TMTGプレスリリース全文（機械翻訳）

プレスリリース

フロリダ州パームビーチ -- October 20, 2021 -- Trump Media & Technology GroupとDigital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC)は、最終的な合併契約を締結し、規制当局と株主の承認を得た上で、Trump Media & Technology Groupを上場企業にするための企業結合を行います。 この取引により、トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの企業価値は当初8億7,500万ドルとなり、さらに8億2,500万ドルの追加株式獲得の可能性があり、企業結合後の株価のパフォーマンスに応じて、累積評価額は最大17億ドルに達します。トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの成長計画は、当初、DWACの信託現金2億9300万ドル（償還がないと仮定した場合）で賄われます。

トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの使命は、リベラル・メディア・コンソーシアムに対抗する企業を作り、一方的な権力でアメリカの反対意見を封じ込めてきたシリコンバレーの「ビッグ・テック」企業に反撃することです。

トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（以下、TMTG）は、まもなく "TRUTH Social "と名付けられたソーシャルネットワークを立ち上げます。 TRUTH Socialは現在、Apple App storeでプレオーダーを受け付けています。 TRUTH Socialは、2021年11月に招待客向けのベータローンチを開始する予定です。 2022年の第1四半期には全国展開を予定しています。 TRUTH Socialへの参加を希望される方は、現在、www.truthsocial.com、招待リストに登録することができます。 

TMTGの会長であるドナルド・J・トランプ大統領は、「私は、ビッグテックの専制政治に立ち向かうために、TRUTH SocialとTMTGを創設しました。私たちは、タリバンがツイッターで大きな存在感を示している世界に生きていますが、あなたの好きなアメリカ大統領は沈黙しています。こんなことは許されません。私は、もうすぐ最初のTRUTH on TRUTH Socialを発信できることを楽しみにしています。TMTGは、すべての人に声を届けることを使命として設立されました。もうすぐTRUTH SOCIALで私の考えを伝え始め、ビッグテックに反撃することができると思うとワクワクします。誰もが私に、なぜ誰かがビッグテックに立ち向かわないのかと尋ねます。と聞かれますが、もうすぐですよ！"

DWACの会長兼CEOであるパトリック・F・オーランドは、「デジタルワールドは公的な株主価値を創造するために設立され、TMTGはその目的を果たすための最も有望な企業結合パートナーの一つであると考えています。 DWACは現在、最小限の償還を前提に2億9,300万ドルの信託財産を保有しており、これを活用することで、強固で安全なソーシャルネットワークや多様なメディアを構築するためのワールドクラスの先端技術サービスを提供するなど、TMTGの規模拡大を促進することができます。TMTGは、その市場規模とトランプ大統領の支持者の多さから、大きな株主価値を生み出す可能性があると考えています」と述べています。

さらに、TMTGは、定額制のビデオ・オン・デマンド・サービス（TMTG+）を開始する予定です。TMTG+では、「ノンウエイク」のエンターテインメント番組、ニュース、ポッドキャストなどを提供する予定です。 TMTGは、スコット・セント・ジョンをTMTG+コーポレート・オペレーションのリーダーに任命しました。 スコット・セント・ジョンは、「Deal or No Deal」や「America's Got Talent」のエグゼクティブ・プロデューサーであり、これまでに1,000時間を超えるネットワークおよびケーブルテレビの番組を制作してきました。

TMTGのコーポレートサイト（www.tmtgcorp.com）では、会社概要やTRUTH Socialのビデオツアーなどをご覧いただけます。

取引の概要  

本取引は、DWACおよびTMTGの株主による承認、および適用される規制当局の承認を含むその他の慣習的な完了条件を前提としています。本取引に関する追加情報は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されるForm 8-Kによるカレントレポートで提供され、www.sec.gov でご覧いただけます。さらに、当社は、DWAC の委任状／目論見書を含む Form S-4 による登録届出書（以下「登録届出書」）を SEC に提出し、提案されている企業結合に関するその他の文書を SEC に提出する予定です。

アドバイザー

EF ハットンは、DWAC の単独の財務および資本市場アドバイザーを務めています。 

追加情報およびその入手先

合併契約および提案されている企業結合に関連して、当社はSECに登録届出書を提出する予定です。この登録届出書には、予備委任状／プロスペクタスおよび委任状／プロスペクタスが含まれます。 当社の株主およびその他の利害関係者は、当社、TMTG、本合併契約および本経営統合に関する重要な情報が含まれていますので、入手可能な場合には、本経営統合に関連して提出された予備委任状/目論見書およびその修正書、ならびに最終委任状/目論見書およびそこから参照により組み込まれる文書をお読みになることをお勧めします。可能であれば、企業結合に関する最終的な委任状/目論見書およびその他の関連資料は、企業結合に関する投票のために設定される基準日の当社株主に郵送されます。また、当社の株主は、登録届出書、予備委任状/プロスペクタス、最終委任状/プロスペクタス、およびそこに参照として組み込まれることになるSECに提出されたその他の文書のコピーを、入手可能になった時点で、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手することができますし、リクエストを直接下記に送ることもできます。Digital World Acquisition Corp., 78 SW 7th Street, Miami, FL 33130.

