【速報】2023年上半期韓国ECモールアプリ最新動向と市場分析

2023年6月18日 19:53

【※購入しないでください※】今回のマガジンは無料です。

総合ECモールアプリのインストール数が大幅に上昇。
韓国のスマホ利用者の3人に2人は、使うという大台に達しました。

本マガジンでは、韓国最大手のマーケティング・リサーチ会社「WISE APP」の発表に基づく、2023年上半期の韓国ECモールと消費動向について考察していきます。

今後の販売戦略や未来予測についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は前編無料です。

最新の調査によると、韓国人の3人中2人は、ECモールのスマホAppで買物している結果に。

クーパンApp利用者は、2位 11番街の3倍となる2,944万人を突破。

利用者/インストール率は、2倍超の差をつけてダントツの95.1%

・出典 : WISE APP(Android＋iSO) pic.twitter.com/2HUpKkN8Ra
— 藤田裕貴(フジT)｜海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) June 15, 2023

インストール数と実際の利用者（アクティブ率）

この図は2019年と2023年の、総合モールのインストール数と利用者を比較したものです。

左の緑は、インストール数
右の青は、利用者数

です。

利用者の増え幅がインストールを大きく上回わる結果となりました。

決済金額

下の図は2019年1月～2023年5月の期間、総合ECモールのユーザー数と決済金額を表します。

他すべてのモールが足踏みする中、クーパンは急激な増加の一途を辿っています。

↑ 縦軸はユーザー数で、単位は「万人」。（Android＋iOS）

こちらは、主要総合モールの決済金額推移（2019年～2023年）
赤線グラフは「クーパン＋NAVER／NAVER Pay」。

↑　縦軸の単位は「億ウォン」。

１．【総合モール編】：2023年上半期の韓国人ショッピングアプリの利用状況、消費量

主要総合モールアプリ利用率

韓国の主要ECモールアプリ利用数
【インストール：(ユーザー)：使用率】
・1位 : クーパン…3,097万人(2,944万人)95.1%
・2位 : 11番街…1,931万人(916万人) 47.5%
・3位 : Gマーケット…1,471万人(650万人) 44.2%
・4位 : ウィメプ…958万人(411万人) 42.9%
・5位 : TMON…910万人(408万人) 44.8%
・6位 : オークション…796万人(337万人) 42.3%
・7位 : GS SHOP…838万人(325万人) 37.6%
・8位 : CJオンスタイル…708万人(231万人) 32.7%
・9位 : ロッテON…543万人(193万人) 35.5%
・10位 : SSG.COM…520万人(166万人) 31.9%

2023年1月～5月統計
出典 : WISE APP

韓国の主要ECモールアプリ利用数
【インストール(ユーザー) 使用率】

・1位 : クーパン…2,944人(3,097人)95.1%
・2位 : 11番街…1,931人(916人) 47.5%
・3位 : Gマーケット…1,471人(650人) 44.2%
・4位 : ウィメプ…958(411) 42.9%
・5位 : TMON…910(408) 44.8%
・6位 : オークション…796(337)… pic.twitter.com/VnGAMG5Jxk
— 藤田裕貴(フジT)｜海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) June 17, 2023

全体的に女性比率が高い中、「オークション」は男性が55.8％で、TOP10アプリ中唯一男性の方が多いモールとの結果でした。

GS SHOP、CJオンスタイル、ロッテON、SSG.COMは、女性の割合が特に多いです。

【補足】
2023年現在の韓国の男女比率は、男性50,1％：女性49.9％。
概ね2029年～2030年には時逆転し女性人口の方が多くなると言われています。

総合モールアプリの主要ユーザーの年齢層は40代であり、GS SHOP、CJオンスタイルは50代の利用が高い傾向にあります。

韓国は若者の可処分所得が低く、40歳～60歳が金銭的に余裕がある傾向にありますので、同モールは高単価商材の販売が見込めます。

男女比率

年代別の割合

以下は年代別各モールのユーザー数です。

【各世代別、ユーザー比率が高いモール】をまとめると、以下となります。
これらのデータは、狙える価格帯の有力な参考になります。

【各世代別、ユーザー比率が高いモール】
10代：クーパン、11番街
20代：クーパン、11番街、TMON
30代：TMON、ウィメプ、SSG
40代：ロッテON、GS SHOP
50代：CJオンスタイル、GS SHOP
60代：クーパン、オークション

２．【専門モール編】：2023年上半期の韓国人ショッピングアプリの利用状況、消費量

1位は、40代～50代の女性からも指示が厚い「ABLY]
2位は、"イカゲーム"の公式グッズなでも扱う、韓国版ZOZO「MUSINSA」
3位は、10代女性をターゲットにしたティーンズ・ファッションの「zigzag」

韓国の専門店モールアプリ利用数
【インストール：(ユーザー) ：使用率】
1〜3位がファッション。
・1位 : ABLY…1,102人(680人) 61.7%
・2位 : MUSINSA…911人(476人) 52.3%
・3位 : zigzag…701人(412人) 58.8%
・4位 : オリーブヤング…830人(404人) 48.7%
・5位 : 今日の家…1,029人(333人) 32.3%
・6位 : マーケットカーリー…733人(292人) 39.9%
・7位 : アイディアズ…515人(182人) 35.3%
・8位 : クイーンイット…340人(170人) 50.0%
・9位 : KREAM…222人(100人) 45.0%
・10位 : 29CM…220人(91人) 41.3%
単位：万人

2023年1月～5月統計
出典 : WISE APP

韓国の専門店モールアプリ利用数
【インストール：(ユーザー) ：使用率】
1〜3位がファッション。

・1位 : ABLY…1,102人(680人) 61.7%
・2位 : MUSINSA…911人(476人) 52.3%
・3位 : zigzag…701人(412人) 58.8%
・4位 : オリーブヤング…830人(404人) 48.7%
・5位 : 今日の家…1,029人(333人) 32.3%… https://t.co/3AmU82k5H2 pic.twitter.com/5anyT4q2Wq
— 藤田裕貴(フジT)｜海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) June 18, 2023

韓国ではファッションカテゴリーの専門モールが、さらに年代・性別まで細分化してそれぞれがグロースしているという発展を見せています。

【韓国の女性ファッション専門モール】年代別比率

■ABLY(エイブリー) : 528万人(女性比 : 93.2%)
10-30代…68.5%
40-50代…24.7%

■zigzag(ジグザグ) : 353万人(女性比 : 95.3%)
10-30代…74.7%
40-50代…20.6%

■BRANDI(ブランデー) : 292万人(女性比 : 92.7%)
10-30代…75.0%
40-50代…17.6% pic.twitter.com/nHUCDcPUmL
— 藤田裕貴(フジT)｜海外展開と補助金の「越境ECチャンネル」 (@fujit_ECbassman) December 18, 2021

専門モール（バーティカルコマース）についての詳細な動向は、こちらの記事をご覧ください。