に関連するコンプライアンスの失敗を関係者が内々に認めていたことが判明し、コメリカは-7%以上下落している。 さらに、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、第2四半期の純収入がコンセンサスを下回り、通年の収入予想のガイダンスを引き下げたため、-6%以上下落している。
強気な面では、アクティビスト投資家のレジオン・パートナーズが同社の取締役会および経営陣と面会し、取締役会の変更を提案したとThe Informationが報じたことで、トゥイリオが+6%以上上昇している。 また、ボックス・インクは、第1四半期の調整後EPSが予想を上回り、通期の調整後EPS予想のガイダンスを引き上げたことで、+2%以上上昇している。 さらに、アメリカン航空グループは、第2四半期の調整済みEPSのガイダンスを引き上げた後、+1%以上上昇している。

海外の株式市場は下落。 ユーロ・ストックス50は-1.75%下落。 中国の上海総合は-0.61%、日本の日経平均株価は-1.41%。

主な株価の動き
アドバンスト・オート・パーツ（AAP）は、第1四半期の既存店売上高が予想の0.73％増に対して予想外の0.4％減、通期売上高のガイダンスを前回予想の114億-116億ドルから112億-113億ドルに引き下げ、コンセンサスの114億ドルを下回ったことを発表し、-32％以上下げてS&P 500の下落率トップに立った。 このニュースを受けて他の自動車部品メーカーも下落しており、ジヌインパーツ（GPC）は-7％以上、オートゾーン（AZO）とオライリーオートモーティブ（ORLY）は-5％以上下落している。
コメリカ（CMA）は、アメリカンバンカーが入手した同社の内部文書によると、財務省のダイレクトエクスプレスプログラムの運営に関連するコンプライアンスの失敗を関係者が内々に認めていたとのことで、-7%以上下落している。
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は、第2四半期の純収入が69億7000万ドルとコンセンサスの72億9000万ドルより低く、為替調整後の通期収入の見通しを従来の+5%から+7%から+4%から+6%に引き下げたため、-6%以上下落した。
WTI原油価格が3週間半ぶりの安値まで下落したことで、エネルギー株やエネルギーサービスプロバイダーは圧迫されている。 アパ・コーポレーション（APA）は-3％以上の下げとなっている。 また、シュルンベルジェ（SLB）、バレロ・エナジー（VLO）、ヘス・コープ（HES）、マラソン・オイル（MRO）などは-2％以上の下げとなっている。 また、エクソンモービル（XOM）、ベーカーヒューズ（BKR）、コノコフィリップス（COP）、デボンエナジー（DVN）、ダイヤモンドバックエネルギー（FANG）などは-1％以上の下げとなっている。
HPインク（HPQ）は、第2四半期の売上高がコンセンサスの130億3000万ドルを下回る129億1000万ドルと発表した後、市場前の取引で-4％以上暴落した。
アリスタネットワークス（ANET）は、SECへの提出書類でCOOのサダナが5月25日に288万ドル相当の株式を売却したことが判明し、インサイダー売りの兆候で-4%以上下落している。
シールド・エア・コーポレーション（SEE）は、みずほ証券が株価目標を56ドルから49ドルに引き下げた後、-4％以上下落している。
トゥイリオ (TWLO)は、アクティビスト投資家のLegion Partnersが同社の取締役会および経営陣と会談し、取締役会の変更を提案したとThe Informationが報じた後、+6%以上の上昇となった。
ボックス・インク（BOX）は、第1四半期の調整後EPSを32セントとコンセンサスの27セントを上回り、通期の調整後EPSのガイダンスを1.42ドルから1.48ドルに引き上げ、コンセンサスの1.42ドルを上回ったことから+2%以上の上昇となる。
エクイティ・レジデンシャル（EQR）は、通年の1株当たり標準化FFOのガイダンスを3.70-3.80ドルから3.73-3.83ドルに引き上げ、コンセンサスの3.75ドルを上回り、+1％以上の上昇となった。
マイクロソフト（MSFT）は、クレディ・スイスが株価目標を350ドルから420ドルに引き上げた後、+1％以上上昇した。
ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は、米国郵政公社（USPS）と10年間のデジタル近代化契約を締結し、+1％以上の上昇でダウ平均株価の上昇率トップとなっている。
アメリカン航空グループ（AAL）は、第2四半期の調整後EPSのガイダンスを1.20～1.40ドルの前回予想から1.45～1.65ドルに引き上げた後、+1%以上の上昇となった。
ザイレム (XYL) は、ベアードが目標株価を135ドルとして、中立からアウトパフォームに格上げした後、+3%以上上昇した。

その他市場　債券・為替
6月限10年T-Note債券先物は+10ティック上昇し、10年T-Note債券利回りは-3.8bp低下の3.648%となっている。 T-Note債は、ドイツ10年債が2週間半ぶりの高値まで上昇したことを好感して、小幅な上昇。 今朝の5月MNIシカゴPMIが予想を下回ったことを受けて、高値に飛びついた。 しかし、4月JOLTS求人数が予想外に増加したため、最高値から離れた。

人民元安と株価の下落でドルは上昇
ドルインデックスは+0.14％上昇し、2年2ヶ月ぶりの高値を記録。株安でドルの流動性需要が高まり、ドルは水曜日にサポートを見た。 しかし、ジェファーソンFRB総裁とハーカー・フィラデルフィア連銀総裁のハト派的なコメントが、FRBの利上げを一時停止することを支持すると、ドルの上昇は止まった。 水曜日の中国人民元は、中国の経済ニュースが予想より弱かったため、対ドルで6ヶ月ぶりの低水準に下落した。
ユーロ/米ドル  は、-0.56%下落し、2-1/4ヶ月ぶりの安値。ドイツ5月CPI（EU調和）は、前年同月比+6.3％と4月の同+7.6％から緩和し、予想の同+6.7％を上回り、15ヶ月ぶりの弱い水準となった。
ドイツ4月輸入物価指数は前年同月比-7.0％と3年ぶりの大幅な低下となり、予想の同-5.8％を上回る低下幅となった。
フランス5月消費者物価指数（EU調和）は、前年同月比+6.0％と4月の同+6.9％から緩和、予想の同+6.4％を上回り、1年ぶりの小幅な上昇となる。
フランス4月個人消費は予想外に前月比-1.0％、3年連続の減少、前月比+0.3％の予想よりも弱い増加だった。
米ドル/円は、-0.35%下落。米国債利回りの低下により、初期の損失から回復し、円高となった。 株の低迷は、円のセーフヘブン需要を押し上げた。 日本5月消費者信頼感指数が16ヶ月ぶりの高水準に跳ね上がったことは、円をサポートする材料となった。円は当初、日本の鉱工業生産と小売売上高が予想を下回ったことを受けて、下降に転じた。
日本5月消費者信頼感指数は+0.6上昇し36.0と16ヶ月ぶりの高水準となり、予想通りであった。
日本の4月鉱工業生産は、予想に反して前月比-0.4%の減少となり、予想の前月比+1.4%の増加より弱かった。
日本4月小売売上高は予想に反して前月比-1.2%、16ヶ月ぶりの大幅な減少、前月比+0.5%の増加予想より弱かった。

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