勧誘への参加者

DWAC、TMTG、およびそれらの取締役、執行役員、その他の経営陣、従業員は、提案されている企業結合に関して当社の株主から委任状を勧誘するための参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、当社の取締役および役員の氏名および企業結合における利害関係に関するより詳細な情報を、登録届出書を含む当社のSECへの提出書類で入手することができ、TMTGの取締役および執行役員に関する情報も登録届出書に含まれます。

将来の見通しに関する記述

このCurrent Report on Form 8-Kには、TMTGと当社の経営統合に関する連邦証券法上の将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、経営統合の予想される利益、経営統合の予想される時期、暗黙の企業価値などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これには、クロージング後のTMTGと統合会社の将来の財務状況と業績、本経営統合の予想される財務上の影響、本経営統合のクロージング条件の充足、当社の一般株主の償還水準、TMTGの製品と市場、予想される将来の業績と市場機会などが含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は一般に、「信じる」、「予測する」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」、「可能性がある」、「はずである」、「するだろう」、「継続する」、「可能性が高い結果となる」などの言葉や同様の表現で識別されますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しに関するものでないということにはなりません。将来の見通しに関する記述は、現在の期待や仮定にもとづく将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、その結果、リスクや不確実性を内包するものです。

実際の将来の出来事が、このカレント・レポート・オン・フォーム8-Kに記載された将来の見通しに関する記述と著しく異なる可能性がある要因は多数あります。(i) 企業結合が適時または全く完了しない可能性があり、当社の証券価格に悪影響を及ぼす可能性があること、(ii) 企業結合が当社の企業結合期限までに完了しない可能性があり、当社が企業結合期限の延長を求めた場合に取得できない可能性があること、(iii) 当社の株主による合併契約の承認を含む企業結合完了のための条件が満たされない可能性があること。(iii) 当社株主による合併契約の承認など、企業結合の完了に必要な条件が満たされないこと、(iv) 提案されている企業結合を追求するか否かを決定するための第三者によるフェアネス・オピニオンが得られないこと、(v) 合併契約の終了の原因となりうる事象、変化、その他の状況が発生すること、(vi) 当社株主による償還後に利用可能な最低額の現金が得られないこと。(vii) 最大閾値を超える償還、または企図された取引の完了に関連して、ナスダック株式市場の新規上場基準を満たさないこと。(viii) 本経営統合の発表または係争がTMTGの取引関係、営業成績および事業全般に及ぼす影響、(ix) 本経営統合案がTMTGの現在の計画および運営を混乱させるリスク、(x) 合併契約または本経営統合案に関連してTMTGまたは当社に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、(xi) TMTGが競争するデジタル広告市場の変化（競争環境、技術の進化または規制の変更を含む。(xii) 国内および世界の一般的な経済状況の変化。(xiii) TMTGが成長戦略を実行できないリスク (xiv) 進行中のCOVID-19パンデミックとその対応に関するリスク (xv) TMTGが効果的な内部統制を構築・維持できないリスク。(xvi) 企業結合に関連するコスト、企業結合により期待される利益が実現しないこと、または推定株主償還に関するものを含む推定プロフォーマ業績および基礎的な仮定が実現しないこと、および(xvii) 当社がSECに提出した書類に記載されている要因、および提案されている企業結合に関する登録届出書に記載されている要因。前述の要因のリストはすべてを網羅しているわけではありません。前述の要因、および登録届出書および当社が適宜SECに提出するその他の文書の「リスク要因」の項に記載されるその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの書類では、実際の出来事や結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある、その他の重要なリスクや不確実性が特定され、言及されています。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点でのものです。読者の皆様におかれましては、将来の見通しに関する記述を過度に信頼されないようお願いいたします。また、TMTGおよび当社は、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択することができますが、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。TMTGおよび当社のいずれも、TMTGもしくは当社、または合併後の会社がその期待を達成することを保証するものではありません。

