■なにをするサークルか 2020年6月に法案が可決された「金融サービス仲介業」で既存の金融機関とどう差別化したサービスが提供できるか、アイディアを醸成するBANKです。 ■活動方針や頻度 既存金融ビジネスへのアンチテーゼを基本に、金融機関主体ではなく消費者・契約者の視点に立った金融機関との共存共栄を目指します。月1回程度の頻度でのサークル会員同士の情報交換を、アイディアは随時会員向けに公開。 ■どんな人に来てほしいか 金融サービス仲介業への参入を検討している事業者(法人)・個人事業主を対象にサークルへの参加を希望します。1事業者で参加しても大手金融機関に対抗するのは困難です。供託金1,000万円+売上5%。お互いに共同プラットフォームを構築しながら新たな顧客体験を経験する金融サービスを日本に生み出しましょう。 ■どのように参加してほしいか 法令順守は当たり前ですが、顧客本位の業務運営が先にあるべきだと考えます。 ゼロベースで、受け身ではなく積極的に意見やアイディアを交わせる方を希望します。
生命保険に関する業務効率化ツールをGoogleDriveで共有するコースです。利用できるツールは順次追加していきます。
顧客・セミナー受講向けのお金に関する有料記事に加えてセミナー動画などをメンバーシップ期間中は閲覧できるプランです。
ポッターさん
メンバーシップ「学習プランBASIC」参加者向けのマガジンになります。 お金に関する学習コンテンツ(動画)の視聴ができます。
【文章記事】と【動画】を通してお金・資産形成について基礎から学び直す定期購読マガジン(バックナンバー抜き)です。 動画は週10~30分程度のものを配信予定です。
お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です。 個別に記事を買われるよりもかなりお得な価格設定にしています。 2025年1月より3,000円に価格改訂を行います。
FP/IFA有料相談またはセミナー受講者の継続学習のためのメールマガジン(1年分)をまとめたものです。 2024年1月~月1回配信分を順次収録。 早期購入でお得です。
「人間の叡智の結晶」と福沢諭吉に紹介されて明治時代に始まった日本の生命保険・損害保険の歩みと変遷。 多くの人が加入をしていて身近な存在のに、本当の意味で正しく理解がされていない「高度な金融商品」である保険についてのnote記事をまとめました。 保険の加入を検討している人・見直しを考えている人だけでなく、保険業界で働こうと思っている人や働いている人にとっても目から鱗の歴史と変遷、トリビアをFP・IFA両方の資格を持つ2021年で0.1%未満の立場から不定期でお届けします。
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