米国株　まとめ　6月2日：デフォルトリスクの沈静化と賃金圧力の緩和により、株価は大幅な上昇　 ＊備忘録＊

株価指数は終日上昇し、S&P500は9ヶ月半ぶりの高値、ダウ工業株は4週間ぶりの高値、ナスダック100は13ヶ月半ぶりの高値となった。 木曜日深夜に上院が債務上限を停止する法案を可決したため、金曜日の株価は高く始まった。 米国5月の非農業部門雇用者数が予想以上に増加し、賃金圧力が予想外に緩和されたにもかかわらず、株価は上昇を維持した。 6月13-14日のFOMCでの+25bpの利上げに対する市場の期待は、木曜日の24%から金曜日の28%にわずかに上昇した。

上院は木曜日遅く、米国の債務上限を停止する法案を63-36で可決した。 バイデン大統領は、土曜日に法案に署名すると述べた。
米5月非農業部門雇用者数は+33.9万人、予想の+19.5万人を上回り、4ヶ月ぶりの大きな伸びとなった。 また、4月は当初発表の+25.3万人から+29.4万人へと上方修正された。 5月の失業率は+0.3上昇し3.7％となり、予想の3.5％を上回った。米5月平均時給は、4月の+4.4％から前年比+4.3％に緩和し、4.4％で変化なしとの予想よりハト派的だった。
世界の債券利回りは上昇に転じた。 10年物T-note利回りは、+9.6bp上昇し3.691%だった。 ドイツ10年債利回りは+6.3bp上昇し2.312%、英国10年ギルト利回りは+4.0bp上昇し4.156%。
株価が強気な面では、アマゾンが米国のプライム会員に携帯電話サービスを提供する方向で協議していると発表し、ディッシュ・ネットワークが+16%以上上昇し、現在開発中の5Gネットワークの中核要素を運用するためにアマゾンとすでに提携しているディッシュの売上が増加すると予想された。また、ルルレモン・アスレティカは、第1四半期の純収入がコンセンサスを上回り、2024年の純収入予測を引き上げたことから、+11%以上の上昇。 さらに、3Mは、同社が数十年にわたって製造した「永遠の化学物質」に関連する水質汚染の訴えを解決するため、米国の多くの市や町と少なくとも100億ドルの暫定的な和解を行ったため、+8%以上の上昇。
弱気な面では、アマゾン・ドット・コムが米国のプライム会員にモバイルサービスを提供するために協議していると述べた後、通信会社が下落した。 また、金曜日にT-Noteの利回りが急上昇したこともチップ銘柄の重荷となった。 さらに、SentinelOneは、第1四半期の収益が予想を下回り、2024年の収益予測を下方修正したため、-35％以上下落。

