13億ドル以上の顧客資産を管理していたメリルリンチチームは、ロックフェラーキャピタルマネジメントに参加するために会社を去りました。

ロックフェラーは、ウェルスマネジメントビジネスの構築を目指して、より大きな競合他社から才能を密猟しています。

ロックフェラーの発表によると、彼らはカリフォルニア州サンノゼに拠点を置いています。彼らと一緒に移動するのは、マックスポドローン、エリザベスマッコウン、サンディトラン、バージニアマクドナルドです。

デイブメンドーサは長年のメリルリンチアドバイザーであり、彼のプロフィールによると、1981年に会社で働き始めました。彼はカスタム投資戦略を開発するシニアポートフォリオアドバイザーであると述べています。

Merrillの前は、業界の自主規制機関であるFinraが管理している公開データベースであるBrokerCheckによると、E.F。Huttonで3年間働いていました。

マシューメンドーザは2008年にメリルリンチでキャリアをスタートさせました。

メリルリンチの広報担当者は、同社が彼らの離脱についてコメントすることを拒否したと述べた。

同社によれば、チームは現在、ブライアン・ライリーが率いるロックフェラーのパシフィックノースウェストディビジョンの一部です。

https://www.barrons.com/advisor/articles/merrill-lynch-advisors-join-rockefeller-capital-51653680312?mod=hp_minor_pos22