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【無料公開】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語

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「会社売却とバイアウト実務のすべて」の小説部分を公開しております。 売却サイドから見た事例を知りたいといったニーズに応えるべく、書き下ろしました。売却する場合のプロセスを疑似体験…
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#小説

【無料公開①】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 はじめに

本記事に登場するM&A基礎ワード解説※小説を読む前に以下の記事を参照すると、深く理解ができ…

【無料公開⑤】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 4話 ~会社売却準備、M&Aの…

会社売却準備と事前情報整理 ~2018年3月15日~② 清水 「次は、相手先です。これは結局どこ…

【無料公開⑥】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 5話 ~EBITDA、企業価値、…

会社売却準備と事前情報整理 ~2018年3月15日~③ 平井 「そもそもEBITDAってなんだっけ?」…

【無料公開⑦】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 6話 ~種類株、事業譲渡、…

会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 6話 ~種類株、事業譲渡、会社分割~ 清水が言った…

【無料公開⑧】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 7話 ~EBITDA倍率と純有利…

会社売却準備と事前情報整理 ~2018年3月15日~⑤ 平井はミーティングが終わってすぐに清水…

【無料公開⑨】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 8話 ~M&A専門家とオークシ…

M&Aアドバイザー(FA) ~2018年3月25日~① 平井は、渋谷とFAの来社を告げられると、清水と…

【無料公開⑩】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 9話 ~会社売却・事業承継の勘所~

M&Aアドバイザー(FA) ~2018年3月25日~② さらに、樫村の説明は続いた。 樫村 「今後のプロセスとしては、平井社長のほうで先へ進める決断ができましたら、まずは弊社と平井社長個人との間で機密保持契約と業務委託契約を締結させてください。その後、平井社長と弊社チームで、貴社の事業について勉強させていただくプロセスを設けます。必要に応じて、セルサイドDD(詳細は『会社売却とバイアウト実務のすべて』第三部 6-1参照)も実施します。まずは貴社事業の魅力や数値データを完全に

【無料公開⑪】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 10話 ~会社売却と事業売却…

M&Aアドバイザー(FA) ~2018年3月25日~③ 樫村 「そうですね、会社売却や事業承継取引の…

【無料公開⑫】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 11話 ~会社はいくらで売れ…

買い手打診にあたっての資料準備 ~2018年4月11日、12日~① 会議室では本件のセルサイドFA…

【無料公開⑭】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 13話 ~実質EBITDAとは?~

会社売却で事前に行うセルサイドDDの実際と検出事項の整理 ~2018年4月26日~① 財務面に関…

【無料公開⑮】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 14話 ~偶発債務とは?~

会社売却で事前に行うセルサイドDDの実際と検出事項の整理 ~2018年4月26日~② 続いて、2…

【無料公開⑯】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 15話 ~スケジュール~

打診先の検討 ~2018年5月2日~① 各種資料の準備に目処がついたということで、5月2日に…

【無料公開⑰】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 16話 ~買い手探し・リサー…

打診先の検討 ~2018年5月2日~② 樫村 「そうですね。まず規模が大きい会社やシナジーが大…

【無料公開⑱】会社売却とバイアウトそして事業承継の物語 17話 ~M&A進行と情報共有~

打診開始 ~2018年5月10日~ 樫村は、すでにコンタクトがある買収者候補へ初期的内容の打診を行うため、各候補者へメールを送信した。また、必要に応じて電話をかけた。S社とT社はともに樫村にもネットワークがあったことから、これらもまとめて樫村から打診をした。樫村はIT関連業界についてはプロフェッショナルであることから、買収者候補の多くの企業の経営層へ直接的なアクセスが可能であった。樫村もFT社もルートがなかったD社、E社、F社、H社についても、樫村はほどなくアプローチルートを