海外株式市場は上昇に転じた。 ユーロ・ストックス50は+1.55%上昇。 中国の上海総合は+0.79%、日本の日経平均株価は+1.21%の上昇。

主な株価の動き
アマゾン（AMZN)が、米国のプライム会員に携帯電話サービスを提供するために交渉していると発表した後、ディッシュ・ネットワーク（DISH）は+16%以上上昇し、S&P500の上昇率トップ。現在開発中の5Gネットワークの中核要素を運用するためにアマゾンとすでに提携しているディッシュの売上が増加すると予想された。
3M（MMM）は、同社が数十年にわたって製造した「永遠の化学物質」に関連する水質汚染の主張を解決するため、米国の多くの市や町と少なくとも100億ドルの暫定的な和解を行った後、+8％以上の上昇。
ルルレモン・アスレティカ（LULU）は、第1四半期の純収入が20億ドルとコンセンサスの19億3000万ドルを上回り、2024年の純収入予測を93億-94億1000万ドルから94億-95億1000万ドルに引き上げ、コンセンサスの93億6000万ドルを上回ったため、ナスダック100で11％以上上昇し値上がり率トップ。
米5月非農業部門雇用者数が予想以上に増加したことから景気後退懸念が後退し、機械株が上昇したため、キャタピラー（CAT）は+8％以上上昇し、ダウ工業株指数の上昇率トップとなった。 また、ユナイテッドレンタル（URI）が+6%以上、スタンレーブラック＆デッカー（SWK）とカミンズ（CMI）が+5%以上上昇。
モンゴDB（MDB）は、第1四半期の調整後EPSをコンセンサスの18セントを大きく上回る56セントと発表し、2024年の調整後EPSのガイダンスを96セントから1.10ドルに引き上げ、コンセンサスの1.03ドルを上回ったため+27%以上の上昇。
デュポン（DD）は、飲料水中の過・多フルオロアルキル物質に関するすべてのクレームを包括的に解決することで基本合意に達したと発表し、+7%以上の上昇。
Zscaler（ZS）は、第3四半期の売上高が4億1880万ドルとコンセンサスの4億1710万ドルを上回り、通年の売上高が15億9000万ドルとコンセンサスの15億8000万ドルを上回ると発表し、+5%以上の上昇。
Amazon.comが米国のプライム会員にモバイルサービスを提供する方向で協議していると述べたことから、通信会社は金曜日に後退した。 その結果、T-モバイルU.S.（TMUS）は-5％以上下落して、S&P500とナスダック100の下げ幅をリードした。 また、AT&T（T）は-3％以上、ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は-3％以上下落し、ダウ平均株価の下げをリードした。
米国債金利が急上昇したことがチップ株の重荷になった。 その結果、エヌビディア（NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、ラムリサーチ（LRCX）、オン・セミコンダクター（ON）、マーベル・テクノロジー（MRVL）は-1％以上の下落。
センチネルワン（S）は、第1四半期の売上が1億3340万ドルと予想の1億3470万ドルより低く、2024年の売上予想を前回の6億3100万ドルから6億ドルに引き下げ、コンセンサスの6億3640万ドルを大きく下回り、-35％以上下落。
クーパー・コス（COO）は、アナリストが同社の第2四半期決算が予想を上回り、ガイダンスを引き上げたが、高まる期待を下回ったとして、-3％以上下落。

その他市場　金利
9月限10年T-Note債券先物は-28.5ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+9.6bp上昇し3.691%で終了した。 木曜日の夜に上院が債務上限引き上げのための法案を可決した後、安全資産の需要が減少したため、下落して始まった。 朝、米5月非農業部門雇用者数が予想以上に増加したため、T-Note債券は損失を拡大し、金曜の午後、S&P500が9ヶ月半ぶりの高値まで上昇すると、価格はさらに下落した。 米国5月の平均時給が予想を下回り、賃金上昇圧力が緩和されたことは、T-Note債券の支援材料となった。

強い米雇用統計でドル高に
ドルインデックスは、+0.42%上昇。 米国5月非農業部門雇用者数の予想以上の増加を受けて金利が急上昇したため、ドル金曜日は1週間ぶりの安値から回復し、緩やかに上昇した。 木曜夜に上院が債務上限を解除する法案を可決したことで、当初は1週間ぶりの安値となり、これをきっかけに株価が上昇し、ドルの流動性需要が抑制された。米5月雇用統計は予想を上回り、ドルにとって強気な内容だった。
EUR/USD は、-0.46%下落。米国5月雇用統計でドルが上昇した後、1週間の高値から反落し、中程度の損失を記録した。 ユーロ/米ドルは、当初、ECB運営理事会のヴァスレ氏とマクルフ氏のタカ派的なコメントにより、インフレを抑制するためにさらなるECB利上げが必要であると述べ、1週間ぶりの高値まで上昇した。
フランス4月製造業生産は前月比+0.7%増、予想の+0.1%増より強かった。
ECB運営理事会のヴァスレ委員は、"コアインフレが高水準で持続的 "として、インフレを抑制し2％の目標を達成するために「さらなるECB利上げが必要だ」と述べた。
ECB運営理事会のマケルフ委員は、"インフレが実際に2％の目標を達成する軌道に乗っていることを確認し、確信する必要がある "として、ECBは6月と7月に利上げを行う可能性が高いと述べた。
米ドル/円は、+0.83%上昇。 上田日銀総裁が日銀の2％の物価目標達成に「時間がかかる」と発言し、日銀が刺激策を維持することを示唆したため、ハト派的なコメントで円は圧迫された。 また、米金利が上昇し、円が重くなった。 また、世界株式市場の上昇により、円のセーフヘイブン需要は減少した。
8月限金は-25.90（-1.30％）、7月限銀は-0.240（-1.00％）下落。

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