米国株 まとめ 5月5日：地方銀行の急反発とAppleの好調な業績が株価を押し上げる ＊備忘録＊
S&P500指数（SPY）金曜日は+1.85％、ダウ工業株指数（DIA）は+1.65％、ナスダック100指数（QQQ）は+2.13％の上昇で取引を終えた。
株価指数は急騰し、ナスダック100は8年1カ月半ぶりの高値を付けた。 地銀株が急反発したことで、銀行セクターへの懸念が緩和された。 また、アップルの好調な四半期決算が市場のセンチメントを高め、市場全体を上昇させた。
米国4月雇用統計が予想を上回ったことから債券利回りが急上昇したにもかかわらず、米国株は上昇した。 米国の労働市場の強さは、FRBの引き締め政策がソフトランディングを達成し、米国経済を景気後退に追い込まないかもしれないという楽観論を後押ししている。
米4月非農業部門雇用者数は+25.3万人で、予想の+18.5万人を上回る強さだった。 また、4月失業率は予想外に-0.1低下して3.4％と54年ぶりの低水準となり、3.6％への上昇予想よりも強い労働市場を示した。 この報告はFRB政策にとってタカ派的なものであった。米4月平均時給は前月比+0.5%、前年比+4.4%と、前月比+0.3%、前年比+4.2%の予想より強い上昇。
米3月消費者信用は+265.14億ドル、予想の+17.00億ドルより強く、4ヵ月ぶりの大きな増加。
金曜日に発表されたセントルイス連銀のブラード総裁のコメントは、最近の報告でインフレの進展があまり見られないことから、金利はおそらく上昇に転じなければならないだろうとタカ派的なものだった。 また、ブラード総裁は、金利引き上げが必要ないと確信するには、「インフレ率の有意な低下」を見る必要があると付け加えた。
米国の債務上限の暗礁に乗り上げたことは、株式にとって弱気材料となる。イエレン財務長官は月曜日、債務上限が引き上げられない限り、財務省は早ければ6月1日に支払いに必要な現金を使い果たすかもしれないと述べた。 超党派の議会指導者は5月9日（火）にバイデン大統領と会談し、債務上限を前進させる方法があるかどうかを話し合う予定。
世界の債券利回りは上昇に転じた。 10年物T-Note利回りは+6.2bp上昇し3.441%になった。 ドイツ10年債利回りは+10.1bp上昇し2.291%、英国10年ギルト利回りは+12.8bp上昇し3.781%となっている。
株式の強気材料としては、地銀株が今週の大幅な下落を一部回復し、大きく上昇した。 また、アップルは、第2四半期の収益がコンセンサスを上回り、四半期配当を引き上げ、900億ドルの自社株買いプログラムを発表したことから、+4%以上上昇し、8ヶ月半ぶりの高値となった。 ライブ・ネイション・エンターテインメントは、第1四半期の収益がコンセンサスを大きく上回ったため、+15%以上の上昇で取引を終えた。
弱気な面では、バイオ・ラッド・ラボラトリーズが第1四半期の売上高がコンセンサスを下回ったと発表し、-16%以上下落。 また、エパム・システムズは、通期の調整後EPS予想を下方修正し、-10%以上の下落。 さらに、アトラシアンは、第4四半期の売上高がコンセンサスを下回ると予測し、-9%以上の下落。
海外株式市場は、まちまちの動き。 ユーロストックス50は+1.25%の上昇。 中国の上海総合は-0.48%で引け、日本の日経平均株価はこどもの日のため休場。
主な株価の動き
地域銀行株は、今週の急落を取り戻し、金曜日に大幅な上昇。 パックウェスト・バンコープ（PACW）は+81%以上、ウェスタン・アライアンス・バンコープ（WAL）は+49%以上の上昇で引けた。また、ザイオンス・バンコープ（ZION）は+19%以上上昇し、S&P500の上昇率トップとなった。 このほか、コメリカ（CMA）が+16％以上、キーコープ（KEY）とトゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）が+9％以上、フィフスサードバンコープ（FITB）が+7％以上、シチズンフィナンシャルグループ（CFG）、USバンコープ（USB）、リンカーンナショナル（LNC）が+5％以上上昇。
アップル（AAPL）は、第2四半期の売上高を948億4000万ドルと発表し、コンセンサスの926億ドルを上回り、ダウ平均株価の上昇を牽引した。 同社はまた、四半期配当を4％増の1株24セントに引き上げ、900億ドルの自社株買いの計画を発表した。
ライブ・ネイション・エンターテインメント（LYV）は、コンセンサスの22億6000万ドルを大きく上回る31億ドルの第1四半期売上を報告し、+15%以上上昇。
フォーティネット（FTNT）は、第1四半期の売上高が12億6000万ドルとコンセンサスの12億ドルを上回り、通期の売上高見通しを53億7000万ドルから54億9000万ドルに引き上げると発表し、ナスダック100の上昇率トップに立ち、+5%以上の上昇。
シグナ（CI）は、第1四半期の調整後営業EPSを5.41ドルと発表し、コンセンサスの5.23ドルを上回り、+7%上昇。
ジョンソンコントロールズ・インターナショナル（JCI）は、通期の調整後EPS予想を3.30～3.60ドルとし、コンセンサスの3.51ドルより強い中間値としたため、+6%以上上昇。
