欧州のベンチャー投資額、第1四半期は120億ドル程度に落ち着く

2024年6月29日 23:34

Crunchbaseのデータに基づいた2024年第1四半期ヨーロッパのスタートアップ企業の資金調達動向についての記事を紹介する。
2024年第1四半期、ヨーロッパのスタートアップ企業への資金調達額は118億ドルに達し、前年同四半期から約10%減少した。全体として、欧州のベンチャー企業への投資は2023年の平均をわずかに下回った。この四半期では、世界のベンチャーキャピタルの18％がヨーロッパに、50％強が北米に割り当てられた。主要セクターは金融サービス、ヘルスケア、エネルギーで、英国が26％、ドイツとフランスが16％を占めた。アーリーステージの投資額は54億ドルで、レイトステージの46億ドルを上回りました。シードステージでは900社以上が17億ドルを調達した。

Crunchbase（クランチベース）のデータによると、2024年第1四半期のヨーロッパのスタートアップ企業への資金調達額は118億ドルに達し、2023年第4四半期からわずかに増加し、2023年第1四半期から10％弱減少した。

全体として、直近四半期における欧州のベンチャー企業の資金調達額は、2023年の平均的な四半期をわずかに下回った。

第1四半期には、世界のベンチャーキャピタルの約18％がヨーロッパのスタートアップ企業に割り当てられたが、北米は四半期ベンチャー資金調達の50％強を占めた。

主要セクターと国

欧州における資金調達の主要セクターは、金融サービス、ヘルスケア、エネルギーであった。

AI企業は14億ドルを調達し、これは欧州のベンチャーキャピタルの約12％にあたる。これは、金融サービス企業の調達額より約10億ドル少ない。

英国は第1四半期の欧州ベンチャー市場の26％を占めた。次点はドイツとフランスで、それぞれ欧州ベンチャーの16％を占めている。次いでオランダとスウェーデンが資金調達額で多かった。

50億ドル以下のレイトステージ

シリーズC以降のレイトステージ投資は、84社に総額46億ドルが投資された。

ロンドンを拠点とするデジタルバンクMonzo（モンゾ）は、第1四半期に欧州最大の資金を調達した。Alphabet（アルファベット）の成長ファンドCapitalG（キャピタルジー）が主導し、50億ドルの評価額で4億3,000万ドルを調達した。

ヨーロッパで2番目に多額の資金を調達したのは、アムステルダムを拠点とするオンライン食料品店Picnic（ピクニック）だ。ドイツを拠点とするスーパーマーケットチェーンEdeka（イデカ）と Bill & Melinda Gates Foundation（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団）が最大の参加者となり、3億8800万ドルを調達し、ドイツとフランスの都市に進出している。

50億ドルを超えるアーリーステージ

クランチベースのデータによると、第1四半期はアーリーステージの資金調達額がレイトステージの資金調達額を上回り、ヨーロッパのスタートアップ企業300社以上に54億ドルが投資された。

実際、2023年に資金調達市場がさらに減速する中、クランチベースのデータによると、アーリーステージへの投資は過去5四半期のうち3四半期でレイトステージの資金調達額を上回っている。

第1四半期のヨーロッパにおける大規模なアーリーステージ案件は、大規模なシリーズB案件を調達したいくつかの持続可能エネルギー企業であった。パリを拠点とする電気充電会社Electra（エレクトラ）、フランクフルトを拠点とするソーラープロバイダーEnviria（エンヴィリア）、ストックホルムを拠点とする家庭用エネルギープロバイダーAira（アイラ）などが含まれる。

20億ドル以下のシードステージ

クランチベースのデータによると、ヨーロッパのシードステージのスタートアップ企業は、900社以上で第1四半期に17億ドルを調達した。このステージは、2023年第3四半期以来、20億ドルの大台を下回っている。(いつものように、シード企業のデータは最も遅れており、案件がクランチベースのデータセットに追加されるにつれて、時間の経過とともに資金調達額が増加することに留意してほしい)

アーリーステージは持ちこたえる

ベンチャー資金調達の数字はピークから減少しているが、ヨーロッパのスタートアップ企業の資金調達の状況は、ここ数年で大幅に増加していることを覚えておく価値がある。

ヨーロッパのベンチャーキャピタルエコシステムは、2014年から2021年まで毎年成長している。2021年だけで、資金調達は2倍以上になった。

しかし、2022年の数四半期の後、ヨーロッパのVC投資は2021年以前の資金調達額に戻ったことが、クランチベースのデータの分析で示されている。

それでも、2023年から2024年の第1四半期までのシードおよびアーリーステージでの四半期ごとの資金調達額を見ると、ヨーロッパのスタートアップ企業への投資額は2020年の平均を上回っている。

方法論

本レポートに含まれるデータはクランチベースから直接入手したものであり、報告されたデータに基づいている。報告されたデータは2024年4月3日時点のものであり、最終レポートが発行される前に再度更新される予定である。

データの遅れは、ベンチャー活動の初期段階において最も顕著であり、シード資金調達額は四半期／年の終了後に著しく増加することに留意されたい。

特に断りのない限り、すべての資金調達額は米ドルで表示されていることに注意してほしい。クランチベースでは、資金調達ラウンド、買収、IPO、その他の財務イベントが報告された時点の実勢スポットレートで外貨を米ドルに換算しています。これらのイベントが発表された後にクランチベースに追加された場合でも、外貨取引は過去のスポット価格で換算される。

ファンディング用語集

2023年1月より、企業の資金調達ラウンドをレポートに含める方法を変更した。コーポレート・ラウンドは、企業がベンチャー・シリーズ・ファンディング・ラウンドを通じてシードでエクイティ資金を調達した場合のみ含まれる。

シードとエンジェルは、シード、プレシード、エンジェルラウンドで構成されています。クランチベースは、シリーズ不明のベンチャーラウンド、エクイティクラウドファンディング、300万ドル（米ドルまたは米ドル換算）以下の転換社債も含む。

アーリーステージは、シリーズA、シリーズB、その他のラウンドタイプで構成されている。クランチベースでは、シリーズ不明のベンチャーラウンド、コーポレートベンチャー、300万ドル以上のその他のラウンド、1,500万ドル以下のラウンドを含む。

レイトステージは、シリーズC、シリーズD、シリーズE、および「シリーズ[アルファベット]」の命名規則に従った後発のベンチャーラウンドで構成されている。また、シリーズ不明のベンチャー・ラウンド、コーポレート・ベンチャー、1,500万ドル以上のその他のラウンドも含まれる。

テクノロジー・グロースとは、過去に「ベンチャー」ラウンドを調達したことのある企業が調達するプライベート・エクイティ・ラウンドのことである。(つまり、基本的には、先に定義したステージのラウンドを指す)。

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