昨日2/8の決算銘柄トリアージ、#フジシール、#東洋精糖、 #SRA、#TOW #美津濃 の巻

昨日2/8発表の決算銘柄を私視点でトリアージしました。ポイントはアラ探し。アラが無いのに不当に評価されている、私はそんな銘柄を狙いたいです。

✅2024/2/8決算発表309件🇯🇵

■東証P 1885 #東亜建設工業 Q3

◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に上方修正☀
◽売上「国内土木事業・国内建築事業ともに受注高の増加による豊富な手持工事が順調に進捗」☀、利益「国内土木事業…売上の増加や設計変更獲得に伴う利益回復等により…海外事業…大型工事の利益率が改善したことにより利益の増加を見込んで」☀
◽配当予想: 前期90円、今期前回予想110円、今期今回予想150円 = 中間実績0円 + 期末予想150円に上方修正☀
◽配当方針「2023 年5月12日付「「PBR向上に向けたアクションプラン」の策定について」にてお知らせのとおり、1株当たりの価値及びPBRが向上した場合、上記中期経営計画期間中である 2024 年度・2025 年度の配当性向を40%以上に見直すことで、安定的な株主還元を一層充実させていくことを目標として掲げ」
◽自己資本比率33.63%🌧、流動比率130.72%☀
◽負債比率196.17%🌧、有利子負債比率40.96%☀
◽Q3累積売上高営業利益率6.57%
◽Q3単期売上高営業利益率7.97%
◽ROE 10.62%、ROA 10.50%、ROIC 9.02%☀
◽PBR 0.93、PER 8.15、PSR 0.32、
     PCFR --、PEG 0.08、配当利回り3.95%☀

■東証P 1969 #高砂熱学工業 Q3

◽自己資本比率48.09%
◽営業CF赤🌧、フリーCF赤🌧

■東証P 1975 #朝日工業社 Q3

◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧
◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利69.6%、コンセンサスなし
◽売上「概ね計画通りに推移」、利益「売上の増加と工事採算の改善により」☀
◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に上方修正☀、コンセンサスなし
◽配当予想: 前期80円、今期前回予想80円、今期今回予想120円 = 中間実績40円 + 期末予想80円に上方修正☀
◽配当方針「普通配当1株当たり年80円を安定的に継続するとともに、連結配当性向 40％を目標とし」
◽分割: 2024年4月1日から2分割、流動性を高め投資家層拡大のため☀
◽自己資本比率48.3%、流動比率150%☀、負債比率106.88%☀、有利子負債比率6.08%☀
◽Q3累積売上高営業利益率4.37%、Q3単期売上高営業利益率2.79% 🌧
◽ROE 9.54%、ROA 9.54%、ROIC 8.36%☀
◽PBR 1.12、PER 11.72、PSR 0.47、
     PCFR --、PEG 0.29☀

■東証S 2107 #東洋精糖 Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利96.1%☀
◽今期業績予想: 増収まま、増益幅拡に上方修正☀、コンセンサスなし
◽利益「原材料、エネルギー価格の高騰など製造コストは上昇したものの、製品価格改定の浸透などにより増益」☀
◽配当予想: 前期35円、今期前回予想100円、今期今回予想115円 = 中間実績57.5円 + 期末予想57.5円に上方修正☀、ただ115円の内訳は、普通配当35円、記念配15円、特別配65円とわざわざ書かれており、来期以降のベースは普通配35円…
◽自己資本比率81.12%☀、流動比率466.48%☀、営業CF対負債比率47.39%☀、負債比率23.26%☀、有利子負債比率ゼロ☀
◽Q3累積売上高営業利益率6.34%
◽同営業CF比率9.05%
◽Q3単期売上高営業利益率7.28%
◽ROE 12.35%、ROA 12.35%、ROIC 5.75%☀
◽PBR 1.16、PER 9.42、PSR 0.74、
     PCFR 10.56、PEG 0.05☀
◽ニューヨーク粗糖先物相場は直近1年は2011年以来の高値圏を維持、更に円安で調達コスト増も、価格転嫁できている。粗糖原産インド、タイ、ブラジルの天候に左右される…

■東証P 2117 #ウェルネオシュガー Q3

◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧、前期Q4で営業CF赤
◽自己資本比率74.74%☀、流動比率185.44%☀、負債比率33.80%☀、有利子負債比率16.65%☀
◽Q3累積売上高営業利益率7.17%、Q3単期売上高営業利益率9.34%
◽ROE 7.08%、ROA 7.08%、ROIC 4.21%
◽PBR 1.14、PER 15.10、PSR 0.90、
     PCFR --、PEG 0.06…