勧誘の禁止

本プレスリリースは、いかなる有価証券に関しても、また提案されている企業結合に関しても、委任状、同意、または承認の勧誘を構成するものではありません。また、本プレスリリースは、いかなる有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものでもなく、また、かかる申し出、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域においては、かかる管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、いかなる有価証券の販売も行われません。1933年米国証券法第10条の要件を満たす目論見書、またはその適用除外に該当する場合を除き、証券の募集は行われません。

Digital World Acquisition Corp.について (NASDAQ: DWAC) について

Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC）は、1つ以上の企業との合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の企業結合を行うことを目的として、2021年9月に新規株式公開を完了し、約2億9,300万米ドルの現金を調達しました。デジタルワールドの戦略は、技術に特化し、市場をリードする企業との企業結合を特定し、完了させることです。詳細については、www.dwacspac.com をご覧ください。

お問い合わせ先

TMTGの場合

ロリ・ヘイアー

investorrelations@tmtgcorp.com


メディアリレーションズ

ローマ・ダラヴィ

press@tmtgcorp.com


DWACの場合

インベスター・リレーションズ

名前 アレックス・カノ

電子メール： investorrelations@dwacspac.com


メディア・リレーションズ

名前 D. キャンベル

メール： media@dwacspac.com

原文:
Press Release

PALM BEACH, FL -- October 20, 2021 -- Trump Media & Technology Group and Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC) have entered into a definitive merger agreement, providing for a business combination that will result in Trump Media & Technology Group becoming a publicly listed company, subject to regulatory and stockholder approval.  The transaction values Trump Media & Technology Group at an initial enterprise value of $875 Million, with a potential additional earnout of $825 Million in additional shares (at the valuation they are granted) for a cumulative valuation of up to $1.7 Billion depending on the performance of the stock price post-business combination. Trump Media & Technology Group’s growth plans initially will be funded by DWAC’s cash in trust of $293 Million (assuming no redemptions).

Trump Media & Technology Group's mission is to create a rival to the liberal media consortium and fight back against the "Big Tech” companies of Silicon Valley, which have used their unilateral power to silence opposing voices in America.

Trump Media & Technology Group (“TMTG”) will soon be launching a social network, named "TRUTH Social."  TRUTH Social is now available for Pre-Order in the Apple App store.  TRUTH Social plans to begin its Beta Launch for invited guests in November 2021.  A nationwide rollout is expected in the first quarter of 2022.  Those who are interested in joining TRUTH Social may now visit www.truthsocial.com to sign up for the invite list.  

President Donald J. Trump, the Chairman of TMTG, stated, “I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech. We live in a world where the Taliban has a huge presence on Twitter, yet your favorite American President has been silenced. This is unacceptable. I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon. TMTG was founded with a mission to give a voice to all. I'm excited to soon begin sharing my thoughts on TRUTH Social and to fight back against Big Tech. Everyone asks me why doesn’t someone stand up to Big Tech? Well, we will be soon!”

Patrick F. Orlando, Chairman/CEO of DWAC, stated, "Digital World was formed to create public shareholder value and we believe that TMTG is one of the most promising business combination partners to fulfill that purpose.  DWAC currently has $293 Million in trust, assuming minimal redemptions, which can fuel TMTG’s scale up, including to provide world class leading technology services to build strong and secure social networks and diverse media offerings. Given the total addressable market and President Trump’s large following, we believe the TMTG opportunity has the potential to create significant shareholder value.”

Additionally, TMTG intends to launch a subscription video on demand service (TMTG+). TMTG+ will feature 'non-woke' entertainment programming, news, podcasts, and more.  TMTG has named Scott St. John as the leader of TMTG+ Corporate Operations.  Scott St. John is the Executive Producer of “Deal or No Deal’ and “America’s Got Talent” and has produced over 1,000 hours of Network and Cable TV.

Please visit TMTG’s corporate website at www.tmtgcorp.com for a Company Overview, and a video tour of TRUTH Social.

Transaction Overview:  

The transaction is subject to approval by stockholders of DWAC and TMTG and other customary closing conditions, including any applicable regulatory approvals. Additional information about the transaction will be provided in a Current Report on Form 8-K to be filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC") and available at www.sec.gov. In addition, the Company intends to file a registration statement on Form S-4 with the SEC (the “Registration Statement”), which will include a proxy statement/prospectus of DWAC, and will file other documents regarding the proposed business combination with the SEC.

Advisors

EF Hutton is acting as sole financial and capital markets advisor to DWAC.  

