株式の売出しとは？
今日ヒューリックから株式の売出しに関するニュースが出ました。なんとなくイメージはつきますが曖昧にしておくのも良くないので、11/27にリリースが出たヒューリックの事例をもとにして整理します。
ヒューリック「株式の売出しに関するお知らせ」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3003/tdnet/2534580/00.pdf
株式の売り出し＝PO（Public Offering）（①公募②売り出しの意味があり、今回は②）で「既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込の勧誘のうち、均一の条件で50人以上の者を相手方として行う」ことです。大株主の保有株売却などを目的として一般投資家に株式を取得してもらう行為とのこと。
今回は以下企業が売り出すとリリースにはあります。
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京建物株式会社
大成建設株式会社
沖電気工業株式会社
2024年12月10日から12日どこかの終値でみずほ証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事会社とする引受団に売り出します。海外投資家に売られることがあるとありますが、基本は日本なのか？日本の場合はどこに売り出すのか？が気になります。板には関係ないと思いますが。
合計で85,374,600 株なので発行済み株式（757,261,005株）の11.27%にあたります。株価への影響は大きそうです。自社株買いでの償却であれば結果は違ったはずですが、11/27 22:10現在PTSで1,342円（-5.66%）となっています。
自社株買いはできなかったのにも理由がありそうです。ヒューリックの最新の決算情報で手元のキャッシュが1,043億円ながら、短期借入が1,920億円、短期社債が1,749億円、1年以内に償還予定の社債1,200億円、社債3,240億円、長期借入金9,492億円で合計1兆7,601億円の借金があります（間違ってたらすみません）。
2024年12月期第３四半期決算短信
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3003/tdnet/2534569/00.pdf
Xで見かけた情報ですが、損保、生保、メガバンクは政策保有株の売り出しがよくあるようですね。配当利回りが高い不動産系が多いようです。東京建物自体も例に漏れずなので、長期では持たない方がいいかもしれません。ただ今回の売り出しで株価が下がる、かつこれに危機感をもったヒューリックが配当金を高めれば配当利回りが上がるのでそれを狙いに行く層はいそうです。
※個人的に配当狙いであれば米国債でいいと思っているので関心はありません
ヒューリックに関しての身近な話題としては近所の将棋会館が生まれ変わりました。新しい将棋会館はヒューリックが建てていたので株にも興味を持っていたのがつい最近でした。買わなくてよかった。。。
明日の答え合わせが楽しみです。