Salesforceアドミニストレーター認定試験の準備 - ユーザー設定とオブジェクト管理
1. ユーザー設定の基本
まずは、ユーザー設定の基本から学びましょう。
ユーザーの作成 Salesforceでは、新しいユーザーを作成する際に以下の情報を入力します。
ユーザー名: 一意の名前
メールアドレス: 連絡用
ロール: 組織内での位置付け
ユーザープロファイルと権限セット 各ユーザーにはプロファイルを割り当てます。プロファイルは、そのユーザーが何を見たり操作できたりするかを決定します。追加の権限セットを使って、特定のユーザーに追加の権限を付与することもできます。
2. オブジェクト設定
次に、Salesforceのオブジェクト設定について学びます。
標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
標準オブジェクト: Salesforceにあらかじめ用意されているオブジェクト（例：アカウント、コンタクト）。
カスタムオブジェクト: ビジネスのニーズに合わせて作成する独自のオブジェクト。
項目の管理 オブジェクトには様々な項目（フィールド）を追加できます。これにより、データを詳細に管理できます。
項目の追加: 新しいフィールドを作成。
項目の編集: 既存のフィールドを変更。
項目の削除: 不要なフィールドを削除。
3. ページレイアウトとレコードタイプ
最後に、ページレイアウトとレコードタイプのカスタマイズ方法を学びます。
ページレイアウトのカスタマイズ ユーザーインターフェースをカスタマイズすることで、データ入力や表示をより効率的に行えます。
配置の変更: フィールドの配置を調整。
セクションの設定: データをセクションごとに整理。
レコードタイプとビジネスプロセス 異なるビジネスプロセスに応じて、同じオブジェクトに対して異なるレコードタイプを設定できます。
レコードタイプの作成: 異なるプロセス用のフォームを作成。
ビジネスプロセスの設定: 各レコードタイプにビジネスプロセスを関連付け。
これらの知識をしっかりと理解し、実践することで、Salesforceアドミニストレーター認定試験に自信を持って臨むことができます。さらに詳しい情報や具体的な操作手順については、公式のTrailheadモジュールを参照してください。