CRMでメールを送受信する

Zoho CRMはメーラーとしても優れた機能を持っています。

設定は簡単。「設定」→「チャネル」→「メール」から、メール情報を設定するだけです。

Gmailなどの人気のメーラーをすでに利用していれば、CRMへの移行はより簡単ですが、今回は他のメーラーを使っているものとします。

POPとIMAPが選べますが、基本的には複数デバイス間での同期が可能なIMAPが良いでしょう。CRMアカウントに紐付けたいメアド情報を指定します。

あとは、サーバ名やポート番号などの基本的な情報を設定するだけ。

これだけで、CRMの連絡先タブから、その相手に対してメールを送信できるようになります。

送信したメールはすべてメール関連リストで確認することができますし、返信されたメールも確認できます。

また自身だけではなく、組織内の他のメンバが対象の連絡先に対して送受信したメールも確認することができます。

つまり組織がひとりのお客様（または見込客）との間でやりとりしたすべてのメールをCRM上で確認することができるのです。すごい便利！

ちなみに、どうしてもCRM以外からメールを発信しなければならないような場合もあるかと思います。

その場合はBCCにおまじない（Zohoがメールアカウント毎に割り当てる文字列）を入れます。

これはGmailの例ですが、こうすることで、CRM以外から送ったメールも、CRMに登録することができます。

もう、お客様との間で誰がどんなメールのやり取りをこれまでしていたのか？悩む必要もありませんね。