融資型クラファン・不動産クラファンのパッケージシステムまとめ
はじめに
背景
最近、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)、不動産投資型クラウドファンディングというものが流行りつつあるそうです。1か月に1つ以上の事業者が立ち上がっているそうですが、それぞれのサイトを触っているとSEの性か「この一覧画面見たことあるな…あのサービスと同じか。パッケージだな」と気づいてしまいます。だからなんだというわけではないのですが、なんとなくまとめたくなったので、自分用にこのnoteを作成しました。
参考サイト
サービスの一覧(と開始年月)は以下を参考にさせていただきました。
免責事項・補足
あくまで趣味レベルのまとめです。すべて推測です。誤っている可能性は十分あります。このまとめにある情報を鵜呑みにしてあなた・貴社が受けた損害などは関知しません。パッケージに関する正確な情報は各社にお問い合わせください。
投資勧誘でもありません。投資判断なども自己責任でお願いします。ラジオNIKKEIを聞いていたらよく流れる注意事項をそのまま脳内で流してください。
特定のパッケージを推すor貶める意図はありません。あのパッケージが良いor悪い、独自システムにしているのが良いor悪いを議論するつもりはないです。あくまで比較して文化や背景・戦略の違いを想像すると楽しいのではという意図です。自分はどの社の関係者でもありません。いち投資家です。
内容の削除・修正・追加に関しては @yu_20220121 、もしくは t.yu.20220121@gmail.com までお願いします(Twitterのほうが嬉しいです)
CrowdShip Funding
グローシップ株式会社のグループ会社。
不動産クラファンポータル CrowdFunding Channel も運営中
不動産クラウドファンディング協会の正会員
代表的なサービス:Jointo α、bankers、AGクラウドファンディング、LEVECHY 。
ENjiNE
株式会社Relic のグループ会社(株式会社Relicと株式会社CAMPFIREとの合弁会社)
不動産投資型・融資型だけでなく、購入型などにも対応(おそらく起源は購入型)。
代表的なサービス:パートナーズファンディング、TSON FUNDING、投活
不特法クラウド
提供者:株式会社レプス
不動産クラウドファンディング協会の法人会員(2024.01.01加入)
採用しているサービスを見ると、書面対応を採用しているサービスが他と比べて多めかも。
代表的なサービス: わかちあいファンド、みんなでシェアファンド、なにわファンド
コネクト社パッケージ
BLITZ CFS
不動産クラファンサービス DAIMLAR FUND を運営。
不動産クラファンポータル BLITZポータル も運営中。だがほぼ休止中?
サイトによると18社が採用しているらしい
代表的なサービス:DAIMLAR FUND、ONIGIRI Funding、REISMファンズ
A's SEEDS
提供者:株式会社エー・ソリューションズ
A funding とは無関係
fundingtool
提供者:J Sync株式会社
旧社名:Robotシステム株式会社
Jトラストグループ。
不動産クラファンポータル OWNERS.COM も運営中。
2022.03.07に提供開始。
社名変更と同時にパッケージ「Robotシステム」も名前変わった?それとも別物?たぶんただしいっぽいけど真偽は不明
代表的なサービス:ライフフィールド ファンド
GARYO社
CREALシステムOEM
提供者:クリアル株式会社
CREAL以外の導入事例は不明
代表的なサービス:CREAL
サイブリッジ社
提供者:株式会社サイブリッジ
たぶんパッケージにはなってない
代表的なサービス:COZUCHI(参照)
TASUKI TECH FUNDS
提供者:株式会社タスキ
これは立ち消えになったのだろうか
代表的なサービス:TASUKI FUNDS
サイバーブリッジ社パッケージ
提供者:サイバーブリッジ株式会社
こちらもまだパッケージにはなっていないと推測
代表的なサービス:TOMOTAQU
Securitize社パッケージ
提供者:Securitize, Inc.(米)、Securitize Japan 株式会社
アメリカ法人のプラットフォームをもちいて日本法人が開発?詳細は不明。
