【第9回】Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

本講座はSalesforce認定Sales Cloudコンサルタント試験の過去問、模擬問題の解説を行っております。

問題

ユニバーサルコンテナのセールスマネージャーは、マーケティング部門からのリードが時代遅れで品質が悪いことを懸念しています。 この問題に対処するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか？ 答えを2つ選んでください

□ 特定のフィールドに入力せずにリードが変換されないようにする検証ルールを作成し、すべてのデータを正確に入力するようにユーザーをトレーニングします。
□ リードステータスフィールドに基づいてリードレーティングフィールドを更新するワークフロールールを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
□ リード属性に基づいてリードをスコアリングする計算フィールドを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
□ リードが存在する都市と州に基づいて、リードを営業担当者に割り当てるリード割り当てルールを作成します。

正解

✔︎ 特定のフィールドに入力せずにリードが変換されないようにする検証ルールを作成し、すべてのデータを正確に入力するようにユーザーをトレーニングします。
□ リードステータスフィールドに基づいてリードレーティングフィールドを更新するワークフロールールを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
✔︎ リード属性に基づいてリードをスコアリングする計算フィールドを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
□ リードが存在する都市と州に基づいて、リードを営業担当者に割り当てるリード割り当てルールを作成します。

解説

「品質が悪い」と記載があり、リード情報の未入力項目が多い状態と考えられます。

検証ルール(入力規則)を設定して未入力項目を減らしたり、運用トレーニングなどで改善を目指すと良いでしょう。

また、「時代遅れ」と問題に記載がありますので、リードナーチャリング（リードの育成）やオートメーション化ができていない状態と考えられます。

リードスコアリング（リード評価）を行い、リードがXX点以上の場合、営業にリードや商談を渡すなどの運用ルールにしたり、

リードの割り当てルールを利用して、リードを自動的に営業担当者へ割り当てるなどのルーティングやオートメーション化を行うと良いでしょう。

リードの割り当てルールを利用してセールスオートメーションを実現する

正解は下記となります。

✔︎ 特定のフィールドに入力せずにリードが変換されないようにする検証ルールを作成し、すべてのデータを正確に入力するようにユーザーをトレーニングします。
□ リードステータスフィールドに基づいてリードレーティングフィールドを更新するワークフロールールを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
✔︎ リード属性に基づいてリードをスコアリングする計算フィールドを作成し、割り当てルールを使用してリードを適切な営業担当にルーティングします。
□ リードが存在する都市と州に基づいて、リードを営業担当者に割り当てるリード割り当てルールを作成します。

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