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レポート+ダッシュボード+フロー講座

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Salesforce認定資格試験で出題される「レポート」「ダッシュボード」「フロー」の作り方を学べる講座です。
認定試験で数式、レポート、ダッシュボード、フローの作成イメージが湧かない事はございませんか? 課…
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2021年12月の記事一覧

[第8回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題商談を0日〜20日、21日〜40日、41日〜の商談日数レンジ別に分類&グループ化して、商談一覧を表示するレポートを作成せよ。 関連する認定試験の問題完成イメージ作り方1.新規レポート作成ボタンを押下し、「商談」のレポートタイプを選択して続行ボタンを押下します。 2.表示したい列を設定します。

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[第7回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題下記の条件を満たした、商談に対する活動を結合レポート形式で表示せよ。 ・ToDoと行動の区別がつきやすいようにToDo列、行動列を別に用意する事 ・商談名、日付でグループ化して見易くする事 完成イメージ作り方1.「商談が関連する活動」のレポートタイプを選択して続行ボタンを押下します。 2.下記赤枠の

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[第6回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。 課題重複しているリードを一覧表示するレポートを作成せよ。 完成イメージ作り方1.管理画面より一致ルールを検索して、新規ルールボタンを押下します。 2.オブジェクト=リードを選択して、次へボタンを押下します。 3.下記赤枠の通り、ルール名、一致条件を設定して保存ボタンを押下します

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