韓国 雑談ねた 2024.6.24 「ＨＢＭ３位」米マイクロンが生産基地を拡充、ＳＫと三星は
「時価総額１位争い以上」エヌビディアとＭＳ、ＡＩチップ規格覇権で戦争
人工知能（ＡＩ）時代のトップ企業の座をめぐり競争するマイクロソフト（ＭＳ）とエヌビディアがＡＩデータセンターのサーバー規格をめぐり衝突した。ＡＩ技術の主導権をめぐる争いが本格化したという評価が出ている。エヌビディアとＭＳは今月に入り世界時価総額１位をめぐり二転三転しながら接戦中だ。ＡＩを舞台にした主人公の座をめぐる競争は当分続く見通しだ。
米ＩＴ専門メディアのジ・インフォメーションは１８日、複数の消息筋の話としてこの数カ月間にエヌビディアとＭＳがデータセンターサーバーの規格をめぐり不和を生じさせたと報道した。エヌビディアが顧客を相手に次世代主力ＡＩチップである「ブラックウェル（ＧＢ２００）」をエヌビディア独自の規格に合わせてサーバーに設置すべきと主張し、これをＭＳが拒否して両社の最高経営責任者（ＣＥＯ）にまでこの問題が報告されたという。主力事業分野が異なる両社の衝突は異例だ。
エヌビディアは自社のＡＩチップが最高の性能を出せるように今年からはＡＩチップを単品で販売せず、独自のグラフィック処理装置（ＧＰＵ）と中央処理装置（ＣＰＵ）数十個をつなげたＡＩスーパーコンピュータの形で企業に供給すると明らかにしている。個別ＡＩチップ販売会社ではなく、ＡＩソリューション提供会社として生まれ変わるという抱負が込められている。
これに対しＭＳはエヌビディアが定めた規格通りのサーバーを構築し始めれば今後一方的にエヌビディアの言いなりになりかねないという懸念を理由にこれを拒否したという。エヌビディアのサーバー規格に合わせてデータセンターを作る場合、今後ＭＳ独自開発チップの使用が難しくなるだけでなく、ＡＭＤやインテルなど他社のＡＩチップに変えることも難しくなる。数回の神経戦の末に最近エヌビディアはひとまずＭＳが希望する規格の通りにＡＩチップを供給することにしたという。
AIの世界で、nVIDIAとMSが争っている。nVIDIAがAI用のCPUをチップだけで販売せず、GPUをつなげた形で販売しようとしたのだが、MSが反対したと。
GPUのメーカーであったnVIDIAが今度は、CPUを含めた部分まで自社の規格で、専有しようとしている。AIに関わる競争は、巨大メーカー同士の規格争いという形になっている。
それに関わるCPUメーカー（インテル、AMD）とGPUメーカー（nVIDIA）、更に、HBMを作るメーカー（SKハイニックス、マイクロン）にMSを絡んできて、AIの開発競争は益々過熱するだろう。
「ＨＢＭ３位」米マイクロンが生産基地を拡充、ＳＫと三星は「追撃阻止」で供給拡大に拍車
三星（サムスン）電子やＳＫハイニックスと共に、世界の３大メモリ起業である米マイクロンが、米国や台湾、日本、東南アジアなどに高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の生産基地の拡充に乗り出す。人工知能（ＡＩ）市場の拡大により、高性能メモリであるＨＢＭの需要が急増すると、いち早く生産量の拡大に乗り出している。昨年までは、マイクロンのＨＢＭの市場シェアは５％内外で微々たるものだったが、最近攻撃的な投資に乗り出しており、ＡＩ市場での三星とＳＫの立地が期待より減りかねないという危機論まで出ている。
２３日、日経アジアによると、マイクロンはマレーシア工場をＨＢＭ生産基地に見直す案を検討しているという。マイクロンは、マレーシア工場をテスト（検査）およびパッケージング（組み立て）などの後工程基地として運営してきたが、一部をＨＢＭ専用ラインに切り替えるという。