Additional Information and Where to Find It

In connection with the merger agreement and the proposed business combination, the Company intends to file with the SEC a Registration Statement, which will include a preliminary proxy statement/prospectus and a proxy statement/prospectus.  The Company’s stockholders and other interested persons are advised to read, when available, the preliminary proxy statement/prospectus and the amendments thereto and the definitive proxy statement/prospectus and documents incorporated by reference therein filed in connection with the business combination, as these materials will contain important information about the Company, TMTG, the Merger Agreement and the Business Combination. When available, the definitive proxy statement/prospectus and other relevant materials for the business combination will be mailed to stockholders of the Company as of a record date to be established for voting on the business combination. Stockholders of the Company will also be able to obtain copies of the Registration Statement, the preliminary proxy statement/prospectus, the definitive proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC that will be incorporated by reference therein, without charge, once available, at the SEC’s web site at www.sec.gov, or by directing a request to: Digital World Acquisition Corp., 78 SW 7th Street, Miami, FL 33130.

Participants in the Solicitation

DWAC, TMTG and their respective directors, executive officers, other members of management and employees may be deemed participants in the solicitation of proxies from the Company’s stockholders with respect to the proposed business combination. Investors and securityholders may obtain more detailed information regarding the names and interests in the business combination of the Company’s directors and officers in the Company’s filings with the SEC, including the Registration Statement, and such information with respect to TMTG’s directors and executive officers will also be included in the Registration Statement.

Forward Looking Statements

This Current Report on Form 8-K contains certain forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws with respect to the proposed Business Combination between TMTG and the Company, including without limitation statements regarding the anticipated benefits of the Business Combination, the anticipated timing of the Business Combination, the implied enterprise value, future financial condition and performance of TMTG and the combined company after the Closing and expected financial impacts of the Business Combination, the satisfaction of closing conditions to the Business Combination, the level of redemptions of the Company’s public stockholders and the products and markets and expected future performance and market opportunities of TMTG. These forward-looking statements generally are identified by the words “believe,” “project,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “intend,” “strategy,” “future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result” and similar expressions, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties.

Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this Current Report on Form 8-K, including but not limited to: (i) the risk that the business combination may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the price of the Company’s securities, (ii) the risk that the business combination may not be completed by the Company’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by the Company, (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the business combination, including the approval of the merger agreement by the stockholders of the Company, (iv) the lack of a third-party fairness opinion in determining whether or not to pursue the proposed business combination, (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the merger agreement, (vi) the failure to achieve the minimum amount of cash available following any redemptions by Company stockholders; (vii) redemptions exceeding a maximum threshold or the failure to meet The Nasdaq Stock Market’s initial listing standards in connection with the consummation of the contemplated transactions; (viii) the effect of the announcement or pendency of the business combination on TMTG’s business relationships, operating results, and business generally, (ix) risks that the proposed Business Combination disrupts current plans and operations of TMTG, (x) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against TMTG or against the Company related to the merger agreement or the proposed business combination, (xi) changes in the digital advertising markets in which TMTG competes, including with respect to its competitive landscape, technology evolution or regulatory changes; (xii) changes in domestic and global general economic conditions; (xiii) risk that TMTG may not be able to execute its growth strategies; (xiv) risks related to the ongoing COVID-19 pandemic and response; (xv) risk that TMTG may not be able to develop and maintain effective internal controls; (xvi) costs related to the business combination and the failure to realize anticipated benefits of the business combination or to realize estimated pro forma results and underlying assumptions, including with respect to estimated stockholder redemptions, and (xvii) and those factors discussed in the Company’s filings with the SEC and that that will be contained in the Registration Statement relating to the proposed business combination. The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties that will be described in the “Risk Factors” section of the Registration Statement and other documents to be filed by the Company from time to time with the SEC. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and while TMTG and the Company may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, they assume no obligation to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Neither of TMTG or the Company gives any assurance that TMTG or the Company, or the combined company, will achieve its expectations.

No Offer or Solicitation

This press release shall not constitute a solicitation of a proxy, consent, or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed business combination. This press release shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

About Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC)

Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC) completed its initial public offering in September 2021, raising approximately USD 293 Million in cash proceeds for the purpose of effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses. Digital World’s strategy is to identify and complete business combinations with technology-focused, market leading companies. For more information, please visit www.dwacspac.com


Contact Information

For TMTG:

Lori Heyer

investorrelations@tmtgcorp.com


Media Relations:

Roma Daravi

press@tmtgcorp.com


For DWAC:

Investor Relations:

Name: Alex Cano

Email: investorrelations@dwacspac.com


Media Relations:

Name: D. Campbell

Email: media@dwacspac.com