今週の米国株市場の展望(2024年11月17日)
皆さま日曜の夕方をどうお過ごしでしょうか？
今週の米国株市場の展望を確認して、明日からの米国株投資に備えましょう。
1. 市場全体の概要
米国株市場では、主要銘柄や経済指標、仮想通貨に注目が集まっています。
NVIDIA (NVDA): 次世代AIプロセッサ「Blackwell」の販売開始が第4四半期の業績にどのように影響するかが焦点。
リテールセクター: Walmart (WMT) と Target (TGT) の決算が年末商戦の需要を占う鍵となる。
ビットコイン (BTC): 現在価格は9万ドル台で推移しており、2024年末には10万ドルを目指すと予測されています（出典: Bernsteinレポート）。2025年末には20万ドルに達する可能性も示唆。
金利動向: FRBは利下げ方向に向かっているものの、パウエル議長の発言から市場の期待よりも利下げペースが遅い可能性が懸念されています。この影響で10年国債利回りが5か月ぶりの高水準を記録。
2. セクター別の動向
リテールセクター
Walmart (WMT): 食品・日用品分野での強い需要を背景に、株価が2024年の年初来で約60%上昇。
Target (TGT): 株価は年初来で8%上昇。ウォルマートの成長と比較すると控えめなパフォーマンス。
その他、Burlington Stores (BURL)、Ross Stores (ROST)、TJX Companies (TJX) の決算にも注目。
半導体セクター
NVIDIA (NVDA): 第3四半期の業績は前年同期比88%の増益が予想されている。しかし投資家の注目は新製品「Blackwell」の需要拡大が見込まれる第4四半期のガイダンスに向いている。
中国EV市場
Xpeng Motors (XPEV): 新型車を発表し、価格競争に対応。
NIO (NIO): 同様に競争力を高めるための戦略を進行中。
新エネルギー車（EV）の販売台数はガソリン車を上回る状況が4か月連続で続いており、市場の構造的変化が進行中。
3. その他の市場要因
経済指標: 住宅市場指数や住宅着工件数、製造業・サービス業の成長率指標が発表予定。住宅ローン金利（7%台）の影響が懸念される。
仮想通貨: ビットコイン (BTC) は年末までに10万ドル達成が期待され、2025年末には20万ドルに達する可能性も指摘されている。
4. 個別銘柄の注目点
買いポイント形成中の銘柄
Atlassian (TEAM): カップウィズハンドルの形状を形成中。買いポイントは214.95ドル。
HubSpot (HUBS): カップ基盤パターンを形成中で、買いポイントは596.11ドル。
Vistra (VST): フラットベースを形成中。買いポイントは35.95ドル。
Burlington Stores (BURL): フラットベース形成中で、買いポイントは179.32ドル。
決算発表を控えた銘柄
Snowflake (SNOW): AI製品競争激化により収益減少が懸念される。
Palo Alto Networks (PANW): クラウド収益や残存パフォーマンス義務の成長が焦点。
Intuit (INTU): 売上は増加予想だが、利益は減少見込み。
成長株銘柄への投資はこれらの本で勉強できます。
毎週末週報で投資戦略をアップデートしています。
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