ＨＢＭとは、複数のＤラムを垂直に積み上げ、データの処理速度を画期的に引き上げたメモリ装置だ。業界の関係者は、「ＨＢＭは、Ｄラム間の結合をどれほど精巧にできるかが重要であり、前工程に劣らぬほど後工程が重要だ」とし、「このため、後工程を担当していたマレーシア工場を転換することは効率的な戦略だ」と評した。
マイクロンは、自社の最大のＨＢＭ生産基地である台湾の台中でも増設を推進しているという。主要研究開発（Ｒ＆Ｄ）拠点である米アイダホ州の本社では、ＨＢＭの研究人材と施設の拡大に拍車をかけている。２０２７年の本格的な稼動を目標に建設している日本の広島工場でも、ＨＢＭ用Ｄラムを集中的に生産する計画だ。
マイクロンは、三星電子やＳＫハイニックスに比べて、ＨＢＭの後発走者だったが、今年２月、真っ先にエヌビディア向けの第４世代ＨＢＭ（ＨＢＭ３E）の量産を開始したと明らかにして、業界を驚かせた。直ちにＳＫハイニックスは「世界初の量産は私たちだ」と対抗したが、業界はマイクロンがＮＶＩＤＩＡへの納入に成功したことだけでも脅威だと評価した。
マイクロンは、５％程度の市場シェアを来年は２０～２５％にまで引き上げるという目標を明らかにしている。ＨＢＭが全体Ｄラム市場で占める割合は、昨年の８％から今年は２１％、来年は３０％以上に拡大すると予想されるだけに、攻撃的な投資で逆転に乗り出すという。
ただ、韓国国内半導体業界からは、マイクロンが最近増設に入った工場は、来年または再来年に本格的な稼動に入ると予想されるだけに、シェアの格差を急速に縮めることは難しいという分析も出ている。業界によると、三星電子やＳＫハイニックスのＨＢＭの生産量はマイクロンの６倍の水準で、差が大きい。マイクロンは、収率など品質面で完全に検証されていないという指摘もある。
三星電子とＳＫハイニックスも主導権争いで負けないため、生産量の拡大に乗り出している。三星電子は今年、ＨＢＭの供給規模を前年比３倍に増やし、来年も２倍以上に拡大する計画だ。ＳＫハイニックスは、来年末に完成予定の忠清北道清州（チュンチョンプクト・チョンジュ）のＭ１５Ｘ工場で、ＨＢＭなどＤラムを集中的に生産する方針だ。
一方、一部からは、ＨＢＭの供給過剰の可能性も提起されている。韓国投資証券のチェ・ミンスク研究員は、「三星電子が第３四半期（７～９月）中にＮＶＩＤＩＡからの認証を完了し、設備拡張と収率改善をしていくならば、２０２５年下半期（７～１２月）からは供給過剰になることもありうる」と分析した。
nVIDIAにAI用にHBM（広帯域メモリ）を納入するマイクロンが生産設備を増やして、HBMの市場シェアを増やそうとしている。
これに対して、当然SKハイニックスも生産設備を増やすだろう。
そうやって、お互いにシェア争いをして、大量のHBMを生産することで、価格は下落する。
使う側にとっては有難い話だ。
半導体は、毎年設備更新が必要で、巨額な投資が必要だ。シェアを取るために、量産体制を強化すれば、価格も下落する。
AIの需要も、今後どうなるか？わからない。また、世界的に景気が悪化するようなことがあれば、一気にどの企業も経営状態が悪化するだろう。
巨額の投資をした費用が回収できなくなるし、次の設備投資ができなくなる。やはり、半導体。特に、メモリ半導体は、博打の要素が強い。
メモリ半導体も、部品でしかないので、購入してくれる会社から断られれば、どうしようもない。
サポートが可能でしたら、よろしくお願いいたします。サポート費用で、全国に取材でも行けるように頑張ります。