自社プロダクトので潜在市場規模を考えてみた

こんにちは！
オプティマインドのbiz opsチームで働いている岩田と申します。
今の会社では一年半ほど働いていまして主に数値分析やチーム横断の仕組みづくりを行っています。

本日は、弊社が提供しているLoogiaというプロダクトの潜在市場規模算定をした時のことをお話しできればと思います。就活の時は面接対策のためにやっていたフェルミ推定が非常に役に立ったので、このnoteでは実際にどのように活用したかをお話しできればと思います。
ちなみに、ここでいう潜在市場規模とはある業界に属する企業の中で、Loogiaを利用可能な会社がすべて契約をしていただいた際に、どの程度の売上を上げられるかを算出したものと定義をしております。

潜在市場規模をなぜ算出するか

まず初めに、潜在市場規模を算出することになった経緯をお話しします。
もともと、弊社のプロダクトであるLoogiaは物を運んでいる会社様に幅広く提供をさせていただいております。(Loogiaは配送計画の最適化/効率化を自動で行うソリューションです。)
そのなかでも、お客様が増えていくにあたり特にこの業界からの引き合いが多いなという業界が全部で5業界ありました。それが以下の5業界です。

■宅配
■生協
■LPG(プロパンガス)
■店舗配送(各種小売り)
■段ボール

仮にこれらの業界を攻めていった際に、売り上げの最大はどの程度になるのか、現状のプロダクトの機能で達成できる限界値の大まかな目安を求め、今後の事業戦略構築のために使う材料にしたいという背景から、市場規模を算出するに至りました。

潜在市場規模の算出方法

求めるべき業界を絞ったものの、直接利用できる公開情報はかなり限られているためリサーチのみで情報を得ることは困難でした。
そこで、業界ごとに潜在市場規模を因数分解し得られる情報の粒度まで細かくすることで、概算を実施しました。以下に市場ごとの計算方法を例示しそれぞれ説明をしていきたいと思います。
※Loogiaの提供価格はお客様の利用規模によって配送拠点数・車両の台数・システムの利用方法等、様々な要素から算出されますが、今回は簡便化のため配送拠点数もしくは車両台数あたり単価から算出することで市場規模としました。

手法① 拠点をベースに算出する

■LPG(プロパンガス)
LPGの配送拠点数×Loogia拠点当たり単価
LPGの配送拠点数＝日本全体のLPG販売量÷拠点数あたりのLPG販売量

■宅配
宅配の配送拠点数×Loogia拠点当たり単価
宅配の配送拠点数=日本全体の国内取扱い個数÷拠点数あたりの国内取扱い個数

■段ボール
段ボールの配送拠点数×Loogia拠点当たり単価
段ボールの配送拠点数＝日本全体の段ボール販売量÷拠点数あたりの段ボール販売量

■生協
生協の配送拠点数×Loogia拠点当たり単価
拠点数＝日本全体の生協の供給高÷拠点数あたりの生協の供給高

ここでは、日本全体の販売量というマクロ情報を拠点数あたりの販売量というミクロ情報で割り算することで、公開情報からは得ることが困難な配送拠点数を割り出しました。拠点当たりの取扱量に大きな差がない事という仮定のもとの算出とはなりますが、おおまかな値の計算はできているのではないかと思います。
例えば、LPG(プロパンガス)の日本全体の販売量であれば日本LPガス協会という連絡協議会が集計している公開情報を活用しました。そして、拠点数あたりの販売量は上位3社のIR情報を活用し算出しました。

手法② 車両台数をベースに算出する

■店舗配送(小売市場)
車両台数×Loogia車両当たり単価
車両台数=店舗数÷市場に対する売上シェア÷1台当たりが配送する店舗数

店舗配送を行っている小売り市場は、分類すると非常に細分化されるため、今回はその中でも市場規模の大きいコンビニ・ドラッグストア・ホームセンター・衣料専門店の4つに分類し算出しました。しかし、それぞれの業界における配送拠点数の算出は公開されている情報から実施することが非常に困難であったため上記のような手法で算出しました。
店舗数に関しては、上位3社のIR情報から抜き出して利用しました。1台当たりが配送する店舗数に関しては、公開情報が無かったため社内のナレッジを活用いたしました。

潜在市場規模の算出結果

細かな値については割愛しますが、ほとんどの市場について公開情報のみで潜在市場を算出することができました。
ただ、今回の手法は仮定を置いた部分も多く必ずしも、精度が高いとは言えない計算結果となっています。

もし、この部分はこういった方法の方が良いのではないかというご意見がありましたら、コメントをいただけますと凄くありがたいです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

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