ルーブル再稼働
➀「欧米メディアがまだ把握していないパラダイムシフト」-ロシア・ルーブル再稼働、金・コモディティと連動する
— Shinichiro Mikazuki (@SinichiroM) April 3, 2022
4月03日 - 09:30 AM
ロシアの中央銀行が、ロシア・ルーブルを金と商品の両方にリンクさせることによって、国際貿易と通貨システムを大きく変えたところである。
➁モスクワのジャーナリストから、こうした動きが何を意味するのか、また、ロシア・ルーブル、米ドル、金価格、世界の通貨システムに対するこうした変化の影響についてQ&A記事を書くようにと依頼された。
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➂・金の固定価格をルーブルで設定することになぜ意味があるのか?
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ロシアの銀行から金を1グラム5000ルーブルの固定価格で買い取ることを提案することで、ロシア銀行はルーブルと金をリンクさせ、金が米ドルで取引されることから、米ドルを基準にしたルーブルの底値を設定したのである。
④この連動性は、ロシア中銀が固定価格を発表した3月25日(金)以降、実際に見られるようになった。当時、ルーブルは1ドル100ルーブル前後で取引されていたが、その後、強含みに推移し、1ドル80ルーブル台に近づいている。なぜか?国際市場で金が1グラム62ドル程度で取引されており、
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⑤(5000÷62)=約80.5ルーブルに相当するため、市場や裁定取引業者が注目し、ルーブル/米ドルレートが上昇したためである。
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つまり、ルーブルは現在、金の点では米ドルに対して下限があるのです。しかし、金にも床がある。1グラム5000ルーブルは金1トロイオンス15万5500ルーブルで、
⑥ルーブル/米ドルの床が約80とすると、金価格は約1940ドルである。そして、LBMA / COMEXの欧米ペーパー金市場が米ドル金価格を下げようとするならば、ルーブル安も狙わないとペーパー操作が露呈することになるのです。
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さらに、金とルーブルの連動により、
⑦ルーブル高が続けば(例えば、ルーブルでのエネルギー支払い義務による需要で)、金価格の上昇に反映されることになる。
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・ガスプロム - 天然ガス大国、ロシア最大の企業
これは石油にとってどのような意味を持つのでしょうか。ロシアは世界最大の天然ガス輸出国であり、
⑧世界第3位の石油輸出国である。今、プーチンは、外国の買い手(ロシアのガスの輸入者)がこの天然ガスの代金をルーブルで支払うよう要求している。これは即座に天然ガスの価格をルーブルに、そして(金と固定的にリンクしているため)金価格にリンクさせるものである。
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⑨つまり、ロシアの天然ガスはルーブルを介して金とリンクしているのである。
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同じことが、ロシアの石油でもできるようになった。もしロシアが石油の輸出代金をルーブルで支払うよう要求し始めれば、(ルーブルと金の固定価格による)金との間接的なペッグが即座に成立することになる。
⑩そうすれば、ロシアは石油の輸出代金の支払いに金を直接受け入れるようになるかもしれない。実際、これは石油や天然ガスだけでなく、あらゆる商品に適用できる。
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・このことは、金価格にとって何を意味するのだろうか。
ルーブルを金にリンクさせ、さらにエネルギー決済をルーブルに
⑪リンクさせるという両輪を動かすことで、ロシア銀行とクレムリンは、世界の通貨システムの変化を加速させながら、世界の貿易システムの動作前提全体を根本的に変えようとしているのである。現物商品への支払いに現物の金を求める買い手のこの壁は、LBMAやCOMEXのペーパーゴールド市場を
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⑫確実に魚雷で破壊し、吹き飛ばすことができるだろう。
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ルーブルと金の固定ペッグは、ルーブル/米ドルのレートに床を付け、米ドルの金価格にも準床を付けている。しかし、それ以上に、金がエネルギー支払いと連動していることが主な出来事である。
⑬ルーブルの需要増はルーブル/米ドルのレートを上昇させ続け、ルーブルと金の固定的な連動性により金価格の上昇として現れるはずだが、ロシアが石油の支払いとして金を直接受け入れるようになれば、石油価格が金価格に直接連動することになり、金価格にとって新しいパラダイムシフトとなるであろう。
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⑭例えば、ロシアは今後、石油1バレルあたり1グラムの金を受け入れると指定することから始めることができます。1グラムである必要はないが、1バレルあたり1.2グラムなど、現在の原油の基準価格より割安な価格設定にすることで、受け入れが促進されるはずである。そうすると、
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⑮ロシアの石油輸出のために現物の金を買おうと買い手が殺到し、その結果、ロンドンやニューヨークのペーパーゴールド市場には大きな負担がかかることになる。
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・ルーブルはどうなるのか?
