キャンペーン横断のコールリストを抽出して一括Todo発行フローを起動する(サンプルパッケージつき)
キャンペーン、キャンペーンメンバーを使ってリード創出(Lead Gen)やパイプラインの創出(Pipe Gen)を行っているSalesforceユーザ様は多いのではないでしょうか？
マーケティングのご担当者さんの方は多くのキャンペーンを同時並列的に行い、
キャンペーンメンバーへのステータスを管理。
フォローアップは各インサイドセールス担当、フィールドセールス担当が行う、という分担の場合、
キャンペーン横断で、自分の担当者を抽出してコールを行いたくありませんか？
標準画面では少しだけうまくいかないことも、
SearchEditを使えば1日で、Adminさん、Opsさんの力でDIYできます。
月額課金ではない、買い切りのツール販売なので、月々N時間の生産性向上を・・・と悩む必要はありません。
作る時間をDIYしてショートカット、難しい課題に時間を使ってください。
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この使い方がすぐに試せるサンプルのカスタム項目&フローパッケージ(弊社日環境で動作確認済み)、SearchEdit設定値の解説を記載しています。
個人情報の入力は不要です！
ぜひ、画面フローの練習目的でも構わないので、お使いください。
■サンプルパッケージ利用方法
所要時間10分程度
1. お使いのSalesforce環境にログインする
2.ログインした状態でブラウザにパッケージURLを入力(後述)
3.動画を参考に、インストールを行う
動画と同じことをされたい場合は、SearchEditのトライアルとインストールが必要です。
こちらは2分の動画、1分かからない簡易な申込(営業なし)、10分程度のインストール作業が必要です。
↓トライアルお申し込みは以下↓
https://www.shareware.jp/search-edit
■未管理パッケージURL
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2w0000092p0K
※未管理パッケージは、パッケージに含まれる内容が改変できないようロックされたり、参照できないよう隠蔽されていない、閲覧改変可能なパッケージです。
※皆様のほうで、適宜修正したり、不要であれば削除いただくこともできます。
※パッケージについて詳しくはSalesforce公式のヘルプをご確認ください。
■含まれるもの
カスタム項目２つ、フロー１つ
■SearchEditの設定値
SearchEditページの2分動画にも出てくるAppBuilder設定は以下です。
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画面タイトル：
キャンペーン横断メンバー検索
オブジェクト：
CampaignMember
検索項目（必須）：
CampaignId , HasResponded ,Status,Title,se_sample_LeadOwner__c,se_sample_ContactOwner__c
表示項目（必須）
CampaignId ,LeadId,ContactId, Status, LastName,FirstName, Phone,Title, CompanyOrAccount,se_sample_LeadOwner__c,se_sample_ContactOwner__c
フロー(API名)：
sample_se_cammem
フローの表示ラベル：
todo発行 ※お好みで
表示行数：
10 ※お好みで
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記載のない部分は設定せずデフォルト値のまま
■免責事項
こちらは、sharewareおよびSearchEditツールのサービスとしてご提供するものではなく、皆様がツールを活用してDIYする際の無償のサンプルになります。内容物は、皆様の環境にインストールして問題の起きないよう考慮していますが、実際のご利用にあたっては皆様のデータや業務運用に混乱の起きないようご自身で注意してください。
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