エクスペディアグループ（EXPE）は、第1四半期のグロスブッキングが294億ドルとなり、コンセンサスの288億ドルを上回ったため、+4%以上上昇。バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（BIO）は、第1四半期の売上高を6億7680万ドルと発表し、コンセンサスの6億9080万ドルを下回ったため、-16％以上下落し、S&P500の下落率トップになった。
アトラシアン（TEAM）は、第4四半期の売上高を9億ドルから9億2000万ドルと予想し、コンセンサスの9億2050万ドルを下回ったため、ナスダック100の下落率トップとなり、-9％以上の下落。
モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）は、第2四半期の売上を4億3000万-4億5000万ドルと予想し、コンセンサスの4億5570万ドルを下回り、-10％以上下落。
エパム・システムズ（EPAM）は、通年の調整後EPS予想を、前回の11.15-11.35ドルから10.60-10.80ドルに下方修正し、-10%以上の下落。
メトラー・トレド・インターナショナル（MTD）は、第2四半期の調整後EPSを9.90-10.00ドルと予想し、コンセンサスの10.46ドルより弱く、-3%以上下落。
ブッキング・ホールディングス（BKNG）は、第1四半期の調整後Ebitdaを5億8600万ドルと発表し、コンセンサスの6億2690万ドルより弱く、-1%以上下落。
マイクロチップ・テクノロジー (MCHP) は、同社のCFOが「顧客の在庫状況を改善するために、大量のバックログを後の四半期に再スケジュールし、その結果、当社のバランスシートに在庫が積み上がった」と述べたことから、在庫の積み上がりを懸念して-1%以上の下落。
その他市場
6月限10年T-Note債券先物は-27ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+6.2bp上昇し3.441%で終了した。予想を上回る米4月雇用統計の結果を受け、圧力となった。 また、地銀株が上昇したことで、地銀セクターへの懸念が一時的に和らぎ、米国債へのセーフヘイブン需要が減退した。さらに、セントルイス連銀のブラード総裁が、最近の報道ではインフレの進展があまり見られないため、金利はおそらく上昇に転じなければならないだろうとタカ派的な発言をしたことも、T-Note債を下押しした。
最後に、債券ディーラーは、財務省が960億ドルのT-NoteとT-Bondを入札する来週の5月の四半期リファンディングを前に、T-Noteのショートヘッジを設定し、供給増に備える可能性がある。
ドル円は、株価の上昇に伴い、序盤の上昇分を取り戻す
ドルインデックスは、-0.16%下落。 序盤の上昇をあきらめ、緩やかな下落となった。 株式の急騰は、ドルの流動性需要を抑制した。英ポンドが11ヶ月ぶりの高値まで上昇した後、英ポンド/米ドルの強さがドルの重荷となった。ドルは、当初、予想を上回る米4月雇用統計がFRBの金利上昇を長期化させる可能性があるとして上昇に転じた。
米4月雇用統計は、ドルにとって強気な内容だった。 米消費者信用統計は、3月消費者信用が+265億1400万ドルと予想の+170億ドルより強く、4ヶ月ぶりの大きな伸びとなったことから、ドルに対して強気となった。
ユーロ/米ドル は、1.1023、+0.12%上昇。 ユーロは、初期の損失から回復し、小幅な上昇となった。 ミュラーECB運営理事が、木曜日のECBによる利上げが最後ではないとのタカ派的なコメントを金曜日に発表したことは、ユーロにとって強気材料となった。 ユーロ圏の3月小売売上高が予想以上に減少し、ドイツの3月工場受注が約3年ぶりの大幅な減少となったという、予想を下回るユーロ圏の経済ニュースを受けて、当初は下落に転じた。
ECB理事会のミュラー委員は、ユーロ圏のインフレ率がECBの目標値である2％をはるかに上回っていると述べ、木曜日の利上げが最後ではないことを示唆した。
ユーロ圏の3月小売売上高は前月比-1.2%減と、予想の-0.2%より弱い結果。 また、ドイツ3月工場受注は前月比-10.7％と予想の前月比-2.3％を下回り、約3年ぶりの大きな落ち込み。 さらに、独4月S&P建設PMIは-0.9の42.0となり、4ヶ月ぶりの急ピッチな縮小となった。
米ドル/円は、134.819、+0.37%上昇した。 米消費者信用統計は、3月消費者信用が+265億1400万ドルと予想の+170億ドルより強く、4ヶ月ぶりの大きな伸びとなったことから、ドルに対して強気となった。
6月限金先物は$2024.9、-$30.90 (-1.50%)、7月限銀先物は-0.297 (-1.13%)。 債券利回りが上昇し、金属のロング清算に火がついた。銀価格は、ドイツの3月工場受注が予想を上回り、ほぼ3年ぶりの大幅な減少となったことから、工業用金属の需要懸念から下落した。 金属価格は、ドルが序盤の上昇を諦め、下降に転じた後、最悪の水準から回復した。
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