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Salesforce: 複数のレポートのデータをまとめて1つのレポートに表示する方法
はじめに
こんにちは。
今回は、複数のレポートのデータをまとめて1つのレポートに表示する方法についてご紹介します。
Salesforceでは結合レポートという機能によって、例えば商談と取引先など、複数のレポートのデータを1つのレポートで一度に表示することが可能となります。
では機能について詳しくご紹介していきます。
複数のレポートのデータをまとめて1つのレポートに表示する方法
結合レポート
① 結合レポートとは?
結合レポートとは、共通の項目を持っている複数のレポートのデータを集約して1つのレポート上に表示できる機能です。
例えば、商談と取引先は「取引先」と「取引先 ID」という共通した項目を有しているため、結合レポートの作成が可能です。
② 設定方法
結合レポートの設定はレポート上で行います。はじめに、[レポート] より、新規レポートを作成または既存のレポートの編集を行います。
次にレポートの編集画面において、画像①の赤枠内にある ▼ ボタンをクリックします。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787564824-0xaAqvc2xd.png?width=800)
次に、クリック後に表示される画像②の画面で赤枠内にある [結合レポート] を選択し [適用] ボタンをクリックします。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787574155-3o4adX3kBQ.png?width=800)
そうすると、画像③の赤枠の箇所へ [ブロックを追加] ボタンが新しく表示されるので次にこのボタンをクリックします。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787589829-Nu3Tujpy6o.png?width=800)
結合レポートに表示したいレポートタイプを選択します。必要なレポートタイプを画像④の赤枠の箇所にある [ブロックを追加] ボタンから追加します。
なお、合計で5ブロックまで追加することが可能です。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787601409-CaJQBenEBg.png?width=800)
ここまでの手順を実施しブロックを追加すると、画像⑤のように複数のレポートのデータを1つのレポートで表示した結合レポートが作成できます。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787615488-BPgSGdsguA.png?width=800)
③ 使用例
使用例として「オープンケースがある取引先」について、結合レポートで表示していきます。
まず、取引先レポートタイプでレポートの作成を開始します。次にレポートの形式を▼ ボタンから結合レポートに変換し、画像⑥のようにケースレポートをブロックに追加します。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787628550-ESXkO6NJML.png?width=800)
ケースレポートが表示されたら全てのレコードのうちオープンケースのみを表示するために、検索条件を使用して画像⑦の赤枠内のように、クローズ済みのケースを除いてレコードを表示するよう設定します。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787645000-pxeRCZcdM5.png?width=800)
次に共通項目を使用して表示されるレコードのグループ化を行い、ブロック間の関連性が把握できるようにします。グループ化は画像⑧の赤枠内の [ブロックをまたいでグループ化] で設定することができます。今回の使用例では取引先所有者でグループ化を行なっています。
![](https://assets.st-note.com/img/1713787657715-1rFmtfHPrv.png?width=800)
以上でオープンケースがある取引先を表示する結合レポートが作成できました。
④ 主な注意点
結合レポートの使用には制限事項や考慮事項が存在します。ここでは主な事項をご紹介します。
詳細は、こちらのSalesforce Helpをご確認ください。
・最大 5 つのレポートブロックを追加することができます。
・各ブロックでは2,000レコード、5ブロック追加した場合で10,000レコードまで表示することができます。
・バケット項目やクロス条件の追加はできません。
・結合レポートに基づいてレポート作成スナップショットを作成することはできません。
・履歴情報を扱うレポートタイプを中心に、結合レポートで使用できない標準レポートタイプが存在します。
まとめ
今回は結合レポートという機能によって複数のレポートのデータをまとめて1つのレポートに表示する方法を紹介しました。
この機能を利用することで複数のレポートの情報を一覧化できるだけでなく、結合前のレポートのデータ同士を関連付けて把握・分析することが可能となり、とても有用な機能です。
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この記事を書いた人
Suzuki
Salesforceの認定資格「Salesforce認定アドミニストレーター」を保有しています。 IT業務経験ゼロからSalesforceに関する実務に携わってきた経験をもとに、初心者の目線に立って各種機能の活用方法や設定手順をステップバイステップでわかりやすくご紹介します。
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