レポート+ダッシュボード+フロー講座

本

Salesforce認定資格試験で出題される「レポート」「ダッシュボード」「フロー」の作り方を学べる講座です。

認定試験で数式、レポート、ダッシュボード、フローの作成イメージが湧かない事はございませんか? 課…

¥1,200

運営しているクリエイター: Salesforce過去問+模擬問題の解説

#セールスフォース

[第4回] フロー講座

本講座は「作りながらフローを学ぶ」をテーマに運営している講座です。課題にチャレンジしてみましょう。課題商談完了予定日を過ぎている商談がある場合、営業担当者にメール通知を送信したいと考えています。要件を実現するためにフローを作成してください。完成イメージ商談完了日を過ぎた商談（商談完了日＞本日）を毎日チェックして、営業担当者に商談情報をメール通知する「スケジュールトリガーフロー」を作成します。営業担当者には下記のようなメールが届く。関連する認定試験の問題作成手順

¥300〜

割引あり

[第16回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題昨年、受注の無かった取引先をレポートに表示せよ。ただし、取引先レポートタイプとクロス条件を用いてレポートを作成する事関連する認定試験の問題完成イメージ作り方1.取引先レポートタイプを選択してレポートを作成します 2.検索条件を下記のように設定します 3.下記赤枠の「クロス条件を追加」を選択します

¥200

[第15回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題商談受注後に作成された商談を一覧表示するレポートを作成せよ。関連する認定試験の問題完成イメージ作り方

¥200

[第2回] フロー講座

本講座は「作りながらフローを学ぶ」をテーマに運営している講座です。課題にチャレンジしてみましょう。課題商談フェーズを選択したら、該当する商談の件数が何件あるか表示される検索フォーム（画面フロー）を作成せよ。完成イメージ作成手順1.管理画面より新規フローを選択します 2.画面フローを選択し、作成ボタンを押下します 3.Flow Builderが開きますので、「自由形式」にして、画面コンポーネントをキャンバスへドラッグ&ドロップします。 4. フローの表示ラベルを選

¥300

[第14回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。関連する認定試験の問題課題4地域の商談結果を検索フィルタで切り替えられるダッシュボードを作成せよ。また毎週月曜日に定期更新結果がメール通知されるよう設定を行ってください。完成イメージ作り方

¥200

[第13回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題リード状況が「未対応」のリード一覧をレポートに表示せよ。また、未対応日数をレポートに表示せよ。完成イメージ注意点※下記の数式が作成されている事を前提に進めます。作り方

¥200

[第12回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題商談フェーズ遷移について分析したいと考えています。フェーズ遷移パターンと各フェーズへの遷移確率をレポートで分析せよ。また、Classicレポートで作成してヒートマップ化してください。完成イメージ作り方1.下記赤枠からSalesforce Classicに切り替えます。 2.classicに切り替

¥200

[第11回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題第10回レポート講座で作成したマトリクスレポートの平均商談日数に、下記の条件付き書式設定をして可視化を行え。・平均商談日数≧80日の場合、赤色・80日>平均商談日数≧40日の場合、オレンジ色・平均商談日数<40日の場合、緑関連する認定試験の問題完成イメージ作り方1.下記の第10回レポート作成

¥200

[第10回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題商談所有者別に、毎月の平均商談日数を求めるマトリクスレポートを作成せよ。そして、「前月の平均商談日数」から商談日数の増減がどの程度発生したかレポートに表示せよ。完成イメージ作り方1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。 2.行をグループ化に「商談所有者」を設定して、列をグループ化に「

¥200

[第9回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題商談フェーズ毎に金額を集計し、総合計金額に対する売上比率を確認できるレポートを作成せよ。完成イメージ作り方1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。 2.行をグループ化箇所でフェーズを選択して、フェーズでグルーピングを行います。見やすくするため小計トグルボタンを外しておきます。 3.

¥200

[第8回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題商談を0日〜20日、21日〜40日、41日〜の商談日数レンジ別に分類&グループ化して、商談一覧を表示するレポートを作成せよ。関連する認定試験の問題完成イメージ作り方1.新規レポート作成ボタンを押下し、「商談」のレポートタイプを選択して続行ボタンを押下します。 2.表示したい列を設定します。

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[第7回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題下記の条件を満たした、商談に対する活動を結合レポート形式で表示せよ。・ToDoと行動の区別がつきやすいようにToDo列、行動列を別に用意する事・商談名、日付でグループ化して見易くする事完成イメージ作り方1.「商談が関連する活動」のレポートタイプを選択して続行ボタンを押下します。 2.下記赤枠の

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[第6回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題重複しているリードを一覧表示するレポートを作成せよ。完成イメージ作り方1.管理画面より一致ルールを検索して、新規ルールボタンを押下します。 2.オブジェクト=リードを選択して、次へボタンを押下します。 3.下記赤枠の通り、ルール名、一致条件を設定して保存ボタンを押下します

¥200

[第5回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。課題獲得リード数(MQL)、商談化件数(SQL)、受注件数を、リード獲得月基準に集計する一覧レポートを作成せよ。完成イメージ作り方1.新規レポートボタン押下 2.レポートタイプを「取引開始済みのリード情報が関連するリード」を選択 3.レポートのレコード抽出条件(検索条件)を下記のように設定 4.リ

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[第10回] レポート+ダッシュボード講座

[第9回] レポート+ダッシュボード講座

[第8回] レポート+ダッシュボード講座

[第7回] レポート+ダッシュボード講座

[第6回] レポート+ダッシュボード講座

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