株式投資日記　2023年12月17日

皆さん、こんにちは。
保有している株式・売買した株式情報を記録していきます。自分自身の反省、振り返りと、興味を持っていただいた方の投資戦略の一助になればと思います。

今週の損益状況

2023年12月11日（月）～2023年12月15日（金）の週間損益は先週比-45万円とマイナスとなり、年初からの損益は+1,682万円となりました。
注目イベントのFOMCで金利が据え置かれ、来年の見通しで利下げが示唆されました。そのため、NYダウが史上最高値を３日連続で更新するなど、アメリカ株式市場は非常に１週間となりました。
日経平均も週間で＋662円（＋2.1%）と上昇したものの、アメリカ市場と比較すると弱い展開となっています。為替が142円台と約3円ほど円高となっており、為替と連動する形で日経平均も少し元気がない状況です。

今週は銀行株が非常に弱い展開でした。三菱UFJが週間で-4.2％、いよぎんHDが-5.1%、りそなHDは-9.3%と大幅安となっております。アメリカの利下げ観測もあり、日本でも長期金利が上昇し、銀行の利ザヤ拡大期待が低下しております。また、円高恩恵銘柄の神戸物産、セリア、キャンドゥ等もかなり上昇してしまっていたため、それほど伸びませんでした。

新規・追加購入

〇ワッツ、オープンワーク、Note、エコナビスタ、りそな等

100円ショップのワッツを新規購入しました。PERは29.1倍とかなり割高ですが、円高恩恵を受ける銘柄であり、月次動向も既存店ベースで9月98.7%、10月100.7%、11月102.５%と回復傾向になります。物価上昇局面で財布の紐が堅くなり始めているのでは、
また、金利低下でグロースへ資金が回るのでは、と予想してグロースも再び物色しました。SaaSや継続課金が見込める銘柄を中心にこれまで同様ただ、金曜日のエコナビスタの決算発表がイマイチだったので、週明けの月曜日は大幅マイナスとなりそうです・・・。
後はりそなを新規購入し、三菱UFJ、いよぎんを追加購入しました。銀行株が急落したため、少し拾っております。

売却

〇MIXI、ガンホー、コロプラ、グリー

ゲーム関連株をすべて売却しました。キャッシュリッチ銘柄への資金シフトやカタリスト待ちはかなり長めの時間軸になりそうなので、短期で資金が向かいそうな領域に資金をシフトさせたいと思ってます。

12月17日時点のポートフォリオ

12月17日時点のポートフォリオは以下の通りです。
〇現物（SBI証券）

2023年12月17円時点のポートフォリオ

来週の投資戦略

来週は今年最後の日銀金融政策決定会合があります。
植田総裁のチャレンジング発言で政策変更のタイミングが注目されておりますが、賃上げ交渉・ベアの状況を見極めるため、年明けになるのでは、という報道もあります。
個人的には今回、何らかの変更があるのでは？とみております。特にYCCについては長期金利はここのところ低下傾向にあり、アメリカの利上げも据え置かれている状況のため、日本の長期金利にキャップをはめておく理由が見当たりません。
経済学的には価格・金利は市場が決めるべきものであり、上限を設定するのは異例の政策のため、アメリカ景気が減速する前に修正をかけるのでは、と予想しています。

購入予定

日銀の金融政策決定会合に向けて銀行株を追加購入する予定です。特にりそなは直近大幅に下げているため仮に政策変更がなかったとしても、下落幅は限られていると思います。日銀から何等かチャレンジングなアクションがリバウンドが期待できると考えております。

売却予定

ついつい購入してしまったグロース関連をどうしようかなー、と考えております。Noteはサービスとして好きなので継続保有し手も良いかな、と。

以上となります。少しでも皆さんの投資戦略の一助になればと思います。