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【Salesforce活用】レポート記事まとめ

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Salesforceのお困りごとを解決する機能やその設定手順を紹介する記事のまとめです。 本マガジンでは、特に「レポート」を活用した記事をまとめています。
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記事一覧

レポートで関連オブジェクトのレコードの有無や項目値によって表示するレコードを絞…

はじめにこんにちは。 今回は、レポートで関連オブジェクトのレコードの有無や項目値によって…

Salesforce: レポートで購入金額が〇〇円以上の顧客リストを作成する方法

はじめに こんにちは。 今回は、レポートで購入金額が〇〇円以上の顧客リストを作成する方法…

商談のレポートでフェーズの移行率を明らかに!

はじめにこんにちは。 今回は、商談のレポートでフェーズの移行率を明らかにする方法をご紹介…

Salesforce: レポートの集計期間を週単位で表示する方法

はじめにこんにちは。 今回は、レポートの集計期間を週単位で表示する方法についてご紹介しま…

Salesforce: 商談のレポートでフェーズの移行率を明らかに!

はじめにこんにちは。 今回は、商談のレポートでフェーズの移行率を明らかにする方法をご紹介…

Salesforce: 数式で項目の桁数を統一し、数字の大小で並び替えを行う方法

はじめにこんにちは。 今回は、数式で項目の桁数を統一し、数字の大小で並び替えを行う方法を…

Salesforce: レポートの集計期間を任意の期間にカスタマイズする方法

はじめにこんにちは。 今回は、レポートの集計期間を任意の期間にカスタマイズする方法についてご紹介します。 レポートの集計期間は、レポートの集計期間を週単位で表示する方法を紹介する記事でもご紹介したように、日付項目でレコードをグループ化することで[集計期間単位]という設定によって日次や週次など様々な粒度に切り替えることが可能ですが、例えば20日締め(前月21日〜当月20日)など任意の日付による切り分けはその設定上で行うことができません。 そこで、今回はレポート上で数式を利

Salesforce: 商談が失注した場合にどの段階まで最終的にフェーズが進行したかを把握す…

はじめにこんにちは。 今回は、商談が失注した場合にどの段階まで最終的にフェーズが進行した…

Salesforce: レポートの集計期間を「○週目」と表記する方法

はじめにこんにちは。 以前の記事でレポートの集計期間を週単位で表示する方法をご紹介しまし…