Salesforce: レポート上でレコードのデータをカスタマイズする機能
はじめに
こんにちは。
今回は、レポート上でレコードのデータをカスタマイズする機能についてご紹介します。
Salesforceでは、行レベルの数式という機能を使用することで、オブジェクトに項目を作成しなくとも、レポート上でレコードのデータを数式によってカスタマイズし表示することが可能となります。
では機能について詳しくご紹介していきます。
レポート上でレコードのデータをカスタマイズする機能
行レベルの数式
① 行レベルの数式とは?
行レベルの数式とはレポートに表示されている個々のレコードを数式によってカスタマイズする機能です。
例えば「商談」に「割引金額」という項目が作成されていて「各商談の割引後の金額」を知りたい場合、行レベルの数式を使用し、レポート上のレコードの「金額」項目の値と「割引金額」項目の値の差を計算することで「各商談の割引後の金額」をレポートに表示することが可能となります。
② 作成方法
行レベルの数式はレポート上で作成することができます。はじめに、[レポート] より、新規レポートを作成または既存のレポートの編集を行います。
次にレポートの編集画面において、画像①のように画面左側の [アウトライン] タブの [列] セクションにある ▼ ボタンをクリックし、[行レベルの数式を追加] をクリックすることで行レベルの数式の作成画面が表示されます。
行レベルの数式の作成画面では、カスタマイズしたデータを表示するレポートの列の名前を命名し、[数式] でデータをカスタマイズする数式を記述します。
③ 使用例
使用例として「① 行レベルの数式とは?」で例として挙げた「各商談の割引後の金額」について、行レベルの数式を使用してレポート上に表示していきます。
「各商談の割引後の金額」は「金額」項目の値から「割引金額」項目の値を引いた値となるので、行レベルの数式の作成画面では画像③のように入力します。
行レベルの数式作成後、レポートでは画像④の赤枠内のように「割引後金額」列が追加され、「各商談の割引後の金額」がレポート上に表示されるようになりました。
④ 主な注意点
行レベルの数式の使用には制限事項が存在します。ここでは主な制限事項をご紹介します。
詳細は、こちらのSalesforce Helpをご確認ください。
まとめ
今回は行レベルの数式という機能によって、レポート上でレコードのデータを数式によってカスタマイズし表示する方法を紹介しました。
この機能を利用することで、レコードに項目を作成することなく、レポート上で見たいデータを表示することが可能となります。
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