eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）運用状況（'23年7月末）

運用実績

2018年10月31日に設定されたeMAXIS Slim全世界株式（オルカン）に2018年12月から投資をおこなっています。2023年7月末時点の運用実績を示します。投資額と評価額の推移をグラフとしています。7月末時点での損益比（評価額－投資額）／投資額は57.1%となっています。

開始来利回り（年率）推移（XIRR 内部収益率）

投資を開始してから毎月末までの年率利回りをExcelのXIRR関数で求め、その推移をグラフ化しています。7月末時点では19.9%とかなり高めです。今後もこの水準が保たれるとは考えにくく、長期的にはもっと低い値に落ち着いていくのではと考えています。

ローリングリターン（１年、３年）

評価期間を１年間及び３年間とし、その評価タイミングを１か月づつずらしながら計算したローリングリターンもグラフ化しています。
７月時点末では過去１年で21.1%、過去３年で年率21.8%となっています。とても好調というか高すぎますね。

今後

投資額をできる範囲で積み上げていきたいと思っています。現在運用を開始してから５年弱といったところですが、運用自体は１０年、２０年と継続していきたいですね。

最後に

本記事は個人の運用状況を公開したものでありますが、特定の投資対象・投資方法を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。また記事中の数値等は正確性を期していますが保証されるものではありません。ご了承お願い致します。