■東証P 2201 #森永製菓 Q3

◽ROE 11.14%、ROA 11.02%、ROIC 9.82%☀
◽PBR 2.04、PER 18.04、PSR 1.25、
     PCFR --、PEG 0.37…

■東証S 2702 #日本マクドナルド Q4

◽ROE 10.59%、ROA 10.59%、ROIC 11.77%☀
◽PBR 3.80、PER 31.91、PSR 2.12、
     PCFR 17.77、PEG 4.37…

■東証P 3817 #SRA Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利80.5%☀
◽今期業績予想: 増収幅拡、営・純利増益幅拡、経利減益から一転増益に上方修正☀、コンセンサスなし
◽売上「全てのセグメントで増加し、特に「販売事業」が好調に推移したことから」☀
◽営利「これに加え、クラウドを始めとした高収益ビジネスモデルへのシフトを進めると同時に、既存業務の収益の向上に努めた」☀、経利「営利の増加に加え、円安の影響により外貨建て資産の評価替えが発生したため、為替差益を営業外収益として計上した」、純利「経利の増加により」
◽配当予想: 前期140円、今期前回予想140円、今期今回予想150円 = 中間実績40円 + 期末予想110円に上方修正☀
◽配当方針「配当性向50％を目処に、安定的な高配当を目指す。株主資本の効率的活用の指標であるROEを継続的に 10%以上確保する。なお、実現していない損益等が原因で親会社株主に帰属する当期純利益が変動する場合等においては、その影響を考慮し配当額を決定する」
◽自己資本比率64.78%☀、流動比率254.05%☀、負債比率54.09%☀、有利子負債比率0.32%☀
◽Q2で営業CF増、フリーCF増
◽Q3累積売上高営業利益率15.05%☀、Q3単期売上高営業利益率16.28%☀
◽ROE 14.09%、ROA 14.06%、ROIC 17.79%☀
◽PBR 2.08、PER 12.09、PSR 1.30、
     PCFR --、PEG 0.03、配当利回り3.86%☀

■東証P 3994 #ニーズウェル Q1

◽ROE 24.23%、ROA 24.17%、ROIC 25.80%☀
◽PBR 4.31、PER 16.73、PSR 1.53、
     PCFR --、PEG 1.58、配当利回り1.90%…

■東証P 4719 #アルファシステムズ Q3 

◽配当予想: 前期70円、今期前回予想70円、今期今回予想100円 = 中間実績35円 + 期末予想65円に上方修正☀
◽配当方針変更「株主の皆様への利益還元 の姿勢をより明確にするために、配当性向50%を目標としてまいります」
◽自己資本比率83.21%、流動比率498.64%、負債比率20.02%、有利子負債比率ゼロ
◽Q3累積売上高営業利益率12.60%☀
◽Q3単期売上高営業利益率15.00%☀
◽ROE 7.16%、ROA 7.15%、ROIC 7.12%☀
◽PBR 1.05、PER 14.71、PSR 1.20、
     PCFR --、PEG 20.25、配当利回り2.27→3.25%…

■東証S 4767 #テーオーダブリュー Q3

◽場中決算、時価総額170億円
◽Q2累積業績: 増収増益☀、進捗率経利75.9%☀、会社予想経利+14.2%☀、コンセンサスなし
◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に上方修正☀、コンセンサスなし
◽「リアル領域の拡大、オンライン領域拡張への取り組み、高付加価値の提供によるフィー型業務及び発注適正化による収益確保を引き続き推進」、「販管理費…下半期より平均年収 6.7％のベースアップ、採用の強化、教育研修への投資、事業の成長に向けた重点テーマへの取り組み等の基盤整備として、AI 技術を含むデジタルテクノロジー、環境領域等に費用投下を進め」
◽配当予想: まま、前期14円、今期予想14円 = 中間実績7円 + 期末予想7円
◽自己資本比率63.83%☀、流動比率267%☀、営業CF対負債比率33.93%☀、負債比率56.55%☀、有利子負債比率9.30%☀
◽Q2累積売上高営業利益率13.94%☀
◽Q2累積同営業CF比率18.12%☀
◽Q2単期売上高営業利益率16.60%☀
◽ROE 12.98%、ROA 12.97%、ROIC 12.69%☀
◽PBR 1.29、PER 9.88、PSR 0.88、
     PCFR 8.08、PEG 0.04、配当利回り4.03%☀

