米国株今週の注目 2024/8/26~：エヌビディアの決算が、今週のハイライト
米国の経済カレンダーには、耐久消費財、消費者信頼感、貿易収支、住宅販売保留指数、個人消費支出(PCE)のインフレ率の更新情報が予定されている。経済分析局のPCE報告書は、9月18日の連邦準備制度理事会の次の金利決定に先立つ最後のものとなる。ジャクソンホールシンポジウムが開催されており、経済指標の背景には、連邦準備制度理事会が金利を引き下げるのに十分なほど経済が減速しているという状況がある。経済悪化の兆候として、失業率の上昇、GDP成長率の鈍化、先行経済指標の弱体化、消費者の苦悩、イールドカーブの正常化が注目されている。
経済報告書以外では、エヌビディア(NVDA)の決算報告が市場を動かす可能性がある。これまで経済指標や消費者収益が数多く発表されたが、正直に言えば、多くのトレーダーはNvidiaの収益を待っていた。今期の収益発表の多くがAIへの企業支出に焦点を当ててきたことを考えると、トレーダーは、AIの勝者として唯一の確かな存在であり続ける同社が、この恩恵をどれほど維持できるかを見極めたいはずである。エヌビディア(NVDA)に関する多数の事前予測が投資家の注目を集めている。
また、今週の決算発表スケジュールには、セールスフォース・ドットコム(CRM)、クラウドストライク(CRWD)、ベスト・バイ(BBY)、ダラー・ジェネラル(DG)も予定されている。
決算発表予定
8月26日(月) ：BHPグループ(BH)、ハイコ(HEI)、トリップドットコム(TCOM)。
8月27日(火) ：
バンク・オブ・モントリオール(BMO)、バンク・オブ・ノビア・スコシア(BNS)、PVH(PVH)、ボックス(BOX)。
8月28日(水) -：
エヌビディア(NVDA)、セールスフォース・ドットコム(CRM)、カナダロイヤル銀行(RY)、クラウドストライク(CRWD)、ヒューレット・パッカード(HPQ)、オクタ(OKTA)、J.M.スマッカー(SJM)、ピュア・ストレージ(PSTG)。
8月29日(木) ：
デル・テクノロジーズ(DELL)、マーベル・テクノロジー(MRVL)、オートデスク(ADSK)、ダラー・ジェネラル(DG)、ベスト・バイ(BBY)、ギャップ(GAP)、ウルタ・ビューティー(ULTA)、ルルレモン(LULU)。
その他の注目
Trump Media & Technology Group (DJT) は、ドナルド・トランプ氏が同社株式の60%の一部を売却できるまであと1か月を切っており、注目される。この6か月間で株価は40%下落している。
IPO関連イベント:
米国で新規IPOの取引開始は予定されていない。
配当関連のニュース
来週権利落ち日を迎える企業には、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、ハイアット(H)、ヤム・ブランズ(YUM)、イーベイ(EBAY)などがある。四半期配当の増額が見込まれる企業には、ラム・リサーチ(LRCX)が2.00ドルから2.20ドルへ、グレイフ(GEF)が0.52ドルから0.54ドルへ増額すると予想されている。
エヌビディアの収益プレビュー
エヌビディア(NVDA)は8月28日に収益報告を行う予定であり、AI成長ストーリーに幅広い影響を与える可能性があるため、注目が集まっている。アナリストらは、エヌビディア(NVDA)の収益を287億ドル、営業利益を188億ドル、EPSを0.64ドルと予測している。また、同四半期の研究開発費は30億ドルと予測されている。
ウェドブッシュ証券のダン・アイブ氏は、エヌビディア(NVDA)の報告書は今年の株式市場にとって今週が最も重要な週になると見ている。同氏は、決算発表シーズンにおいて、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、グーグル(GOOG)のクラウド数値とAIデータポイントが好調だったことは、大規模な企業向けAI需要が現在進行中であることを示す兆候であると指摘した。もちろん、エヌビディアは今年好調なスタートを切っており、第1四半期の業績は市場予想を大きく上回るものだった。売上高は第1四半期に262%増の260億ドルに急増したが、これは主に同社の人工知能コンピューティングプラットフォームに対する需要が加速していることが要因である。
ハーグリーヴス・ランズダウンのアナリスト、Aarin Chiekrie氏は、エヌビディアのコストはうまく管理されており、営業利益も大幅に増加していると指摘している。
エヌビディア (NVDA)の重要な側面のひとつは、エヌビディアのGPUチップに1ドル費やすごとに得られる相乗効果である。サンタクララに拠点を置くチップ大手企業であるエヌビディア(NVDA)と取引の方向性において最も高い相関性を持つ主要サプライヤーは、ファブリネット(FN)である。Nvidiaの決算報告発表後に最も高い相関性を示したハイテク株は、台湾セミコンダクター(TSM)、ラムリサーチ(LRCX)、ASMLホールディング(ASML)である。
オプション取引では、決算発表後の最初の取引日におけるエヌビディアの株価変動は7%と予想されている。NVDAは直近の決算報告後に2.5%下落した。時価総額ベースでは、NVDAはアップル(AAPL)に次いで米国で2番目に価値の高い企業である。
※エヌビディアの決算については、別記事でもアップデートする予定。
投資家向けイベント
3日間にわたるVMWare Exploreイベントがラスベガスで始まる。ブロードコム(AVGO)のCEOであるホック・タン氏は、「クラウドとAIイノベーションの未来を形作る」と題された一般セッションの基調講演で、VMware Exploreの参加者に講演を行う。このイベントでは、過去にも戦略的提携が発表されている。
2日間にわたって開催されるドイツ銀行テクノロジー・カンファレンスには、スーパーマイクロコンピュータ (SMCI)、AMD (AMD)、マイクロン (MU)、マイクロソフト (MSFT)、エクスペディア (EXPE)、マスターカード (MA)、ヴィザ (V) などの企業が参加する予定である。
マラソン・オイル (MRO) の株主が、コノコフィリップス (COP) との合併計画について投票を行う。この合併は、石油・ガス業界におけるより広範な統合傾向の一部であり、より高い効率性と規模の経済性を実現することを目的としている。
※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。
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