ロシア中銀の固定価格による金との連動で、ルーブル/米ドルのレートが底を打ちルーブルが安定・強化された。
⑯天然ガスの輸出代金をルーブルで支払うよう要求することは、(場合によっては石油や他の商品も)再び安定化と支持に作用する。国際貿易システムの大半が商品代金の決済にルーブルを受け入れ始めれば、ロシア・ルーブルは世界の主要通貨になる可能性がある。同時に、ロシアが石油の支払いに
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⑰金を直接受け入れるようになれば、ロシアの外貨準備への国際的な金の流入が増え、ロシア銀行のバランスシートも強化され、ルーブルも強含みとなるだろう。ルーブルの正式な金本位制というのは時期尚早かもしれないが金の裏付けがあるルーブルというのはロシア銀行が考えていることであるに違いない
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⑱・他の通貨はどうなる?
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世界の通貨情勢は急速に変化しており、世界中の中央銀行が注目しているのは明らかである。ロシアの外貨準備の大部分を凍結する一方、ロシアの金を制裁しようとする欧米の制裁は、海外に保有する外貨準備の財産権が尊重されない可能性があることを明らかにし、
⑲同様にイングランド銀行やニューヨーク連銀などの保管場所にある外国の中央銀行の金も没収されないとは限らないことを明らかにした。
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したがって、他の非欧米諸国政府や中央銀行は、ロシアがルーブルを金とリンクさせ、商品輸出代金をルーブルにリンクさせることに強い関心を持つだろう。
⑳言い換えれば、もしロシアが石油の支払いを金で受け入れるようになれば、他の国もそれに追随する必要性を感じるかもしれないのである。
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米国を除く世界最大の石油・天然ガス生産国はどこかというと、イラン、中国、サウジアラビア、UAE、カタールである。もちろん、BRICS諸国やユーラシア大陸の
㉑国々も、この動きを注視している。米ドルの崩壊が近いとすれば、これらの国々はすべて自国通貨が新しい多国間通貨秩序の受益者になることを望むだろう。
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・"かつて、「金と石油は決して同じ方向には流れない」と言われた。"これは米ドルにとって何を意味するのだろうか。
1971年以来、
㉒米ドルの世界的な基軸通貨としての地位は石油に支えられてきた。石油の取引に米ドルを使い続ける世界と、米ドルに対抗するものを阻止する米国の能力の両方があってこそ、ペトロドルの時代が実現したのである。
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しかし、今、我々が見ているものは、この50年にわたるシステムの終わりの始まりと、
㉓金と商品に裏付けられた新しい多国間通貨システムの誕生のように見えるのである。ロシアの外貨準備高が凍結されたことが引き金となった。中国や石油輸出国などの巨大な商品強国は、今こそより公平な新しい通貨制度に移行する時だと感じているのだろう。これは驚くことではなく、彼らは何年も前から
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㉔議論してきたことである。 米ドルがどのような影響を受けるかはまだわかりませんが、米ドルはこの時期から弱くなり、以前より影響力が弱まるでしょう。
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・このような展開の帰結は?
ロシア銀行がルーブルを金にリンクさせ、商品決済をルーブルにリンクさせるという動きは、西側メディアが
㉕まだ把握していないパラダイムシフトだ。ドミノ倒しのようにこれらの出来事は様々な形で反響を呼ぶ可能性がある。現物の金に対する需要の増加。ペーパーゴールド市場の暴落。金価格の再上昇 米ドル離れの進行 非欧米諸国間の米ドル以外の通貨による商品二国間取引の増加。https://t.co/nVv8jKEw6P
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