■東証P 6418 #日本金銭機械 Q3

◽今期業績予想: 増収幅拡、営・経利幅拡、純利減益幅縮に上方修正☀

■東証P 7552 #ハピネット Q3

◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に上方修正☀◽理由「玩具事業で BANDAI SPIRITSの「一番くじ」や、「ポケモンカードゲーム」や「ONE PIECE カードゲーム」などのトレーディングカードが依然好調に推移」☀、「アミューズメント事業でカプセル玩具の売上が伸長」☀
◽配当方針「具体的には、安定的な配当額として1株当たり年間50円を維持するとともに、連結配当性向 40%を目標として株主還元を実施」☀
◽配当予想: 前期65円、今期前回予想50円、今期今回予想125円 = 中間実績25円 + 期末予想100円に上方修正☀
◽自己資本比率37.23%🌧、流動比率144.0%☀
◽負債比率167.81%🌧、有利子負債比率ゼロ☀
◽Q2で営業CF増、フリーCF赤拡…
◽ROE 13.01%、ROA 12.91%、ROIC 12.21%☀
◽PBR 1.36、PER 9.68、PSR 0.20、
     PCFR --、PEG 0.12、配当利回り1.76→4.40%☀

■東証S 7711 #助川電気 Q1

◽Q1業績: 増収増益☀、進捗率経利33.4%☀
◽今期業績予想: 増収幅拡、減益から一転増益に上方修正☀、コンセンサスなし
◽売上「核融合関連製品及び原子力発電所の再稼働に向けた関連製品が好調に推移している」☀、利益「増収効果により」☀
◽配当予想: まま、前期29円、今期予想30円
◽前期Q4で営業CF減、フリーCF減…
◽ROE 13.24%、ROA 12.61%、ROIC 9.24%☀
◽PBR 1.89、PER 14.11、PSR 1.43、
     PCFR --、PEG 0.89、配当利回り2.57%…

■東証P 7740 #タムロン Q4

◽今期業績予想: 純利△0.8%🌧

■東証P 7864 #フジシールインターナショナル Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利74.1%
◽今期業績予想: 増収幅拡、営・経利増益幅拡、純利減益から一転増益に上方修正☀、コンセンサス経利+15.5%☀
◽売上「海外子会社における円安による為替の影響で予想を上回る見込み」、利益「営利…上記為替の影響に加えて、収益性の向上施策がさらに加速した」☀…経・純利「為替差損益は発生しない前提だったが…前期末レートと第3四半期末の為替レートに大きな乖離があり、期末も円安の傾向が続くと見込み」
◽通期平均の為替想定
当初1米ドル=125.00円、1ユーロ=135.00円
今回1米ドル=140.34 円、１ユーロ=151.63円
◽配当予想: 前期35、今期前回予想35、今期今回予想45 = 中間実績17円 + 期末予想28円に上方修正☀
◽従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入☀(取得株式の総額1,120 百万円)
◽自己資本比率67.39%☀、流動比率208.30☀、営業CF対負債比率20.02%☀、負債比率48.40%☀、有利子負債比率10.61%☀
◽Q3累積売上高営業利益率6.35%
◽同営業CF比率8.86%
◽Q3単期売上高営業利益率7.15%
◽ROE 6.80%、ROA 6.80%、ROIC 6.77%
◽PBR 0.73、PER 10.68、PSR 0.54、
     PCFR 8.23、PEG 0.34、配当利回り2.57%☀

■東証P 8022 #美津濃 Q3

◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧、前期Q4で営業CF赤、フリーCF赤
◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利86.0%☀
◽今期業績予想: 増収まま、増益幅拡に上方修正☀、コンセンサスなし
◽売上「過去最高であった前年通期実績を想定通り上回る見込みで推移」☀、利益「注力しているフットボールやインドアシューズなど、付加価値の高い競技スポーツ品の販売がグローバルで拡大してきたこと、オウンドECやアジアでの販売が伸長してきたこと、また、ライセンスビジネスを展開している南米等での販売が好調に推移」☀
◽配当予想: 前期70円、今期前回予想70円、今期今回予想120円に上方修正☀
◽配当方針「中長期的な観点に立ち、資本コストや株価を意識した経営を推進しながら収益性の向上及び財務体質の強化に努め、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を行う」
◽自己資本比率70.76%☀、流動比率325.57%☀、負債比率40.89%☀、有利子負債比率9.88%☀
◽Q3累積売上高営業利益率8.18%
◽Q3単期売上高営業利益率8.30%
◽ROE 9.03%、ROA 8.99%、ROIC 8.10%☀
◽PBR 0.83、PER 8.91、PSR 0.51、
     PCFR --、PEG 0.34、配当利回り1.61→2.76%☀

■他292銘柄

◽少なくとも🌧が1個付く

✅その内、業績と今期予想が前年比で増収増益かつコンセンサス超えは1件

■東証P 7864 #フジシールインターナショナル Q3

✅次点、気になる銘柄4件

■東証S 2107 #東洋精糖 Q3

■東証P 3817 #SRA Q3

■東証S 4767 #テーオーダブリュー Q3

■東証P 8022 #美津濃 Q3

✅私のための投資メモ

◽上記5銘柄全て気になる…

✅参考

株探

★本日の【イチオシ決算】 ハピネット、ニーズウェル、日金銭 (2月8日)

本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります。

以上