AI搭載されたPCと携帯の市場拡大

現在の端末にはAIが搭載されていないという状況が、市場が将来を見据えている中で変化しています。
2027年には、AIが搭載された携帯端末やPCの数が増加する予定です。

東京エレクトロン（8035）の見通し

2023年：950億ドル
2024年：1,000億ドル
2025年：2桁成長を予測
成長の要因は、PCとスマートフォンの需要回復とそれらにAIが搭載されることです。

SUMCO（3436）の見通し

半導体ウエハーの供給会社であるSUMCOの見通しは、2024年は顧客の在庫過多により回復が後半に見込まれ、2025年以降はAI市場の拡大に伴いウエハー市場も拡大すると予想されています。

成長の要因は、サーバー全体の市場拡大、AI搭載スマートフォンの進化、AI搭載比率の増加などが挙げられます。

日本マイクロニクス（6871）の見通し

電子部品メーカーである日本マイクロニクスは、メモリ半導体の需要拡大やエッジAIの普及による端末需要の増加が見込まれています。
エッジAIとは、PCやスマートフォンなどの端末に搭載される個人用AIのことです。

村田製作所（6981）の見通し

AI搭載PCの需要は数％のオーダーではなく、数十パーセントの需要を期待しています。

AI搭載されるPCやスマートフォンの可能性について

現時点では何ができるかはまだわかりません。
iPhone20で何ができるかを予測することはできません。
重要なのはソフトウェアであり、スマートフォン、PC、ゲームなど、これからはソフトウェアの開発者が技術を駆使して革新していくでしょう。

半導体関連株への投資法

半導体需要の増加は、さまざまな産業に良い影響をもたらします。
科学素材や空調工事などに注目が集まっています。

空調工事関連の株式

クリーンルームの需要が拡大しており、業績も株価も良好な中でPERが高騰していない銘柄があります。

1. 高砂熱学（1969） 受注価格の上昇と半導体関連株の投資が増加中です。

2. 朝日工業社（1975） 顧客の投資が国内に戻りつつあり、半導体メーカーやデータセンター、物流施設などへの投資が活発化しています。

半導体製造装置関連の株式

PERが15倍以下なら注目すべき銘柄がいくつかあります。

1. ニチアス（5393） 半導体製造装置用のフッ素樹脂製品が求められています。

2. 日本ピラー工業（6490） 洗浄装置の部品を供給し、半導体製造に欠かせない存在です。

3. フジクラ（5803） データセンター向けの光部品を提供しています。

参考引用：岡崎良介×黒瀬浩一×鎌田伸一【 株式市場は2025年を見ている「生成AI革命」相場｜『3月限波乱』SQ徹底解説｜厳選銘柄 鈴木一之MVS｜マーケットアナライズ2024年3月9日配信
URL：https://www.youtube.com/watch?v=KyP48yx1xEo