大納会〜今年の振り返り〜
昨日は大納会、今日は大晦日ということで
今年のパフォーマンスの振り返り。
投資を始めた2010年来、
過去最高の素晴らしいパフォーマンスだった。
サマリー
年間損益：＋8,421,222円
一時期は給料を超える勢いだったけど
4Qが伸び悩み、最終的なこの結果。
過去最高益達成だ。
こちらが最終週のパフォーマンスと
大納会時点の保有銘柄の構成。(先週末比▲473,686円)
今年のパフォーマンスを牽引してくれたエアトリとスノーピークの
低調であればあきらめがつく最終週の結果だ。
そして、ポートフォリオも配当&優待とCashで
50％超という、プラン通りの着地だ。
成果と反省とともに振り返ろう。
成果
特筆すべきは今年のパフォーマンスの大半を
トップ3銘柄で達成したこと。
精緻な計算ではないけど900万円弱を稼いだ。
一方ユーザベースが約100万円の損失。
以下の銘柄が約▲100万円の損失を補填した。
ZOZO(100株)：＋約100,000円＋配当
メタップス(300⇒400株)：＋約100,000円(無配)
オリックス(400株)：＋約300,000円＋配当・優待
コメダ(400株)：＋約70,000円＋配当・優待
ヤクルト(100株)：＋約80,000円＋配当・優待
JAL(300株)：＋約60,000円(無配)
そして、プラス要素の銘柄はメタップス以外、
家族口座含め全てNISA口座のため、課税対象外。
我ながら、NISA活用術が秀逸だが、
長期的に伸びる銘柄を見極めてNISAとした結果だ。
ここからは、主要銘柄のチャート＆一言コメント。
■ベイカレント・コンサルティング
・NISA口座で約50倍を達成(60,500円で売却)
・売却後に株価下落。結果的にベストな売り時を選択。
■スノーピーク
・増収増益＋分割による株価の急騰。年初来一時は約4.5倍、年末時点でも約3倍に。
・長期保有を前提に(まだ、成長の余地あり)
■エアトリ
・想定外の旅行需要の回復及び反動と業績黒字化
・500株を利確。(一時期は1500株を保有。)
ただし、利確後に＋600～800円程伸びた為、利確タイミングの誤算で
300,000～400,000円の機会損失発生。
あとは、全体的な話として、成長ポートフォリオから
安全系の配当＆優待やCashにポートフォリオを大幅シフト。
4Qで伸び悩んだとも言えるが、安全資産にシフトしたことで、
損失を回避したというポジティブな見方もできる。
反省
■ユーザベース
・複数回のナンピン買いも年間通じて株価が下落。
・今年1年で評価損は約1,000,000円に到達。
・完全に読みがはずれたものの3～5年の長期単位で見れば
確実に3,000円代に戻す自信があるので、じっくり見守る方針だ。
(1000株くらい買い足したい勢い。)
良いことも悪いことも振り返り文字にすることが大事。
年始は2022年に向けた未来のことを綴ることにして、
たぶん今年最後の執筆とする。
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