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レポート+ダッシュボード+フロー講座

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Salesforce認定資格試験で出題される「レポート」「ダッシュボード」「フロー」の作り方を学べる講座です。
認定試験で数式、レポート、ダッシュボード、フローの作成イメージが湧かない事はございませんか? 課…
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2022年1月の記事一覧

[第14回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 関連する認定試験の問題課題4地域の商談結果を検索フィルタで切り替えられるダッシュボードを作成せよ。また毎週月曜日に定期更新結果がメール通知されるよう設定を行ってください。 完成イメージ作り方

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[第13回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題リード状況が「未対応」のリード一覧をレポートに表示せよ。また、未対応日数をレポートに表示せよ。 完成イメージ注意点※下記の数式が作成されている事を前提に進めます。 作り方

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[第12回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題商談フェーズ遷移について分析したいと考えています。フェーズ遷移パターンと各フェーズへの遷移確率をレポートで分析せよ。 また、Classicレポートで作成してヒートマップ化してください。 完成イメージ作り方1.下記赤枠からSalesforce Classicに切り替えます。 2.classicに切り替

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[第11回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題第10回レポート講座で作成したマトリクスレポートの平均商談日数に、下記の条件付き書式設定をして可視化を行え。 ・平均商談日数≧80日の場合、赤色 ・80日>平均商談日数≧40日の場合、オレンジ色 ・平均商談日数<40日の場合、緑 関連する認定試験の問題完成イメージ作り方1.下記の第10回レポート作成

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[第10回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題商談所有者別に、毎月の平均商談日数を求めるマトリクスレポートを作成せよ。そして、「前月の平均商談日数」から商談日数の増減がどの程度発生したかレポートに表示せよ。 完成イメージ作り方1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。 2.行をグループ化に「商談所有者」を設定して、列をグループ化に「

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[第9回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題商談フェーズ毎に金額を集計し、総合計金額に対する売上比率を確認できるレポートを作成せよ。 完成イメージ作り方1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。 2.行をグループ化箇所でフェーズを選択して、フェーズでグルーピングを行います。見やすくするため小計トグルボタンを外しておきます。 3.

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