eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）運用状況（'24年4月末）

運用実績

今月もeMAXIS Slim全世界株式（通称：オルカン）への投資実績を紹介させていただきます。
この４月は先月迄と比較すると低調かなと思っていたのですが下旬になって円安がすすめファンドの基準価額では1.55%程度のプラスリターンとなっているようです。私の4月末時点での損益比（評価額－投資額）／投資額も77.1%となりました。

開始来利回り（年率）推移（XIRR 内部収益率）

投資を開始してから毎月末までの年率利回りをExcelのXIRR関数で求め、その推移をグラフ化しています。4月末時点で年率22.5%と非常に高い水準にあります。

ローリングリターン（１,３,５年）

評価期間を１,３,5年間とし、その評価タイミングを１か月づつずらしながら計算したローリングリターンもグラフ化しています。
積立の効果が上手くはまっていることもあり、各期間年率20%をこえるリターンとなっております。

今後

引き続き新ＮＩＳＡ枠での積立で枠を埋めていきます。現在極めて高いリターンで推移していますが、超長期的には10%を切るくらいの水準になっていくのではと予想しています。

最後に

お約束の文言ですが。。。
本記事は個人の運用状況を公開したものでありますが、特定の投資対象・投資方法を推奨するものではありません。なお保有資産の全てをオルカンにつぎ込んでいるわけではなく、いわゆる無リスク資産もあわせもっていることを申し添えておきます。言わずもがなですが投資は自己責任でお願いします。また記事中の数値等は正確性を期していますが保証されるものではありません。ご了承お願い致します。