STO(セキュリティトークンを用いた資金調達)化も可能、STOなしの利用も可能らしい
LIFULL Investment社と協業
代表的なサービス:BATSUNAGU
gro funding
※ HTTPSの証明書が切れています。アクセスは自己判断でお願いします
https://www.gro-funding-pro.com/
提供者①:株式会社グローベルス
同パッケージに関する問い合わせTELはグローベルス宛てのようなのでおそらくこちらが主管。
不動産クラファンサービス 大家どっとこむ を運営。
不動産クラファンポータル CRAMO も運営中。
Jトラスト株式会社のグループ会社。
Jトラストの子会社には上述のJ Sync株式会社があり、fundingtoolを提供中。となるとJトラストは同じグループなのに2種類の不動産クラファンパッケージを持っていることに。どのパッケージを採用するかと、どのグループ傘下になるかは連動していないのでこういうことが起きても仕方がない。でも本パッケージの営業サイトのHTTPSの証明書が期限切れしていることも考えると、Jトラスト(とグローベルス)は店じまいと考えているのかも。大家どっとこむのfundingtoolへの移行の可能性も考えられるけど、さすがになさそう?システム移行って面倒ですからねぇ…ユーザ影響あればなおさら。
提供者②:サムライテクノロジー株式会社
旧社名 株式会社ヴィオ
ロゴはSAMURAI証券とロゴと同じ。18年にグループ会社だった(?)
現在は株式会社コマースOneホールディングスのグループ会社。
代表的なサービスは大家どっとこむ
FUEL社プラットフォーム
提供者:FUEL株式会社
おそらくパッケージではなくプラットフォーム。採用各サービスのサイトはあるものの、ファンド一覧はFUELオンラインファンドからも見れるし、ユーザも1つ登録すると、他サービスも利用できるらしい。ただ、すべてのサービスの案件が償還済みで休業状態か。
代表的なサービスはCRE Funding、高島屋ソーシャルレンディング
FTK-RM(フトクルミ)
提供者:日本橋くるみ行政書士事務所
おそらく業務側のみで、投資家(消費者)側の機能はない
詳細へのリンクが切れていたので、もしかしたらサ終かも
投資家目線では使わないものかもしれないけど、念のため記載。
採用数
サービス開始年月が不明なサービスはカウントしていません。
独自・不明もカウントしていません。
サ終はカウント。
リニューアル(利用パッケージ変更)は両方にカウント。
採用リスト(どこがどのパッケージを利用しているかの推測)は最後に付録します。
ランキング
CrowdShipFundingがダブルスコアで1位。その次に、ENjiNE、不特法クラウドと続きます。
CrowdShip Funding:31件
ENjiNE:17件
不特法クラウド:11件
コネクト社パッケージ:6件
BLITZ CFS:6件
A's SEEDS:6件
FUEL社プラットフォーム:5件
fundingtool:4件
GARYO社:3件
gro funding:2件
CREALシステムOEM:1件
サイブリッジ社:1件
TASUKI TECH FUNDS:1件
サイバーブリッジ社パッケージ:1件
Securitize:1件
推移
A's SEEDSがトップバッター。CrowdShip Funding は2021年頃の勢いがすごいですね。その後もコンスタントに採用数が伸びてます。シェア1位はやはり営業面でも強いのでしょうか。2023年秋ごろにもサービス開始ラッシュがあったのですが、これはENjiNEが強かったようですね。
見分け方
ログイン前の情報で見分けることができる、かつ、あまりエンジニア視点でない見分け方を目指します。必要十分などは考えていないので、あくまでこういう傾向があるぐらいでお願いします。
CrowdShip Funding
各社、画面は自由にカスタマイズしているっぽい。画面で見分けるのは難しいかも。操作感も無骨な感じかなと思っていたのですが、LEVECHYでめっちゃぬるぬる動く感じにしてきました。やるやん(謎目線)
案件一覧画面のURLはhttps://(ホスト名)/investment/fund_list.html
案件詳細画面のURLが特徴的。
先着:https://(ホスト名)/investment/investment_entry.html
