世界トップ10のIC設計会社は季節的な消費者需要と継続的なAIブームの波に乗り、2023年3Q売上高は17.8%増加。

台湾の市場調査会社である「集邦科技(Trend Force/トレンドフォース)」が2023年12月20日発表したレポートによると、2023年第3四半期は世界有数のIC設計会社にとって歴史的な四半期となり、総収益は17.8%増加して記録的なUS$447億に達しました。この目覚ましい成長は、スマートフォンやラップトップの在庫が堅調に推移していることと、生成AIチップおよびコンポーネントの出荷が急速に加速していることによって促進されている。NVIDIAはAIブームに乗じて、収益と市場シェアでトップの地位に浮上した。注目すべきは、アナログICサプライヤーのCirrus Logicが、スマートフォン在庫に対する旺盛な需要に後押しされ、米国のPMIC(Power Management IC/パワーマネジメントIC)メーカーMPSを追い抜いて10位を獲得したことである。

第3四半期のエヌビディア(NVIDIA)の収益は、生成AI(Generation AI)とLLM(Large-scale Language Model/大規模言語モデル)に対する持続的な需要に支えられ、45.7%増加してUS$165億となった。収益のほぼ80%を占めるデータセンター事業が、この並外れた成長の主な原動力であった。

クアルコム(Qualcomm)は、新しく発売されたフラッグシップAP Snapdragon 8 Gen 3と新しいAndroidスマートフォンのリリースの波に乗り、第3四半期の売上高は前四半期比2.8%増の約US$74億となった。
しかし、NVIDIAの急速な成長により、クアルコムの市場シェアは16.5%にまで侵食された。ブロードコム(Broadcom)は、AI ASICチップ、ハイエンド・スイッチ(high-end switches)、ネットワーク・インターフェイス・カード(network interface cards)などの AIサーバー(AI server)関連製品に戦略的に重点を置き、季節限定のワイヤレス製品の備蓄により、サーバー・ストレージ接続とブロードバンドの需要の低迷をなんとか補った。 この戦略的な戦略により、売上高は前四半期比 4.4%増のUS$72億に達しました。

AMDの第3四半期の収益は8.2%増加し、US$58億に達した。この成功は、第4世代EPYC サーバー CPUがクラウドおよびエンタープライズ顧客に広く採用されたことと、季節ごとのラップトップ在庫の好影響によるものである。 MediaTekの第3四半期の収益は、ブランド顧客全体の在庫が安定する中、スマートフォンAP(smartphone APs)、WiFi6、モバイル/ラップトップPMICコンポーネント(mobile/laptop PMIC components)の健全な補充需要に支えられ、8.7% 増加してUS$35億となった。

シーラス・ロジック(Cirrus Logic)、スマートフォン在庫補充のおかげでMPSを10位から追い出した。

マーベル(Marvell)も大幅な利益を上げ、第3四半期の売上高はUS$14億に達し、前四半期比4.4%増加した。この成長は主に、エンタープライズ・ネットワーキング(enterprise networking)や自動車(automotive)などの分野の減少にもかかわらず、クラウド顧客からの生成AI(generative AI)に対する需要の増加とデータセンター・ビジネス(data center business)の拡大によって推進された。しかし、一部のセクターの見通しは依然まちまちで、テレビやネットワーキングなどの分野は依然として不確実性に直面しており、顧客のアプローチは慎重になっている。
この結果、ノヴァテック(Novatek)やリアルテック(Realtek)などの一部のIC設計会社は、それぞれ7.5%と1.7%の収益減少を経験しました。

ウィル・セミコンダクター(Will Semiconductor)は Androidスマートフォン部品の需要の恩恵を受け、過去の在庫調整から抜け出し、第3四半期の売上高 42.3%増加してUS$7億5,200万となった。 シーラス・ロジック社も同様にスマートフォン部品の在庫積み増し傾向を利用し、売上高が51.7％増のUS$4億8,100万と大幅に増加し、MPS社をトップ10から追い出した。

要約すると、TrendForce は、トップ10のIC設計会社が次の第4四半期に持続的な成長を続けると予測している。この楽観的な見通しは、在庫レベルが徐々に正常化していることと、スマートフォンおよびノートブック市場の季節的な緩やかな回復によって支えられている。 さらに、LLMの世界的な急増はCSP、インターネット企業、民間企業を超えて地域諸国や中小企業にまで広がり、このプラスの収益傾向をさらに強化している。

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