【無料】2022年10月12日の米国株相場: PPI・FOMC議事録公開

開場の日は毎日お届けしている、米国相場解説。
今日もマーケットの動き、経済指標結果と重要動向、明日の予定についてお届けします。

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昨日は市場予想を超えたPPIの発表と、サプライズは特になかったFOMC議事録によって、CPI発表が迫る中、S&P500は6日連続の下落となり、年初来最安値を更新しました。

S&P500

-0.33%📉 50日移動MA平均出来高 +3%, 前日比出来高 -13%

今日も大きな動きはなく、ダラダラと下げていくような動きとなりました。前日と比較して出来高も減っており、CPI発表前日に迫る中、薄商いが目立つ結果となりました。

今日のマーケットは以下のとおりです。

株式

• S&P500は0.3％下落した

• ナスダック100はほとんど変化なし

• ダウ工業株30種平均はほとんど変化なし

• Russell2000はほとんど変化なし

通貨

• ユーロは0.9702ドルで小幅な変動となった

• 英ポンドは1.1％上昇の1.1093ドル

• 日本円は0.7％下落し、1ドル＝146.84円となった

暗号通貨

• ビットコインは0.7％上昇の19,145.69ドル

• イーサは1.2％上昇し、1297.45ドルとなりました。

債券

• 10年物国債利回りは5ベーシスポイント低下し、3.89%になりました。

• ドイツの10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し2.31％へ

• 英国の10年債利回りは4.44%と小幅な変動にとどまった

コモディティ

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は2.5％下落し、1バレル87.11ドル。

• 金先物は0.3％下落し、1オンス＝1681.30ドル

今日の重要指標結果

前週分（10/1-10/7）MBA住宅ローン申請指数［前週比］ 前回: -14.2% 結果: -2.0%
MBA 住宅ローン30年金利（10/7） 前回: 6.8% 結果: -2.0%
9月 生産者物価指数（PPI）［前年比］ 前回: 8.7% 予想: 8.4% 結果: 8.5%
9月 生産者物価指数（PPI）［前月比］ 前回: -0.1% 予想: 0.1% 結果: 0.4%
9月 コア生産者物価指数（コアPPI）（食品・エネルギーを除く）［前年比］ 前回: 7.3% 予想: 7.3% 結果: 7.2%
9月 コア生産者物価指数（コアPPI）（食品・エネルギーを除く）［前月比］ 前回: 0.4% 予想: 0.2% 結果: 0.3%

生産者物価指数（PPI）

PPIは市場予想どおり、前月よりも上昇する結果で終わりましたが、市場予想以上に上昇する結果となりました。エネルギー価格の下落に伴う、下落幅が減少し、結果的に前月よりもプラスとなった形になります。

9月FOMC議事録

大きなサプライズはないものの、依然として8月のジャクソンホールの内容を踏襲する形でタカ派の内容となりました。

最も議事録の中で最も出現回数の多い単語は「インフレ」であり、「政策」が57回に対して、85回と存在感が目立ちました。

9月FOMC議事録に登場した単語と、その結びつきについて視覚化したチャートが以下のものです。出現数が多い単語ほど円は大きく、単語に結びつきの大きな単語ほど太い線で繋がっています。

右側だけに着目すると、依然高いインフレ率に対して、2%の政策金利に戻す努力を行う意思が伝わる内容であることが分かります。

高いインフレに対抗するために政策金利の水準がとどまる可能性があり、2%を下回る結果にするためにFRBはインフレ退治に向けた引締めを継続的に行う意思が記載されていました。

失業率については緩やかな増加であり、まだ利上げを行う余地があることも分かります。

明日の重要イベント

9月 コア消費者物価指数（コアCPI）（食品・エネルギーを除く）［前年比］ 前回: 6.3% 予想: 6.5%
9月 コア消費者物価指数（コアCPI）（食品・エネルギーを除く）［前月比］ 前回: 0.6% 予想: 0.5%
9月 消費者物価指数（CPI）［前年比］ 前回: 8.3% 予想: 8.1%
9月 消費者物価指数（CPI）［前月比］ 前回: 0.1% 予想: 0.2%
前週分（10/2-10/8） 新規失業保険申請件数 前回: 21.9万件
前々週分（9/25-10/1） 失業保険継続受給者数 前回: 136.1万件
前週分（10/1-10/7）原油在庫［前週比］ 前回: -344.3万バレル
前週分（10/1-10/7）ガソリン在庫［前週比］ 前回: -135.6万バレル
前週分（10/1-10/7）留出油在庫［前週比］ 前回: -472.8万バレル

明日はCPIの発表が予定されています。