抽選:https://(ホスト名)/investment/lottery_application_entry.html
だけど、最近は違うパターンもある感じ
ログイン画面で「次回はメールアドレスを省略」できるのはおそらくこれ。
ENjiNE
案件一覧画面のデザインが特徴的。カード型で上部からサムネ、タイトル、応募金額、募集金額、応募進捗と続き、下部が3つに分かれていて、利回り・期間・最低出資金額を表示。
一覧画面のURLは https://(ホスト名)/projects
不特法クラウド
案件一覧や詳細は自由度高そう
案件一覧画面のURLは https://(ホスト名)/fund
マイページが特徴的か。契約が電子化されていないサービスは利用していないので見れないのですが、この辺り表記はどうなっているのか興味あります
コネクト社パッケージ
案件詳細画面に掲載される情報が、デザインはまちまちであるものの、「物件概要」「募集情報出資申込」「営業者取扱者」「FAQ」の4つから構成されている点が特徴。
案件一覧のURLは https://(ホスト名)/index.php?app_controller=search&type=items&run=true
PHPとはやるねぇ
BLITZ CFS
一覧画面が特徴的。カード型。上部がサムネ、下部に「利回り」「募集金額」「応募総額」「募集開始予定日」「募集終了予定日」「予定運用期間」(それぞれ表記は揺れあり)が表示されているのが特徴的。
一覧画面のURLはいろいろ
A's SEEDS
ニュースリリースより判断
fundingtool
案件一覧が特徴的。横長。左から、サムネ、案件情報、応募進捗。応募進捗のバーがカラフル
一覧画面のURLは https://(ホスト名)/fund/list
GraphQLという技術を使ってるっぽい
ヘッダーが統一(変更余地はカラーリングぐらい)
GARYO社
サンプル数が少ないので省略
案件一覧画面のURLは https://(ホスト名)/fund_list
CREALシステムOEM
サンプル数が少ないので省略
サイブリッジ社
サンプル数が少ないので省略
TASUKI TECH FUNDS
サンプル数が少ないので省略
サイバーブリッジ社パッケージ
サンプル数が少ないので省略
Securitize社パッケージ
サンプル数が少ないので省略
gro funding
ヘッダーが特徴的。
案件一覧画面のURLは https://(ホスト名)/fund/index
FUEL社プラットフォーム
おわりに
調べてみるといろいろあるものですね。思ったよりも数があったのでびっくりしました。機能比較まではできていないのは少し心残りですが、そのあたりは今後の課題かなと思います。時間があればやります。
付録:採用リスト
あくまで推測です。
CrowdShip Funding
BATSUNAGU(~23年10月)
23年10月にリニューアルし、別パッケージに。
Mr.FUNDMAKER(サ終)
ENjiNE
不特法クラウド
リンク切れ。アクセスの際は自己責任でお願いします。
コネクト社パッケージ
BLITZ CFS
22年7月にリニューアル。リニューアル前は不明
A's SEEDS
採用リリースはあるものの、リニューアルしたらしいので変更になっている可能性あり。
willcrowd
fundingtool
GARYO社
CREALシステムOEM
サイブリッジ社
TASUKI TECH FUNDS
サイバーブリッジ社パッケージ
Securitize社パッケージ
23年10月に当パッケージにリニューアル
gro funding
FUEL社プラットフォーム
CRE Funding(サ終)
独自・不明
maneo
SBIソーシャルレンディング
ラッキーバンク
LC Lending
ガイアファンディング
トラストレンディング
クラウドリース
みんなのクレジット
スマートレンド
TATERU Funding
アメリカンファンディング
グリーンインフラレンディング
さくらソーシャルレンディング
キャッシュフローファイナンス
アップルバンク
プレリートファンド
AQUSH(アクシュ)
FIT FUNDING
ぽちぽちFUNDING
AP Funding
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