Salesforceレポートでリード別・取引先責任者別に送信したPardotリストメールを集計して可視化する方法

例えばこんな状況で使う

• 部長から「Pardotから送ったメールで、誰にどんな効果が出ているか見たいんだけど」と言われた時。

実装方法

カスタムレポートタイプの作成

• 設定＞レポートタイプから、新規レポートタイプを作成します。

  • 下記で示すオブジェクトリレーション「リード」の部分は「取引先責任者」に置き換え可能です。

リード x キャンペーン履歴 x リストメール x List Email Sent Result

• 設定したオブジェクトリレーションと、このレコードタイプで作成したレポート例を示します。

リード x キャンペーン履歴 x キャンペーンメンバー

• 設定したオブジェクトリレーションと、このレコードタイプで作成したレポート例を示します。

• レポートの行を「キャンペーン名」「状況」でグループ化して「行数」「詳細行」をオフして、リード個別ではなく、効果が高かったメールがどれか比較することもできます。