Kura Sushi USA、普通株式の公開買付けの価格決定について くら寿司USA

カリフォルニア州アーバイン、2021年7月21日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kura Sushi USA, Inc. (テクノロジーを駆使した日本食レストランのコンセプトで急成長中のKura Sushi USA, Inc.（以下、「Kura Sushi」または「当社」）（NASDAQ: KRUS）は本日、先に発表したクラスA普通株式110万株の引受公開を1株あたり45ドルの公開価格で行い、引受人の割引を差し引いた予想収益は約4710万ドルに達したことを発表しました。クラスAの普通株式はすべて当社が募集します。また、本募集の一環として、当社は引受人に対して、当社のA種普通株式165,000株を追加で購入できる30日間のオプションを付与しました。引受人がオーバーアロットメント・オプションを行使して追加の株式を全額購入した場合、引受人のディスカウントを差し引いた本募集の予想収益は約54.1百万米ドルとなります。本募集は、慣習的な終了条件に従い、2021年7月23日に終了する予定です。

Kura Sushiは、本募集による純収入を、資本支出、親会社との既存のリボルビング・クレジット契約に基づく未払い債務の返済、運転資金、その他の事業目的など、一般的な企業目的に使用する予定です。

William Blair & Company, L.L.C.が本募集のリード・ブックランニング・マネージャーを務めています。Stephens Inc.は本募集のブックランニング・マネージャーを務めています。Craig-Hallum Capital Group LLCとRoth Capital Partnersは、この募集の共同マネージャーを務めています。